HOUSTON - Hess Midstream LP'nin (NYSE:HESM) bir iştiraki olan Hess Midstream Operations LP, 2029 yılında vadesi dolacak olan %6.500 faiz oranlı 600 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvilleri başarıyla fiyatlandırdı. Başlangıçta 500 milyon dolar olarak duyurulan arz, yatırımcı talebi nedeniyle artırıldı. Özel plasman, ABD'deki nitelikli kurumsal alıcıları ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak ABD dışındaki belirli kişileri hedeflemektedir.
Şirket, tahvillerden elde edilen gelirin öncelikle döner kredi tesisi kapsamındaki mevcut borcun ödenmesi için kullanılacağını ve kalan fonların genel kurumsal amaçlar için tahsis edileceğini belirtti. İşlemin, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 16 Mayıs 2024 tarihine kadar tamamlanması beklenmektedir.
Senetler, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve bu tür tescil gerekliliklerinden muafiyet olmadığı sürece Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilmeyecek veya satılmayacaktır.
Hess Midstream LP, çeşitli varlıkların mülkiyeti, işletilmesi, geliştirilmesi ve satın alınması dahil olmak üzere orta akım faaliyetlerinde bulunan büyüme odaklı bir şirkettir. Bu varlıklar, Kuzey Dakota'daki Bakken ve Three Forks Shale oyunlarında petrol, gaz ve üretilen suyun işlenmesine odaklanarak Hess Corporation ve üçüncü taraf müşterilere hizmet vermektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Hess Midstream Operations LP (NYSE:HESM) üst düzey teminatsız tahvillerin fiyatlandırılmasıyla sermaye yapısını optimize etme yolunda önemli bir adım atarken, yatırımcılar şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını dikkate almaya değer bulabilir. InvestingPro verilerine göre, Hess Midstream yaklaşık 7,94 milyar USD'lik güçlü bir Piyasa Değerine sahiptir ve orta akım sektöründeki faaliyetlerinin ölçeğini göstermektedir.
Şirketin kârlılık ölçütlerine bakıldığında, F/K Oranının 15,6 olduğu ve 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K Oranının 19,68 olduğu görülmektedir. Bu durum, şirketin yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla daha yüksek bir değerlemeyle işlem görmesine rağmen, piyasada güçlü bir konumunu koruduğunu göstermektedir. Şirketin son veriler itibariyle temettü verimi %7,5 gibi cazip bir seviyede ve son on iki aydaki %14,4'lük temettü büyümesi ile Hess Midstream hissedarlarını önemli ölçüde ödüllendirmeye devam ediyor.
InvestingPro İpuçları, Hess Midstream'in temettüsünü 7 yıl üst üste artırdığını ve şirketin yatırımcılarına değer getirme konusundaki kararlılığını pekiştirdiğini gösteriyor. Buna ek olarak, hisse senedi genellikle düşük fiyat oynaklığıyla işlem görmesiyle dikkat çekiyor ve bu da portföylerinde istikrar arayan yatırımcılara hitap edebilir. InvestingPro, Hess Midstream'in finansal verilerini ve piyasa görünümünü daha derinlemesine incelemeyi düşünenler için, platformda 11 tane daha mevcut olan bir dizi ek ipucu sunuyor. Yatırımcılar bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilir ve yatırım stratejilerini değerli, veriye dayalı rehberlikle geliştirebilirler.
Şirket üst düzey teminatsız tahvillerinin işlemini tamamlamaya hazırlanırken, ilgili taraflar gerçek zamanlı veriler ve uzman analizleri için https://www.investing.com/pro/HESM adresini ziyaret ederek Hess Midstream'in performansı hakkında bilgi sahibi olabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.