Perşembe günü H.C. Wainwright, Biogen (NASDAQ:BIIB) üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 325 dolardan 300 dolara düşürürken, biyoteknoloji şirketinin hisseleri için Satın Al notunu korudu.
Revizyon, nöroloji randevularının lojistiğinden gerekli tıbbi altyapıyı kurmanın karmaşıklığına kadar çeşitli zorluklarla karşılaşan Biogen'in Alzheimer tedavisi Leqembi'nin benimsenmesine ilişkin son tartışmaların ardından geldi.
Firmanın analisti, PET taramaları için sigorta geri ödemesi ve infüzyon sistemlerinin kurulması gibi engellere rağmen Leqembi için önemli bir talep olduğunu belirtti. Bu durum, tıp alanındaki kilit kanaat önderlerinin (KOL) deneyimleriyle de kanıtlanmıştır; bu kişiler, özellikle ilk teşhis veya kendi bildirdikleri hafıza endişelerinden sonra, tedavi için istekli olan önemli sayıda hasta ve ailesini bildirmiştir.
Analist tarafından danışılan KOL ile ilişkili büyük bir hastane sistemi, Leqembi'nin onayını takiben hızlı bir şekilde bir 'hick picks' kodu elde edebildi. Bu kod, ilacın infüzyonlarının uygulanması için gerekli altyapının oluşturulması açısından kritik önem taşımaktadır. Analist, benzer çabaların ilacın onaylanmasının hemen ardından diğer hastane sistemleri tarafından da gösterildiğini ve bunun da Leqembi'nin ilk çeyrekteki gelirinin artmasına katkıda bulunduğunu düşünüyor.
Ayrıca, Leqembi'nin dağıtımında özel sağlık hizmeti sağlayıcılarının önemi vurgulandı. KOL, ilacın onaylanmasının ardından kendi tesisinde 40 hastanın bekleme listesinde olduğunu ve 13 hastanın bilişsel durumları BOS biyobelirteç analizi ve PET taramaları ile doğrulandıktan sonra özel şirketlerde infüzyon aldığını açıkladı.
H.C. Wainwright, altyapı ile ilgili devam eden zorluklar ışığında Leqembi'nin pazara girişine ilişkin beklentilerini revize etti. Firma artık ilacın benimsenme oranının daha yavaş olacağını öngörüyor ve bu da Biogen'in hisseleri için fiyat hedefinin düşmesine neden oldu. Piyasanın bu değişikliklere vereceği tepki hem yatırımcılar hem de sektör gözlemcileri tarafından yakından izlenecek.
InvestingPro İçgörüleri
Biogen, Alzheimer tedavisi Leqembi'yi piyasaya sürmenin karmaşıklığı içinde ilerlerken, şirketin finansal ölçümleri ve piyasa performansı yatırımcılar için daha geniş bir bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, Biogen şu anda 29,36 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Şirketin F/K oranı 24,14 olup, 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki aydaki düzeltilmiş F/K oranı 17,61'dir ve yatırımcıların gelecekteki kazanç beklentilerini yansıtmaktadır. Ayrıca, Biogen'in aynı dönemdeki geliri, %4,37'lik hafif bir gelir düşüşüne rağmen 9,663 milyar $ olarak raporlandı.
InvestingPro İpuçları, Biogen'in Biyoteknoloji sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu ve analistlerin bu yıl için kârlılık öngördüğünü vurguluyor. Hisse senedi aynı zamanda düşük fiyat oynaklığıyla da dikkat çekiyor ve şu anda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor, bu da değer yatırımcıları için bir fırsat sunabilir. Dahası, Biogen'in likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da finansal istikrara işaret ediyor.
Daha fazla içgörü arayan yatırımcılar için InvestingPro'da ek ipuçları mevcut. Bunlar arasında hissenin piyasa trendlerine göre hareketine ve son on iki aydaki performansına ilişkin perspektifler yer alıyor. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler. Önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize eden 9 analistle birlikte, bu bilgiler bilinçli yatırım kararları vermede çok değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.