Salı günü Citi, Hikma Pharmaceuticals Plc (HIK:LN) (OTC: HKMPF) hisseleri üzerindeki görünümünü güncelleyerek fiyat hedefini 27,70 GBP'den 28,45 GBP'ye yükseltti. Firma, ilaç şirketinin hisseleri için Al notunu desteklemeye devam ediyor. Revizyon, en son endüstri verilerinin ve şirketin stratejik girişimlerinin olumlu bir değerlendirmesini takip ediyor.
Citi'nin analizi, Hikma'nın Enjeksiyonluk ve ABD Jenerik bölümleri için güçlü büyüme eğilimleri gösteren IQVIA'nın Nisan verilerinden etkilendi. ABD'deki Enjektabl sektörü yıldan yıla %15, yılbaşından bugüne ise %20'lik bir büyüme sergiledi.
Satışların %30'unu ve FVÖK'ün %20'sini oluşturan ABD Jenerik bölümü, 100-120 milyon $ FVÖK hedefiyle daha istikrarlı bir iş modeli için çalışıyor. Bu hedefe, geliştirilmiş fason üretim ve genişletilmiş bir Uzmanlık portföyü ile ulaşılacak.
Firma ayrıca Hikma'nın 2024 tahminlerine göre satışların %24'üne ve FVÖK'ün %22'sine katkıda bulunması beklenen Markalı bölümünün de altını çizdi. Bu bölümdeki ürün karışımını iyileştirme çabalarının kârlılıkta önemli bir artış sağlaması bekleniyor.
Buna ek olarak, Enjekte Edilebilir Ürünler iş kolunun uygun marjlarla yüksek tek haneli büyümesini sürdürmesi öngörülmektedir. Hikma'nın ABD bileşik pazarına girişi de yolunda gidiyor ve 2025 yılına kadar başa baş noktasına ulaşması bekleniyor.
Citi'nin revize fiyat hedefi, Markalı ve Enjektabl bölümleri için daha iyimser bir görünümü dikkate alan net bugünkü değer (NPV) yaklaşımına dayanmaktadır. Firmanın 2024'ten 2029'a kadar hisse başına kazanç (EPS) bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) tahminleri %12 olarak belirlendi ve Citi'nin projeksiyonları konsensüsün %2-18 önünde konumlandırıldı. Citi tarafından sağlanan boğa-bear değerleme aralığı 33,6 GBP ile 18,1 GBP arasında değişiyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.