Pazartesi günü Baird, sağlık ürünleri ve hizmetleri sağlayıcısı Henry Schein (NASDAQ:HSIC) hisselerini Nötr'den Outperform'a yükseltti ve bir önceki 81,00 $'dan 92,00 $'lık yeni bir fiyat hedefi belirledi. Firmanın kararı, önümüzdeki çeyreklerde şirket için üst ve alt satır tahminlerindeki hafif düşüşlere rağmen geldi.
Yükseltilen görünüm, Henry Schein'in cari yıl için hisse başına kazanç (EPS) beklentisinin alt sınırının altına düşmeyeceğine olan güvene dayanıyor. Baird, şirketin 2024 yılı için EPS'sinin muhtemelen öngörülen aralığın alt yarısında olacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte, firma Henry Schein'ın gelecek yıl ve sonrasında sağlam orta ve üst tek haneli EPS büyümesi elde etmesini bekliyor.
Olumlu tahmin birkaç temel faktöre dayanıyor. Baird, Henry Schein'ın tutarlı uygulamalarının, geniş çeşitliliğinin ve borç azaltımının şirketin büyümesine katkıda bulunacağına inanıyor. Bu görünüm, mevcut piyasa koşullarında bile istikrarlı bir finansal performansa işaret ediyor.
Baird analisti, Henry Schein'ın tahminlerinde yapılan ayarlamaların mütevazı olduğunu ve şirketin çeşitlendirilmiş yaklaşımının onu rakiplerinden ayırdığını vurguladı. Sektördeki diğer şirketlerin aksine Henry Schein'in finansal hedeflerini tutturmak için iyi bir konumda olduğu kaydedildi.
Henry Schein yılın ikinci yarısına doğru ilerlerken, Baird'in yükseltilmiş notu ve fiyat hedefi şirketin stratejisine ve finansal sağlığına olan güvenini yansıtıyor. Firmanın analizi, Henry Schein'ın güçlü operasyonel yeteneklerle desteklenen büyüme yörüngesini sürdürme yolunda ilerlediğini gösteriyor.
Henry Schein, Inc. 2024'ün ilk çeyreğinde bir siber olay ve düşük kişisel koruyucu ekipman satışları da dahil olmak üzere zorluklarla karşılaştı, ancak yine de sağlam kazançlar bildirdi. Şirketin brüt kar marjındaki artış kazançları artırdı ve 2024 GAAP dışı seyreltilmiş EPS ve düzeltilmiş FAVÖK büyüme beklentilerinin teyit edilmesine yol açtı.
Dental uzmanlık alanları ve dental yazılım bölümü de dahil olmak üzere teknoloji ve katma değerli hizmetler işi güçlü bir büyüme gösterirken, medikal iş kolu, düşük KKD satışlarına rağmen güçlü bakım noktası teşhis satışları gördü.
Henry Schein %3,7'lik bir satış büyümesi bildirdi ve bir milyon adet adi hisse senedini geri satın aldı. İşletme nakit akışı da bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde arttı. Şirket, 2024 yılının tamamı için GAAP dışı seyreltilmiş EPS'nin hisse başına 5 ila 5,16 dolar aralığında olmasını ve toplam satışların %8 ila %10 arasında büyümesini bekliyor.
İleriye dönük olarak şirket, yılın ikinci yarısında siber sorunlardan kurtulma ve yeni ürün lansmanları sayesinde daha güçlü bir büyüme bekliyor. ABD'deki implant portföyünün genişletilmesi ve Easy 2.0'ın uluslararası lansmanı planlanan girişimler arasında yer alıyor. Karşılaşılan zorluklara rağmen Henry Schein'daki son gelişmeler bunlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.