BONITA SPRINGS, Fla. - Kuzey Amerikalı tam hat kiralama tedarikçisi Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI), başlangıçta 500 milyon dolar olarak duyurduğu 2029 vadeli kıdemli teminatsız tahvil arzını 800 milyon dolara yükseltti. Arzın tamamlanması için 7 Haziran 2024 tarihi öngörülüyor.
Herc Holdings'in üst düzey teminatsız yükümlülükleri olacak olan bu senetler altı ayda bir faiz ödemeli olacak. Herc Rentals Inc. de dahil olmak üzere şirketin mevcut ve gelecekteki yerel iştirakleri, bazı istisnalar dışında senetleri üst düzey teminatsız olarak garanti edecektir.
Tahvil satışından elde edilecek gelirin, şirketin kıdemli teminatlı varlığa dayalı döner kredi imkanının bir kısmının geri ödenmesine ve ilgili ücret ve masrafların karşılanmasına tahsis edilmesi bekleniyor.
Teklif, Kural 144A kapsamında Amerika Birleşik Devletleri içindeki nitelikli kurumsal alıcıları ve Menkul Kıymetler Yasası'nın S Yönetmeliği kapsamında offshore işlemlerde ABD dışındaki kişileri hedeflemiştir. Senetler Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmediğinden, tescil veya bu gerekliliklerden muafiyet olmaksızın ABD'de teklif edilemez veya satılamaz.
Bu basın bülteni, senetleri veya diğer menkul kıymetleri satmak için bir teklifi veya satın almak için bir talebi temsil etmez ve yasadışı sayılacağı herhangi bir yargı alanında bu şekilde değerlendirilmemelidir.
1965'te kurulan ve Herc Rentals Inc. aracılığıyla faaliyet gösteren Herc Holdings, 412 lokasyondan oluşan bir ağa sahiptir ve 2023 yılında yaklaşık 3,3 milyar dolar gelir bildirmiştir. Şirket, müşterilerin daha verimli ve güvenli çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi kiralama ürünü ve hizmeti sunmaktadır.
Sağlanan bilgiler bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır ve gerçek sonuçların öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek gelecekteki olaylara, risklere ve belirsizliklere tabi ileriye dönük ifadeler içermektedir.
InvestingPro Insights
Herc Holdings Inc. şirketinin (NYSE: HRI) özel arzını 800 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvillere yükseltme kararı bağlamında, InvestingPro'nun çeşitli ölçümleri ve ipuçları şirketin performansı ve piyasa konumu hakkında daha geniş bir finansal perspektif sunuyor.
2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ay itibariyle Herc Holdings'in piyasa değeri 3,86 milyar dolar, F/K oranı ise 11,23'tür. Bu değerleme, şirketin finansallarında sağlam bir genişlemeye işaret eden %14,9'luk kayda değer bir gelir artışının ortasında geliyor.
InvestingPro Tips, Herc Holdings'in temettüsünü üç yıl üst üste istikrarlı bir şekilde artırarak hissedarlara değer iade etme taahhüdünü gösterdiğini vurguluyor. Ayrıca şirket, kısa vadeli yükümlülüklerini aşan varlıklarıyla likiditesini korumuştur.
Bu faktörler, şirketin tahvil arzını değerlendiren yatırımcılara güven aşılayabilir. Daha derin bilgiler arayanlar için, analist tahminleri ve hisse senedi fiyat trendleri de dahil olmak üzere, şirketin bu yılki kârlılık potansiyeli hakkında daha fazla netlik sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Yine de, altı analistin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini ve hisse senedi fiyatının son üç ayda %18,32 toplam getiri düşüşüyle önemli bir dalgalanma yaşadığını belirtmek çok önemlidir. Yatırımcılar, tahvil arzının sunduğu yatırım fırsatını değerlendirirken, şirketin yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek F/K oranının yanı sıra bu hususları da göz önünde bulundurmak isteyebilir.
Kapsamlı bir analizle ilgilenenler için daha fazla InvestingPro İpucu https://www.investing.com/pro/HRI adresinde bulunabilir. Okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarını etkileyebilecek özel görüşlere erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.