Pazartesi günü Guggenheim, Abivax (NASDAQ:ABVX) hisselerini kapsamaya başladı ve 50,00 $ fiyat hedefi ile Satın Al notu verdi. Kapsam, şirketin ülseratif kolit (UC) tedavisi için geç aşama geliştirme aşamasında olan lider ilaç adayı obefazimod için umut verici görünüme dayanmaktadır.
Oral bir küçük molekül olan obefazimod, uzun süreli kalıcı remisyon oranları ve farklı hasta profillerindeki etkinliği nedeniyle ülseratif kolit tedavisinde öne çıkıyor. Guggenheim'a göre, ilacın Faz II denemelerindeki performansı, özellikle anti-TNF tedavilerine başlamayan hastalar arasında oral UC pazarının önemli bir bölümünü ele geçirebileceğini gösteriyor.
Firma ayrıca obefazimodun, inflamatuvar bağırsak hastalığı (IBD) yönetiminin geleceğinde önemli bir trend olması beklenen kombinasyon tedavilerinde kullanılma potansiyelini de vurguladı. Bu farklılaştırılmış etki mekanizması, ilacı hem tedaviye naif hem de biyolojik olarak deneyimli ÜK hastaları için olumlu bir konuma getirebilir.
Guggenheim'ın ilaca olan güveni, indüksiyon verileri için 2025'in ilk çeyreğinde ve idame verileri için 2026'nın ilk çeyreğinde açıklanması beklenen pozitif Faz III verileri beklentisiyle desteklenmektedir. Firma, başarılı bir geliştirme ve ticarileştirme sonrasında obefazimod'un IBD pazarında riske göre ayarlanmış en yüksek küresel satış rakamının yaklaşık 2,6 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.
Satın Al notu ve 50 $ fiyat hedefi, Guggenheim'ın Abivax'ın hastalık tedavisinde liderlik etme potansiyeline ve obefazimodun beklenen ticari başarısına ilişkin değerlendirmesini yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Abivax (NASDAQ:ABVX) gelecek vaat eden ilaç adayı obefazimod ile dikkatleri üzerine çekerken, yatırımcılar şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını yakından takip ediyor. InvestingPro verilerine göre, Abivax yaklaşık 999,2 milyon $ piyasa değerine sahip ve 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle Fiyat / Defter oranı 4,77'dir. Aynı dönemde %0,38'lik hafif bir gelir artışına rağmen, analistlerin -6,21'lik negatif F/K oranı ve -%2836,79'luk önemli bir faaliyet geliri marjı açığının gösterdiği gibi endişeleri var. Bu rakamlar, şirketin klinik çalışmalarında önemli adımlar atmış olmasına rağmen, yakın vadede kârlılığın zor olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Abivax'ın güçlü bir likidite pozisyonuna sahip olduğunu, borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıklara sahip olduğunu vurguluyor. Bu durum, şirkete ilaç geliştirme ve potansiyel ticarileştirmenin maliyetli aşamalarında yol alması için bir yastık sağlayabilir. Diğer taraftan, analistlerin cari yılda satışlarda düşüş beklemesi ve şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmemesi potansiyel yatırımcılar için bir endişe kaynağı olabilir. Bununla birlikte, hisse senedi son üç ayda %19,0'lık bir fiyat artışı ve son altı ayda %70,04'lük önemli bir artışla güçlü bir getiri elde etti.
Abivax'ın mali durumu ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için, daha fazla stratejik içgörü için erişilebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Yatırım stratejinizi bu uzman ipuçlarıyla geliştirmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.