GREENWICH, Conn. - Sözleşmeli lojistik alanında küresel bir lider olan GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), diğer kurumsal amaçlarının yanı sıra Wincanton plc'nin satın alınmasını finanse etmeyi amaçlayan bir halka arzda 1,1 milyar dolarlık üst düzey tahvillerin fiyatlandırıldığını duyurdu. İki borç dilimi, 2029 vadeli 600 milyon dolar ve 2034 vadeli 500 milyon dolar, sırasıyla yıllık %6,250 ve %6,500 faiz oranlarıyla 6 Mayıs 2024 tarihinde kapanacak.
2029 vadeli senetlerin vadesi 6 Mayıs 2029'da, 2034 vadeli senetlerin vadesi ise 6 Mayıs 2034'te dolacak ve altı aylık faiz ödemeleri 6 Kasım 2024'te başlayacaktır. Bu stratejik finansal hamle, şirketin bir lojistik firması olan Wincanton'u satın alma sürecini desteklemek ve diğer borç yükümlülüklerini yönetmek için tasarlanmıştır. Arzın tamamlanması Wincanton satın alımının sonuçlanmasına bağlı değildir.
GXO, tahvil arzından elde edilen gelirin, şirketin ve iştiraklerinin mevcut borçlarının itfası, geri ödenmesi, ön ödemesi veya tahliyesinin yanı sıra genel kurumsal giderleri de karşılayacağını ifade etti. Tahviller, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan ve 31 Ağustos 2021 itibariyle geçerli olduğu ilan edilen bir raf kayıt beyanı kapsamında arz edildi.
Geniş lojistik ağı ve teknolojik çözümleriyle övünen şirket, dünya çapında çok sayıda mavi çipli şirkete hizmet veriyor. GXO'nun duyurusu, lojistik sektörünün e-ticaretteki artış ve tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımı eğiliminin artmasıyla hızlı bir büyüme yaşadığı bir dönemde geldi.
Tahvil arzıyla ilgilenen yatırımcılar, izahnamenin ve ilgili ön izahname ekinin kopyalarını SEC'in web sitesinden veya doğrudan satışı yöneten yatırım bankaları BofA Securities, Inc. ve Goldman Sachs & Co. LLC'DEN TEMIN EDILEBILIR.
Bu basın bülteni yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir menkul kıymetin satışı için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez. Bu menkul kıymetlerin satışı, bu tür bir teklifin, talebin veya satışın söz konusu eyaletin veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasadışı olacağı herhangi bir yargı bölgesinde yasal olmayacaktır.
Bu makalede verilen bilgiler GXO Logistics'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
GXO Logistics (NYSE: GXO), Wincanton plc'yi satın alarak stratejik büyüme için kendini konumlandırırken, yatırımcılar şirketin mali sağlığını ve piyasa performansını yakından takip ediyor.
InvestingPro verilerine göre, GXO şu anda yaklaşık 5,86 milyar USD piyasa değerine sahip. Şirketin F/K oranı 28 iken, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 21,63 ile biraz daha düşüktür ve şirketin bu dönemdeki kazançları göz önüne alındığında daha uygun bir değerlemeyi yansıtmaktadır.
GXO, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %8,73'lük gelir artışıyla, dinamik bir lojistik pazarının ortasında finansal üst çizgisini genişletme yeteneğini göstermektedir. Aynı dönemde brüt kâr marjı %17,83 olarak raporlanmıştır ve bu da faaliyetlerinden sağlam bir kârlılığa işaret etmektedir. Yine de, analistlerin hisse senedinin volatilitesine ve 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmesine dikkat çektiğini ve bunun riskten kaçınan yatırımcılar için endişe verici olabileceğini belirtmek gerekir.
GXO'nun bir yatırım olarak potansiyelini düşünenler için iki InvestingPro İpucu ek bağlam sağlar: analistler yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiler ve hisse senedi yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranından işlem görüyor. Bu endişelere rağmen, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve son on iki ayda kârlı oldu.
Daha kapsamlı analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar https://www.investing.com/pro/GXO adresinden daha fazla bilgi edinebilirler. Şu anda daha bilinçli bir yatırım kararı verilmesine yardımcı olabilecek 7 ek ipucu mevcuttur. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.