Çarşamba günü, ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. (ICICIGI:IN), CLSA'dan hisse senedi notunda bir yükseltme aldı ve 'Tut'tan 'Outperform' statüsüne geçti. Bu yükseltmeye eşlik eden firma, sigortacının hisseleri için fiyat hedefini de bir önceki 1.760,00 INR'den 2.000,00 INR'ye yükseltti.
Görünümdeki olumlu değişim, ICICI Lombard'ın 2025 mali yılının ilk iki ayında yıldan yıla %31'lik bir büyüme gösteren motor sigortası primlerindeki etkileyici performansına bağlanıyor. Bu büyüme, sektör ortalaması olan %15'i önemli ölçüde geride bıraktı.
CLSA, şirketin başarısını, rakiplerinin motorlu üçüncü taraf hasar oranlarındaki düşüşe bağlıyor ve bu da onları küçülmeye iterek ICICI Lombard'ın daha fazla pazar payı elde etmesini sağladı.
Ayrıca, otomobillerin artan primlendirilmesi ve Motorlu Taşıtlar Kanunu'ndan kaynaklanan potansiyel faydalar gibi faktörler de ICICI Lombard'ın kasko segmentinin büyümesine katkıda bulunuyor olabilir.
CLSA, daha fazla yönetim yorumu beklerken, 2025 mali yılında şirket için genel prim büyüme tahminini muhafazakar bir şekilde sadece yüzde 2 puan artırdı.
Yeni fiyat hedefi, 30 katlık yüksek Gordon bazlı hedef fiyat-kazanç (PE) katsayısına dayanıyor. CLSA, ICICI Lombard'ın hisselerinin şu anda 2026 mali yılı konsensüs kazanç tahminlerinin 29 katından işlem gördüğünü belirtiyor.
Revize edilen fiyat hedefi ile CLSA, hisse senedi için mevcut seviyesinden %11'lik bir potansiyel artış öngörüyor ve önceki 'Tut' tavsiyesinden 'Outperform'a yükseltiyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.