CHICAGO - Groupon, Inc. (NASDAQ: GRPN) bugün yaptığı açıklamada, yeni bir senet serisi ihraç etmek ve takas yapmak üzere anlaşmalara vardığını duyurdu. E-ticaret pazaryeri, 2026 vadeli 176,26 milyon dolarlık %1,125 Convertible İmtiyazlı Senetlerini, eşit miktarda 2027 vadeli %6,25 Convertible İmtiyazlı Teminatlı Senetlerle takas ediyor. Ayrıca Groupon, %5 indirimle 2027 Senetlerinden 21 milyon dolar ihraç ederek 20 milyon dolar brüt nakit gelir elde edecek.
Olağan koşulların sağlanmasının ardından hızla kapanması beklenen işlemler, toplamda yaklaşık 197,26 milyon dolar tutarında 2027 Senetlerinin ihracıyla sonuçlanacak. Groupon, yeni senetlerden elde edilecek net geliri genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor.
Yeni sözleşme şartlarına göre Groupon, yıllık %6,25 oranında faiz ödeyecek ve ilk ödeme 15 Mart 2025 tarihinde yapılacak. Senetler, daha erken dönüştürülmez veya geri alınmazsa 15 Mart 2027'de vadesi dolacak. Groupon ayrıca varlık satışları ve teminatlar konusunda belirli taahhütlerde bulundu ve bunlara uyulmaması durumunda yıllık ek %2,5 faiz cezası ödenecek.
2027 Senetleri için başlangıç dönüşüm oranı, 1.000 dolar nominal değer başına 33,333 adi hisse senedi olarak belirlendi. Bu, yaklaşık 30 dolar hisse başı başlangıç dönüşüm fiyatına denk geliyor ve Groupon'un son dönemdeki ortalama hisse fiyatının oldukça üzerinde bir prim temsil ediyor. Senetler, Groupon'un takdirine bağlı olarak adi hisse senedine, nakde veya her ikisinin karışımına dönüştürülebilecek.
Groupon, 2027 Senetlerinin ve dönüşüm üzerine ihraç edilebilecek herhangi bir adi hisse senedinin 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında kaydedilmediğini ve kayıt olmadan veya geçerli bir muafiyet olmadan teklif edilemeyeceğini veya satılamayacağını belirtti.
2027 Senetleri, belirli Groupon iştirakleri tarafından garanti altına alınacak ve Groupon'un varlıklarının çoğu üzerinde birinci öncelikli bir menfaatle teminat altına alınacak. İşlem için danışmanlık hizmetleri J. Wood Capital Advisors LLC ve Jefferies LLC tarafından sağlandı, hukuki danışmanlık ise Winston & Strawn LLP tarafından verildi.
Bu basın açıklaması Groupon tarafından yayınlanan bir bildiriye dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymetin satışı için teklif veya alımı için talep olarak değerlendirilmemelidir.
Diğer güncel haberlerde, Groupon, Inc. bir dizi gelişme rapor etti. Şirket, Kuzey Amerika Yerel gelirlerinde yıllık bazda artış, iki çeyrek üst üste aktif müşteri sayısında artış ve üst üste beşinci çeyrekte pozitif düzeltilmiş FAVÖK açıkladı ve 11 milyon dolar serbest nakit akışı yarattı. Ayrıca Groupon, Kuzey Amerika'da Yazılım as a Service (SaaS) organizasyonunu genişletme ve İtalya'daki yerel işten çıkma planlarını açıkladı. Çekirdek olmayan varlıkların satışını içeren bu dönüşüm planının yaklaşık 90 milyon dolar getirmesi bekleniyor. Küresel faturalandırmada yıllık bazda %5'lik düşüşe rağmen 374 milyon dolara ulaşan Groupon, yeni tüketici ön yüzünün başarılı bir şekilde lansmanına bağlı olarak dördüncü çeyrekte gelirlerinin pozitif büyümeye dönmesini bekliyor. Roth/MKM, Groupon hisseleri için Al tavsiyesini korudu ve 26,00 dolar olan hedef fiyatını sabit tuttu. Bu, şirketin kısa vadeli engelleri aşma potansiyeline olan güveni gösteriyor. Firma ayrıca Groupon'un 2025 mali yılı için güçlü büyüme rehberliği yapmasını bekliyor. Bunlar Groupon, Inc.'den gelen son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Makalede detaylandırılan Groupon'un son finansal hamleleri, InvestingPro'dan elde edilen bazı önemli metrikler ve öngörüler ışığında daha iyi anlaşılabilir. Şirketin piyasa değeri 447,89 milyon dolar olup, e-ticaret pazaryeri sektöründeki mevcut konumunu yansıtmaktadır.
En dikkat çekici InvestingPro İpuçlarından biri, Groupon'un orta düzeyde bir borçla faaliyet göstermesidir. Bu bağlam, şirketin yakın zamanda yeni convertible senetler ihraç etme ve takas etme hamlesi göz önüne alındığında özellikle önemlidir. Borcunu 2027 vadeli yeni %6,25 Convertible İmtiyazlı Teminatlı Senetlerle yeniden finanse etme kararı, borç yapısını yönetmek ve potansiyel olarak finansal esnekliğini artırmak için stratejik bir hamle olarak görülebilir.
Bir diğer InvestingPro İpucu, Groupon'un etkileyici brüt kar marjlarına sahip olduğunu vurguluyor. Gerçekten de veriler, 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %89,12'lik bir brüt kar marjı gösteriyor. Bu yüksek marj, şirketin borç yeniden yapılandırmasını yönetirken ve büyüme girişimlerini sürdürürken finansal bir tampon sağlayabilir.
Groupon'un son haftada %9,7'lik önemli bir fiyat getirisi gösterdiğini belirtmek önemlidir, ancak şirketin hisse fiyatı hareketleri oldukça volatildir. Bu volatilite, makalede açıklanan borç takası ve yeni senet ihracı yoluyla şirketin finansal pozisyonunu stabilize etme çabalarının önemini vurgulamaktadır.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Groupon'un finansal sağlığı ve beklentileri hakkında daha eksiksiz bir tablo sunabilecek ek ipuçları ve öngörüler sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.