TORONTO - Orta ölçekli bir altın madenciliği şirketi olan IAMGOLD Corporation (NYSE:IAG, TSX:IMG), her biri 4,17 $ fiyattan 72 milyon adi hisse senedinden oluşan ve toplamda yaklaşık 300 milyon $ brüt hasılat sağlayan bir satın alma teklifi için bir grup sigortacı ile anlaşmaya vardı. Sendikaya National Bank Financial Markets, BMO Capital Markets ve RBC Capital Markets liderlik ediyor.
Bugün açıklanan bu işlem, sigortacılar için kapanıştan sonraki 30 gün içinde aynı fiyattan 10.8 milyon hisseye kadar ek alım yapmalarına olanak tanıyan bir fazla tahsis opsiyonu içeriyor. Tam olarak kullanılması halinde bu opsiyon toplam hasılatı yaklaşık 345 milyon dolara yükseltebilir.
IAMGOLD, bu arzdan elde edilen net geliri, fazla tahsis opsiyonundan elde edilecek ek fonları da içerecek şekilde, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. şirketinden Côté Altın Madeni'ndeki %9,7'lik hisseyi geri satın almak için kullanmayı planlamaktadır. Bu hamle IAMGOLD'un madendeki sahiplik payını %70'e çıkaracak.
Şirket, arzdan elde edilen net geliri faiz getiren bir hesaba yatırmayı veya takvim yılı sonundan önce beklenen geri alım işlemi tamamlanana kadar kredi tesisi kapsamındaki tutarları geri ödemek için kullanmayı planlıyor.
Ontario, Kanada'da bulunan Côté Altın Madeni, IAMGOLD ve Sumitomo arasındaki bir ortak girişim aracılığıyla işletilmektedir. IAMGOLD şu anda %60,3'lük bir paya sahiptir ve 19 Aralık 2022 tarihli bir ortak girişim anlaşmasında belirlenen bir hak olan %9,7'lik payı Sumitomo'dan geri alma seçeneğine sahiptir.
Halka arzın, Toronto Borsası ve New York Borsası'ndan alınacak düzenleyici onaylar da dahil olmak üzere geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 24 Mayıs 2024 tarihinde veya civarında tamamlanması beklenmektedir.
IAMGOLD, arz için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na bir kayıt beyanı ve Kanada menkul kıymetler düzenleyicilerine bir temel raf izahnamesi sunmuştur. İki iş günü içinde dosyalanacak olan temel raf izahnamesi ve izahname eki SEDAR+ üzerinden erişilebilir olacaktır.
Bu makaledeki bilgiler IAMGOLD Corporation tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
IAMGOLD Corporation (NYSE:IAG) stratejik finansal manevralarında yol alırken, InvestingPro'nun görüşleri yatırımcılar için çok önemli olabilecek bazı temel finansal ölçütlere ve analist beklentilerine ışık tutuyor.
Piyasa değeri 2.230 milyon dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 15,73 olan şirket, piyasada gözle görülür bir ilerleme kaydediyor. Yine de, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için 36,46 olan düzeltilmiş F/K oranı göz önüne alındığında, yatırımcılar gelecekteki büyüme beklentisiyle şirketin kazançlarını daha zengin bir şekilde değerlendiriyor.
Büyümeden bahsetmişken, IAMGOLD'un geliri 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %19,54'lük bir artışla önemli bir yükseliş gösterdi. Bu durum, 2024 yılının ilk çeyreğindeki %49,82'lik çeyreklik gelir artışıyla daha da vurgulanarak satışlarda kısa vadede güçlü bir genişlemeye işaret ediyor. Şirketin brüt kâr marjı %16,98 olup, istisnai olmamakla birlikte, geliri kâra dönüştürme konusunda istikrarlı bir kabiliyete işaret etmektedir.
InvestingPro Tips'e göre, analistler IAMGOLD'un beklentileri konusunda iyimserler ve cari yılda net gelir ve satışlarda büyüme bekliyorlar. Dahası, iki analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ederek şirketin finansal performansına olan güvenin sinyalini verdi.
Diğer taraftan şirket, özellikle son hisse arzı yoluyla toplanan sermaye göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcıların yakından izlemesi gereken bir konu olan nakit yakımı ile dikkat çekiyor. Dahası, hisse senedinin son dönemdeki performansı, son altı ayda önemli bir fiyat artışı ile oldukça değişken olmuştur ve şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmektedir.
InvestingPro, IAMGOLD'un finansal görünümünü ve performansını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek uzman analizleri ve ipuçları sunuyor. Investing.com/pro/IAG adresinde IAMGOLD için 14 InvestingPro İpucu daha mevcut. Yatırım araştırmalarınızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.