Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H), Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı son 8-K başvurusuna göre, 800 milyon dolarlık kıdemli tahvil ihraç ve satışını duyurdu. Bugün gerçekleşen arz, 2029 vadeli %5,250'lik kıdemli tahvillerin 450 milyon dolarını ve 2034 vadeli %5,500'lük kıdemli tahvillerin 350 milyon dolarını kapsıyor.
Şirket, elindeki nakdin yanı sıra yaklaşık 787.5 milyon $ tutarındaki net geliri, 1 Ekim 2024 vadeli %1.800'lük kıdemli tahvillerini tamamen geri ödemek için kullanmayı planlıyor. Kalan fonlar genel kurumsal amaçlar için tahsis edilecektir.
Tahviller, Computershare Trust Company, N.A.'nın mütevelli olarak görev yaptığı bir sözleşme kapsamında ihraç edilmiştir. Senetlerin şartları arasında 30 Aralık 2024'ten itibaren altı ayda bir faiz ödemeleri ve Hyatt'ın senetleri vadesinden önce bir "make-whole" hükmü de dahil olmak üzere prim karşılığında itfa etme seçeneği bulunmaktadır.
Sözleşmede tanımlandığı üzere, kontrol değişikliğini tetikleyen bir olay olması halinde, senet sahipleri Hyatt'tan senetlerini anaparanın %101'i artı tahakkuk eden faiz üzerinden geri satın almasını talep edebilir.
Hyatt'ın sözleşmesi, diğer sınırlamaların yanı sıra, şirketin ana mülk üzerinde ipotek oluşturma, satış ve geri kiralama işlemlerine girme ve birleşme veya konsolide etme kabiliyetini sınırlayan sözleşmeler içerir.
Senetler teminatsızdır ve Hyatt'ın diğer teminatsız ve sermaye benzeri olmayan borçları ile eşit sıradadır. Gelecekteki herhangi bir sermaye benzeri borçtan kıdemlidirler, ancak teminat değeri ölçüsünde mevcut ve gelecekteki teminatlı yükümlülüklere etkin bir şekilde tabi olurlar. Ayrıca, senetler yapısal olarak Hyatt'ın iştiraklerinin yükümlülüklerine tabidir.
Bu finansal hamle, Hyatt'ın borç profilini yönetmeye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçasıdır. Arz, BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JP Morgan Securities ve Scotia Capital'in yüklenicilerin temsilcileri olarak yer aldığı bir yüklenim anlaşması ile kolaylaştırılmıştır.
Verilen bilgiler Hyatt Hotels Corporation'ın basın açıklamasına dayanmaktadır.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Hyatt Hotels Corporation birkaç önemli duyuru yaptı. Şirket, 2024 yılında vadesi dolacak olan %1.800'lük tahvillerini geri almak ve genel kurumsal amaçları karşılamak üzere toplam 800 milyon $ tutarında üst düzey tahvil halka arzının fiyatlandırmasını açıkladı. BofA Securities, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan ve Scotiabank, arzın sigortacı temsilcileri olarak görev yapıyor.
Hyatt ayrıca 2017'den bu yana yaklaşık %85 oranında büyüyerek 129.000 odaya ulaşan boru hattı genişlemesini de sergiledi. Bu büyüme, 2017'den bu yana lüks odaların iki katına, resort odaların üç katına ve yaşam tarzı odalarının beş katına çıkmasını içeriyor.
Analist cephesinde Truist Securities, Hyatt hisseleri için fiyat hedefini 172 dolardan 168 dolara çekerken, Satın Al notunu korudu. Firmanın 2024 ve 2025 yılları için güncellenmiş kazanç tahminleri de açıklandı. Benzer şekilde, Baird Hyatt için fiyat hedefini $160'dan $162'ye yükseltirken, şirketin hisseleri üzerindeki olumlu görünümü yansıtan Nötr notunu korudu.
Son olarak Mizuho, Hyatt hisseleri üzerindeki Al notunu korudu ve fiyat hedefini 195 dolardan 204 dolara yükseltti. Bu gelişme, Hyatt'ın 1.714 milyon dolarlık konsolide gelirle hem Mizuho'nun tahminini hem de konsensüs tahminini aşan son mali performansının ardından geldi. Hyatt Hotels Corporation'daki son gelişmeler bunlar.
InvestingPro İçgörüleri
Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) borç yönetimi stratejisinde ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor. Piyasa Değeri 15,17 Milyar Dolar ve Brüt Kâr Marjı 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için %67,12 gibi etkileyici bir oranda yüksek olan Hyatt, sağlam mali kontrol işaretleri gösteriyor. Şirketin hissedar değerine olan bağlılığı, InvestingPro İpuçları'ndan birinde vurgulandığı gibi agresif bir hisse geri alım programı ile daha da kanıtlanmaktadır.
Yine de, şirketin 4,15 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısı ve 41,91 gibi yüksek bir F/K Oranı (Düzeltilmiş) ile işlem gördüğünü belirtmek gerekir ki bu da yüksek bir değerlemeye işaret ediyor olabilir. Ayrıca, şirketin likit varlıklarını aşan kısa vadeli yükümlülükleri, son borç ihracı dikkate alındığında yatırımcıların dikkatini çekebilir.
Hyart'ın finansal verilerini ve stratejik görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro ek içgörü ve analizler sunuyor. INVTROZEL1A promosyon kodunu kullanan okuyucular, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanarak yatırım kararlarını etkileyecek bir dizi araç ve veriye erişim sağlayabilir. Platform şu anda Hyatt için birkaç InvestingPro İpucu daha listeliyor ve şirketin performansı ve beklentileri hakkında kapsamlı bir resim sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.