BONITA SPRINGS, Fla. - Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI), 2029 yılında vadesi dolacak 500 milyon dolarlık toplam anapara tutarında kıdemli teminatsız tahvil arz etmeyi planladığını duyurdu. Arz, piyasa koşullarına ve diğer faktörlere tabidir. Bu senetler şirketin üst düzey teminatsız yükümlülükleri olacak ve Herc Rentals Inc. ve diğer yerli iştirakleri tarafından garanti edilecektir.
Bu senetlerin satışından elde edilen gelir, Herc Holdings'in mevcut kıdemli teminatlı varlığa dayalı döner kredi sözleşmesinin bir kısmının geri ödenmesinin yanı sıra ilgili ücret ve masrafların karşılanması için tasarlanmıştır. Bu tahvillerin faizi altı ayda bir ödenecektir.
Bu özel arz, Kural 144A kapsamında Amerika Birleşik Devletleri içindeki nitelikli kurumsal alıcılara ve Menkul Kıymetler Yasası'nın S Yönetmeliği kapsamında Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ABD vatandaşı olmayan kişilere yöneliktir.
Senetler, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil edilmediği sürece, tescil gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilemez veya satılamaz.
Herc Holdings Inc., bağlı kuruluşu Herc Rentals Inc. aracılığıyla, Kuzey Amerika'da 412 lokasyondan oluşan bir ağ ile tam kapsamlı kiralama hizmetleri sunmaktadır. Yaklaşık 7.600 çalışandan oluşan bir ekibe sahip olan şirket, 2023 yılında yaklaşık 3,3 milyar dolar toplam gelir elde etmiştir.
Bu basın bülteni, senetleri veya diğer menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi oluşturmaz ve yasa dışı olacağı durumlarda bir teklif, talep veya satış teşkil etmez. Sağlanan bilgiler bir basın açıklaması beyanına dayanmaktadır ve Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki 135c Kuralına uymayı amaçlamaktadır.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Herc Holdings birkaç analist güncellemesine konu oldu ve önemli finansal gelişmeler bildirdi. BofA Securities, Herc Holdings'in görünümünü değiştirerek fiyat hedefini 115 dolara yükseltirken, Underperform notunu korudu. Bu ayarlama, Herc'ün konsensüs tahminlerini aşan ancak BofA Securities'in beklentilerinin biraz altında kalan ilk çeyrek sonuçlarını takip etti. Şirket Cinelease'in katkıları hariç toplam 774 milyon dolar gelir ve 329 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK bildirdi. Herc Holdings ayrıca ilk çeyrekte yıldan yıla %5,1'lik bir büyüme yaşadı.
KeyBanc, şirketin ilk çeyrek sonuçlarının konsensüs tahminlerini aşmasına rağmen Herc Holdings için Sektör Ağırlığı hisse senedi notunu ve fiyat hedefini korudu. Firma, Cinelease işinin bekleyen satışı nedeniyle Herc Holdings'in yatırımcılarla gelecekteki iletişimine ilişkin endişelerini dile getirdi. Bu arada, Herc Holdings 2024'ün ilk çeyreği için rekor düzeyde yüksek gelir ve düzeltilmiş FAVÖK bildirerek önemli bir büyüme dönemine işaret etti. Şirket ayrıca 2024 yılı için üç aylık temettüsünde %5'lik bir artış ilan etti.
Bu son gelişmeler, Herc Holdings'in finansal performansını ve analistlerden gördüğü ilgiyi vurgulamaktadır. Şirketin ilk çeyrek performansı, çeyrek boyunca hızlanan oran artışıyla esneklik gösterdi. Herc Holdings ayrıca ilk çeyrekte birleşme ve satın almalara 148 milyon dolar yatırım yaparak 11 yeni lokasyon ekledi ve dört yeni lokasyon daha açtı. Bazı temel faaliyetlerin beklentileri karşılamamasına rağmen, şirketin 2024 görünümü artan görünürlükle desteklenerek yinelendi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.