MIAMI, FL - Bir yaşam tarzı markası portföy şirketi olan MGO Global Inc. (NASDAQ:MGOL) ve bir denizcilik hizmetleri sağlayıcısı olan Heidmar, Inc. bugün Heidmar adı altında faaliyet gösterecek birleşik bir varlık oluşturarak birleşme konusunda anlaştıklarını duyurdu. Anlaşmanın, geleneksel kapanış koşullarına ve MGO'nun hissedarlarının onaylarına tabi olarak 2024'ün üçüncü çeyreğinin ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.
Kuruluşunun 40. yılını kutlayan Heidmar, tanker ve kuru yük endüstrisinde varlığa dayalı iş modeli ve kapsamlı denizcilik hizmetleriyle tanınıyor. Güçlü bir nakit pozisyonuna sahip olan ve borcu bulunmayan Heidmar, 31 Aralık 2023'te sona eren mali yıl için 19,6 milyon dolar net gelir bildirdi. Şirket 60'tan fazla gemiyi yönetiyor ve işlemin tamamlanmasının ardından temettü ödeyen bir şirket haline gelmeyi öngörüyor.
İş birleşmesi, hem MGO hem de Heidmar'ın tamamen sahip olunan bağlı ortaklıklar haline geleceği yeni bir Marshall Adaları holding şirketi (PubCo) aracılığıyla yapılandırılmıştır. MGO hissedarları, sahip oldukları her bir MGO adi hisse senedi için PubCo'nun bir adi hisse senedini alacaklar ve bu da 18.0 milyon dolarlık tam seyreltilmiş öz sermaye değeri anlamına geliyor. Heidmar hissedarları, ayarlamalara tabi olarak, adi hisse senetlerini 300 milyon dolarlık PubCo hissesi ile değiştireceklerdir.
Ayrıca, 2024'te sona eren mali yıl için belirli finansal hedeflere ulaşılması halinde Heidmar hissedarlarına PubCo hisselerinden 30 milyon dolarlık bir kazanç ödenecektir. İşlem, MGO'nun mevcut hisse fiyatına göre önemli bir prim anlamına gelirken, MGO'nun mevcut hissedarlarının işlem sonrası PubCo'nun yaklaşık %5,6'sına sahip olması bekleniyor.
MGO CEO'su Maximiliano Ojeda, birleşmenin küresel tanker taşımacılığı piyasasının taleplerinden yararlanacağına olan inancını dile getirdi. Heidmar CEO'su Pankaj Khanna ise şirketin gelir artışını ve denizcilik sektörünün karbonsuzlaştırılmasındaki rolünü vurguladı.
Her iki şirketin yönetim kurulları anlaşmayı oybirliğiyle onayladı. İşlemin ayrıntıları MGO tarafından SEC'e sunulacak Form 8-K'da yer alacaktır.
Maxim Group LLC ve Seaborne Capital Advisors sırasıyla MGO ve Heidmar'ın mali danışmanları olarak görev yapmakta olup, hukuki danışmanlık Sichenzia Ross Ference Carmel, LLP ve Seward & Kissel LLP tarafından sağlanmaktadır.
Bu makalede yer alan bilgiler basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
MGO Global Inc. (NASDAQ:MGOL) Heidmar, Inc. ile birleşmeye hazırlanırken, yatırımcılar MGOL'ün finansal ölçümlerini ve piyasa hareketlerini yakından izliyor. InvestingPro'nun son verilerine göre MGOL, şirketin piyasadaki büyüklüğünü yansıtan 9,16 milyon USD'lik bir piyasa değerine sahip.
Son on iki ayda %502,06'lık bir artışla etkileyici bir gelir büyümesine rağmen, MGOL'ün işletme geliri marjı %-142,94 gibi endişe verici bir seviyede seyrediyor ve bu da operasyonel zorluklara işaret ediyor.
Yatırımcılar MGOL'ün hisse senedi fiyatındaki oynaklığa dikkat etmelidir; şirket son bir ayda %99,39'luk güçlü bir getiri elde ederken, yalnızca geçtiğimiz hafta %15,11'lik önemli bir düşüş yaşadı. Bu durum, hisse senedinin yüksek fiyat oynaklığını ve son zamanlarda aldığı büyük darbeyi vurgulayan InvestingPro İpuçları ile uyumludur.
MGOL'e yatırım yapmayı düşünenler için hem riskleri hem de büyüme potansiyelini göz önünde bulundurmak önemlidir. MGOL'ün bilançosu, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aştığını gösteriyor ve bu da yakın vadede bir miktar finansal esneklik sağlayabilir. Bununla birlikte, şirketin değerlemesi, başka bir InvestingPro İpucu tarafından önerildiği gibi, zayıf bir serbest nakit akışı getirisi anlamına gelir.
Daha derin bir analiz ve ek içgörüler için, ilgili taraflar https://www.investing.com/pro/MGOL adresinde MGOL için mevcut 13 InvestingPro İpucu setinin tamamını inceleyebilirler. Sınırlı bir süre için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilir ve bu birleşme ve sonrasındaki kararlara ışık tutabilecek değerli yatırım bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.