LOS ANGELES - Küresel bir beslenme şirketi olan Herbalife Ltd. (NYSE: HLF), finansal pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlayan özel bir arzı ve yeniden finansman girişimini başarıyla tamamladı. Şirket, 800 milyon dolarlık üst düzey teminatlı tahvil arzının tamamlandığını ve toplam 800 milyon dolarlık yeni kredi tesislerinin kurulduğunu duyurdu.
İşlem, nominal değerinin %97,298'inden fiyatlandırılan ve iki yıl boyunca geri çağrılamayan Nisan 2029 vadeli %12,25'lik kıdemli teminatlı tahvillerin ihracını içeriyordu. Herbalife ayrıca 2018 kıdemli teminatlı kredi imkanını yeniden finanse etmek için her ikisi de Nisan 2029 vadeli 400 milyon dolarlık kıdemli teminatlı Vadeli Kredi B imkanına ve 400 milyon dolarlık kıdemli teminatlı döner kredi imkanına girdi.
Herbalife'ın Finans Direktörü John DeSimone, bu finansal manevraların tamamlanmasının şirketin Toplam Kaldıraç Oranını 2025 yılı sonuna kadar hedeflenen 3.0x'e düşürmeye yönelik bir adım olduğunu belirtti.
Bu işlemlerden elde edilen gelir, 2018 Vadeli Kredi A, Vadeli Kredi B ve Döner Kredi Tesisi kapsamındaki ödenmemiş tutarları geri ödemek için kullanılacak. Ayrıca, 600 milyon dolarlık toplam anapara tutarı %7,875 olan 2025 vadeli Kıdemli Tahvillerin 300 milyon dolarlık kısmı %101,969 fiyatla itfa edilecektir.
Yeni Vadeli Kredi B, Teminatlı Gecelik Finansman Oranı (SOFR) artı %6,75 oranında faiz taşırken, döner kredi tesisinin faiz oranı şirketin Toplam Kaldıraç Oranına göre dalgalanacak ve başlangıç oranı SOFR artı %6,25 olarak belirlenecektir. Şirketin 2024 yılı sonuna kadar maksimum 4.50x Toplam Kaldıraç Oranını koruması gerekmekte olup, 2025 yılı için kademeli olarak azaltılması planlanmaktadır.
Bu finansal araçlar Herbalife ve bazı yerli ve yabancı iştirakleri tarafından garanti edilecektir. Şirket, 2029 Teminatlı Senetlerin Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmediğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tescil veya tescil gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmaksızın teklif edilemeyeceğini veya satılamayacağını vurguladı.
Bu finansal yeniden yapılandırma, Herbalife Ltd. tarafından yapılan bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve şirkete operasyonlarını ve stratejik girişimlerini desteklemek için daha esnek bir sermaye yapısı sağlamayı amaçlamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) son zamanlarda finansallarını yeniden yapılandırmak için önemli hamleler yaptı ve piyasanın tepkisi şirketin mevcut değerleme ölçütlerine yansıdı. InvestingPro verilerine göre, Herbalife'ın Piyasa Değeri yaklaşık 812,26 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.
Şirketin F/K Oranının 5,6 ile oldukça düşük olması, hisselerinin elde ettiği kazanca kıyasla değerinin altında olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K Oranı 4,49 ile daha da düşüktür.
İki InvestingPro İpucu Herbalife'ın finansal cazibesini vurgulamaktadır. İlk olarak, şirketin değerlemesi güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor ve bu da nakit yaratma potansiyeli olan şirketler arayan yatırımcılar için cazip olabilir.
İkinci olarak, son altı aydaki fiyat düşüşüne rağmen, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor, bu da bir toparlanma potansiyeline işaret edebilir. Bu görüşler, Herbalife'ın mevcut finansal stratejilerinin şirketi gelecekteki büyüme için konumlandırabileceğini göstermektedir.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, Herbalife'ın finansal sağlığını ve piyasa performansını inceleyen daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. Örneğin, platform şirketin hissedar getirisi ve kazanç katsayısı hakkında içgörüler sunuyor; bunların her ikisi de hisse senedinin potansiyel değerini değerlendirmek için kritik öneme sahip.
Bu ek ipuçlarına ve veri noktalarına erişmek için Investing.com/pro/HLF adresini ziyaret edin. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın, böylece tüm profesyonel yatırım araçları ve içgörüler paketinin kilidini açabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.