SUNNY ISLES BEACH, Fla. - Icahn Enterprises L.P. (NASDAQ:IEP) ve Icahn Enterprises Finance Corp. 2030 vadeli %9.000 Kıdemli Teminatsız Tahvillerin 750 milyon dolarlık arzının büyütüldüğünü ve fiyatlandırıldığını duyurdu. Bu miktar, 500 milyon dolarlık ilk arzdan 250 milyon dolarlık bir artışı temsil ediyor. Arzın, geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 28 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması planlanıyor.
Icahn Enterprises Holdings L.P. tarafından garanti edilecek olan tahviller, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kayıtlı değildir ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nitelikli kurumsal alıcılara ve offshore işlemlerde ABD dışındaki belirli kişilere özel bir yerleştirme ile sunulmaktadır. Menkul kıymetler, Wilmington Trust, National Association'ın mütevelli olarak yer aldığı bir sözleşme kapsamında ihraç edilecektir.
Arzdan elde edilecek gelirin İhraççıların 2025 vadeli mevcut %6,375'lik Kıdemli Teminatsız Tahvillerini tamamen itfa etmesi amaçlanmaktadır. Borçlanma senetlerinin satışının tamamlanması kesin değildir ve piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlıdır.
Icahn Enterprises, yatırım, enerji, otomotiv, gıda ambalajı, gayrimenkul, ev modası ve ilaç sektörlerini içeren iş alanlarına sahip çeşitlendirilmiş bir holding şirketidir. Şirketin ileriye dönük beyanları, işlerini ve finansal performanslarını etkileyebilecek bir dizi risk ve belirsizliğe işaret etmektedir. Bunlar arasında ekonomik gerileme, rekabet, operasyonel maliyetler ve enerji ve otomotiv segmentlerinin karşılaştığı gibi sektöre özgü çeşitli zorluklar yer almaktadır.
Bu haber Icahn Enterprises L.P.'nin basın açıklamasına dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez.
InvestingPro Insights
Icahn Enterprises L.P.'nin Kıdemli Teminatsız Tahvil arzına ilişkin son duyurusu ışığında, yatırımcılar aşağıdaki InvestingPro İçgörülerini özellikle ilgili bulabilirler. Şirket, hissedar getirilerine olan bağlılığının bir kanıtı olarak yirmi yıldır temettü ödemelerini sürdürerek yıllar boyunca dayanıklılık göstermiştir. Bu durum, mevcut piyasa ortamında öne çıkan %22,25'lik önemli bir temettü getirisi ile vurgulanmaktadır.
Finansal açıdan bakıldığında, Icahn Enterprises (NASDAQ:IEP) yaklaşık 7,88 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahiptir. Son on iki ayda gelirlerinde %16,52'lik bir düşüş yaşamasına rağmen, şirketin brüt kârı 936 milyon $ ve brüt kâr marjı %8,81'dir.
Bu rakamlar, şirketin zorluklarla karşılaşmasına rağmen hala önemli bir mutlak brüt kar elde etmeyi başardığını göstermektedir. Ayrıca, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşmasıyla şirketin likidite pozisyonu sağlam görünüyor.
InvestingPro İpuçları, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve yatırımcılar için potansiyel bir artış sağladığını belirtiyor. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ki bu da IEP'ye yatırım yapmayı düşünenler için çok önemli bir faktör olabilir.
Daha fazla analiz ve ek InvestingPro İpuçları ile ilgilenenler için platform, https://www.investing.com/pro/IEP adresinde Icahn Enterprises için kapsamlı bir araç ve içgörü paketi sunuyor. Yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek 7 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu bilgilere erişmek için InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirsiniz.
Şirketin F/K oranının -16,77 olması, son on iki ayda kârlı olmadığını gösterirken, şirketin Kıdemli Teminatsız Tahvil arzının büyütülmesi de dahil olmak üzere stratejik finansal manevraları, mali yapısını güçlendirmeye ve gelecekteki kârlılık için konumlanmaya yönelik olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.