Pazartesi günü JPMorgan, Halliburton'un son performansına şirketin hisseleri için fiyat hedefini ayarlayarak tepki verdi. Yeni hedef bir önceki 45,00$'dan 40,00$ olarak belirlenirken, Overweight notu değişmedi. Karar, Halliburton'un hisse fiyatının Cuma günü %5,6 oranında düşerek OSX Endeksinin %4,21 oranında altında performans göstermesinin ardından geldi.
Halliburton, 2024 yılının ikinci çeyreğinde hayal kırıklığı yaratarak faaliyet beklentilerini karşılayamadı ve ardından tüm yıl beklentilerini düşürdü. Piyasa, 2024 Kuzey Amerika (NAM) projeksiyonlarının ikinci yarısı için mütevazı bir aşağı yönlü revizyon bekliyordu.
Ancak, şirketin NAM'de yıldan yıla %6 ila %8 arasında bir gelir düşüşü öngörmesi ve uluslararası gelir beklentilerinde hafif bir düşüş yaşanması hoş olmayan bir sürpriz oldu.
Öngörüde yapılan bu ayarlama, daha düşük NAM faaliyet trendlerine ve şirketin birkaç eski hidrolik kırma filosunu emekliye ayırma kararına bağlandı. Halliburton CEO'su Miller, 2024'ün ikinci yarısının NAM faaliyeti için bu döngüdeki en düşük noktayı işaret edeceğine inandığını ve 2025'te bir artış beklediğini belirtti.
Miller, birleşme ve satın almalara dahil olan şirketler tarafından yeni geliştirme planlarının uygulanması, elden çıkarılan varlıkların daha küçük operatörlere devredilmesi ve doğal gaz faaliyetlerinin yeniden canlanmasıyla UUP faaliyetlerinde bir artış bekliyor.
Halliburton yönetimi, 2024 yılı için beklentilerini düşürmesine rağmen, teknoloji portföyünün çeşitli unsurları konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Kuzey Amerika'da şirket, Permian Basin'de yılbaşından bu yana %45'lik bir kullanım artışı görülen iCruise X Döner Yönlendirilebilir Sistem (RSS) aracının başarılı bir şekilde benimsendiğini vurguladı. Ayrıca şirket, Zeus elektronik filoları ile otomatik çatlatmayı kolaylaştıran Octiv platformunun yeni neslini tanıtıyor.
Uluslararası alanda Halliburton, önceki düşük çift haneli büyüme tahminine göre tüm yıl gelir hedefini %10 artış olarak revize etti. Bu değişiklik, faaliyetlerdeki hafif bir kaymayı 2025'e yansıtıyor. Bununla birlikte, şirketin yapay kaldırma segmentinin uluslararası işlerinin iki katı oranında büyüdüğü bildiriliyor ve bu da gelir beklentilerindeki genel düşüşe rağmen bazı olumlu gelişmelere işaret ediyor.
Diğer güncel haberlerde, Halliburton ikinci çeyrek hisse başına karını (EPS) 0,80 $ olarak açıkladı ve Citi'nin tahminini biraz aşarak konsensüs tahminini karşıladı.
Bununla birlikte, şirketin 5,83 milyar dolarlık geliri, Kuzey Amerika pazarında beklenenden %4 daha düşük bir gelir elde edilmesine bağlı olarak beklentilerin altında kaldı. Eksikliğe rağmen, Halliburton'un bu çeyrekteki serbest nakit akışı 793 milyon dolar ile güçlü oldu ve Citi'nin tahminini ve fikir birliği tahminini önemli ölçüde aştı.
Halliburton ayrıca, özellikle Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'daki istikrarlı uluslararası müşteri talebi nedeniyle üç aylık karlarda da artış gördü. Bu durum Kuzey Amerika gelirlerindeki hafif düşüşü dengeledi ve şirketin ikinci çeyrek net geliri 709 milyon dolara ulaştı. Bu gelişmelerin ortasında, birkaç analist firması Halliburton için görünümlerini ayarladı.
Stifel ve BofA Securities, şirketin hisseleri için fiyat hedeflerini düşürürken, Citi, Halliburton için ikinci çeyrek gelir ve FAVÖK tahminlerini düşürmesine rağmen Al notunu korudu.
Son olarak Halliburton, Namibya'da derin su kuyu inşaatları için bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşmenin bölgenin petrol ve gaz sektöründeki potansiyeli ortaya çıkarması bekleniyor. Bunlar, Halliburton ile ilgilenen yatırımcıların kayda değer bulabileceği son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
JPMorgan'ın Halliburton için fiyat hedefini revize etmesinin ardından, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha fazla bilgi sağlıyor. Piyasa değeri 30,45 milyar dolar ve F/K oranı 11,43 olan Halliburton, potansiyel olarak düşük değerlenmiş fırsatlar arayan yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir değerleme sunuyor. Şirketin 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 11,29 ile biraz daha düşüktür ve istikrarlı bir kazanç görünümüne işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, Halliburton hisselerinin düşük fiyat oynaklığı yaşadığını ve 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü, bunun da değer yatırımcıları için bir ilgi noktası olabileceğini vurguluyor. Ayrıca şirket, %1,98'lik mevcut temettü verimi ile 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine bağlılığını göstermiştir. Temettülere olan bu bağlılık, özellikle dalgalı bir piyasa ortamında gelir odaklı yatırımcılara cazip gelebilir.
Daha derin bir yatırım analizi yapmayı düşünenler için InvestingPro ek ipuçları sunuyor. Özel InvestingPro platformu üzerinden erişilebilen 14 değerli ipucu daha mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimlerden faydalanabilir ve bilinçli yatırım kararları için kapsamlı bir araç seti elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.