CONCORD, Kaliforniya - Bir varlık yönetimi teknoloji platformu olan AssetMark Financial Holdings, Inc. (NYSE: AMK), özel sermaye şirketi GTCR tarafından yaklaşık 2,7 milyar dolar nakit karşılığında satın alınmak üzere kesin bir anlaşma imzaladı. Bugün açıklanan anlaşmaya göre AssetMark hissedarları hisse başına 35.25 dolar alacak.
AssetMark Yönetim Kurulu işlemi oybirliğiyle onayladı ve hissedarlarına tavsiye etti. Bu onayı, Şirket'in mevcut oy haklarının çoğunluğunu temsil eden hissedarların yazılı onayı izledi.
Platformunda yaklaşık 117 milyar dolarlık varlık bulunan AssetMark, bağımsız finansal danışmanlara teknoloji çözümleri ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket 9.300'den fazla finansal danışmanı ve 257.000'den fazla yatırımcı hanesini desteklemektedir.
AssetMark CEO'su Michael Kim, şirketin çoğunluk hissedarı Huatai Securities ile yedi yıllık yolculuğa dikkat çekti ve ürün genişletme ve müşteri hizmetlerine odaklanmayı amaçlayan GTCR ile yapılacak ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirdi.
GTCR Eş CEO'su ve Genel Müdürü Collin Roche, 2016 yılından bu yana Huatai'nin sahipliğinde AssetMark'ın büyümesini takdir etti. Huatai Securities CEO'su Yi Zhou, işlemin Huatai'nin hissedarlarına güçlü bir getiri sağlayacağını vurguladı.
İşlemin, alışılagelmiş kapanış koşullarına ve düzenleyici onaylara tabi olarak 2024 yılının 4. çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. İşlemin tamamlanmasının ardından AssetMark'ın adi hisse senetleri halka açık piyasalardan çıkarılacak.
Morgan Stanley & Co. LLC ve Davis Polk & Wardwell LLP, AssetMark'a sırasıyla münhasır finansal danışman ve hukuk danışmanı olarak hizmet vermiştir. GTCR, UBS Investment Bank ve Barclays'den danışmanlık alırken BofA Securities ve Jefferies LLC'den ek finansal danışmanlık desteği aldı. Kirkland & Ellis LLP ve Paul Hastings LLP, GTCR'ye yasal ve düzenleyici danışmanlık sağladı.
Satın alma işlemi, işlemin tamamlanması için bir finansman koşulu olmaksızın, GTCR'ye bağlı fonlardan bir kredi olanağı ve öz sermaye yoluyla finanse edilecektir.
Bu haber AssetMark Financial Holdings, Inc. ve GTCR tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
AssetMark Financial Holdings, Inc. (NYSE: AMK) GTCR tarafından satın alınmaya hazırlanırken, şirketin mali sağlığı ve piyasa performansı hem mevcut hem de potansiyel yatırımcılar için odak noktası haline geliyor. InvestingPro'nun son verilerine göre AssetMark, servet yönetimi teknolojisi sektöründeki önemli varlığını yansıtan 2,6 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Şirketin F/K oranı 20,89'dur ve yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek sayılabilecek bir değerlemeye işaret etmektedir. Bununla birlikte, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 18,27 ile biraz daha düşüktür.
InvestingPro İpuçları, AssetMark'ın yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranıyla işlem görmesine rağmen, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini ve bu durumun şirketin finansal beklentilerindeki potansiyel iyimserliğe işaret ettiğini öne sürüyor. Şirketin likit varlıkları da kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak operasyonel esneklik için bir yastık sağlıyor. Analistlerin AssetMark'ın son on iki aydaki kârlılığının bir devamı olarak bu yıl da kârlı olacağını öngörmeleri dikkat çekicidir.
Yatırımcılar, son altı ayda %49,53'lük önemli bir fiyat artışıyla şirketin fiyat performansıyla da ilgilenebilir. Bu güçlü performans, şirketin gidişatına yönelik güçlü yatırımcı güvenini gösteren %16,53'lük bir yılbaşından bugüne fiyat toplam getirisi ile daha da vurgulanmaktadır. AssetMark'ın hissedarlara temettü ödemediğini ve bunun yatırımlarından düzenli gelir elde etmek isteyenler için dikkate alınması gereken bir husus olduğunu belirtmek önemlidir.
AssetMark'ın finansal verilerini ve piyasa performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro zengin ek bilgiler sunuyor. Aslında, AMK için InvestingPro üzerinden erişilebilecek çok sayıda başka InvestingPro İpuçları da mevcuttur. Yatırım stratejinizi zenginleştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.