SAN DIEGO - Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO) bugün Evotec SE'yi (NASDAQ: EVO) hisse başına 11,00€ karşılığında, toplamda 2,0 milyar € değerinde bir nakit teklifle satın alma niyetini açıkladı. Bu işlem, küresel bir ilaç hizmetleri lideri oluşturmayı ve Halozyme'nin iş kapsamını ve finansal beklentilerini önemli ölçüde çeşitlendirmeyi ve genişletmeyi amaçlıyor.
Önerilen satın almanın, Halozyme'nin mevcut teknolojilerini ve Evotec'in platformlarını kullanarak daha geniş bir gelir tabanına ve gelişmiş büyüme potansiyeline sahip bir işletme oluşturması bekleniyor. Halozyme'nin ENHANZE® ilaç dağıtım teknolojisinin, Evotec'in ilaç keşfi ve biyolojik üretim yetenekleriyle birleştirilmesinin çapraz satış fırsatları sunması ve uzun vadeli büyümeyi teşvik etmesi öngörülüyor.
Halozyme, birleşik kuruluş için 2025 yılına kadar yaklaşık 2 milyar dolarlık yıllık gelir öngörüyor ve 2023A'dan 2028E'ye kadar %15-20+ bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) bekliyor. Şirket ayrıca, iki şirketin hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve sinerjisiyle 2026 yılına kadar %45-50 arasında bir pro forma düzeltilmiş FAVÖK marjı öngörüyor.
İşlemin finansman stratejisi, Halozyme'nin 2024 sonuna kadar 800 milyon doları aşması beklenen nakit rezervlerini ve yeni borçlanmayı içeriyor. Şirket, anlaşmanın kapanmasını takip eden iki yıl içinde 2x'ten düşük bir net kaldıraç hedefini korumayı planlıyor. Halozyme'nin finansal danışmanı Centerview Partners ve hukuk danışmanı Weil, Gotshal & Manges LLP işlemde yardımcı oluyor.
Bu stratejik hamle, Halozyme'nin birleşme ve satın alma kriterlerine uygun olup, risksiz bir iş modeli, yapısal olarak benzer bir iş yaklaşımı ve güçlü biyofarma ortaklıklarını vurguluyor. Bu hamle, Halozyme'nin ilaç dağıtım teknolojisini Evotec'in sürekli biyolojik üretim ve ilaç keşif platformlarıyla birleştirerek ilaç hizmetleri sektöründeki konumunu güçlendirmek üzere tasarlanmıştır.
Sunulan bilgiler bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve potansiyel işlem, daha fazla müzakere ve düzenleyici onaylara tabi kalmaya devam etmektedir. Halozyme'nin ileriye dönük açıklamaları, şirketin gelecekteki finansal performans beklentilerini ve satın almanın beklenen faydalarını yansıtmaktadır, ancak gerçek sonuçlar piyasa koşulları ve diğer faktörler nedeniyle değişiklik gösterebilir.
Diğer güncel haberlerde, Halozyme Therapeutics, ilaç şirketi Evotec SE'yi 2 milyar dolarlık bir teklifle satın almayı önerdi. Halozyme üzerinde nötr derecelendirmesini koruyan Piper Sandler, bu potansiyel birleşmeyi Halozyme'nin ilaç geliştiricilere sunduğu hizmetleri genişletebilecek stratejik bir hamle olarak görüyor. Ancak, önerilen satın alma hala Evotec'in Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun onayına ve diğer düzenleyici onaylara tabi.
Evotec SE, 2024'ün ilk dokuz ayı için 575,7 milyon € tutarında istikrarlı bir gelir rapor etti. Bu büyük ölçüde Just-Evotec Biologics sektöründen gelen %74'lük gelir artışından kaynaklanıyor. Şirketin 2024 için düzeltilmiş FAVÖK'ünün 15 milyon € ile 35 milyon € arasında olması beklenirken, toplam gelirlerin 790 milyon € ile 820 milyon € arasında olması öngörülüyor.
Evotec SE ayrıca verimliliği artırmayı ve 40 milyon € tasarruf etmeyi amaçlayan "Sıfırla, Gözden Geçir, Yeniden Başlat" adlı bir dönüşüm girişimi yürütüyor. Ek olarak, şirket 2025 yılı için sipariş defterini güçlendirmek amacıyla Sandoz ve Novo Nordisk ile stratejik ortaklıklar kurdu. Bunlar, Evotec SE'nin yörüngesini şekillendirmeye devam eden son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
Halozyme Therapeutics, Evotec SE'yi hisse başına 11,00€'dan satın almayı hedeflerken, Evotec'in mevcut finansal durumunu ve piyasa performansını incelemek önemlidir. InvestingPro verilerine göre, Evotec'in piyasa değeri 1,96 milyar dolar olup, bu önerilen 2,0 milyar €'luk anlaşma değeriyle yakından uyumludur.
Evotec'in son dönemdeki hisse performansı oldukça güçlü olmuştur. InvestingPro verileri, son bir ayda %68,94 ve son üç ayda %66,87'lik bir fiyat getirisi gösteriyor. Hisse fiyatındaki bu artış, potansiyel satın alma faaliyetlerine veya şirketin gelişen beklentilerine yönelik piyasa beklentisini yansıtıyor olabilir.
Ancak, Evotec'in şu anda zarar ettiğini belirtmek önemlidir. Son on iki ayda 66,97 milyon dolarlık negatif faaliyet geliri bulunuyor. Bu durum, şirketin bu yıl kârlı olmasının beklenmediğini belirten bir InvestingPro İpucu ile uyumludur. Bu finansal durum, Evotec'in satın alma tekliflerine açık olmasında önemli bir faktör olabilir, çünkü Halozyme'nin kaynakları ve teknolojileri Evotec'in kârlılığını tersine çevirmeye yardımcı olabilir.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, Evotec'in orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini öne sürüyor. Bu, Halozyme'nin satın alma anlaşmasını yapılandırmasında ve birleşme sonrası entegrasyonu yönetmesinde avantajlı olabilir.
Evotec'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro 11 ek ipucu sunarak, bu potansiyel satın alma ışığında yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.