Perşembe günü TD Cowen, GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX) için olumlu duruşunu sürdürdü ve fiyat hedefini 14,00 $ olarak belirleyerek Al notunu yineledi. Firmanın güncellenmiş görünümü, GoodRx'in 2024 gelir beklentisini yaklaşık 800 milyon dolardan 800-810 milyon dolar aralığına yükselttiğini ve FAVÖK (Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kâr) beklentilerini yaklaşık 250 milyon dolardan 250 milyon doların üzerine çıkardığını duyurmasının ardından geldi.
TD Cowen'ın revize edilmiş modeli, GoodRx için 2024 yılında 813 milyon dolar gelir ve 258 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK öngörürken, önceki tahminler olan 809 milyon dolar gelir ve 253 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK'ten bir artışa işaret ediyor. Analist, bu olumlu düzeltmeyi Reçete İşlem Gelirindeki (PTR) sürekli büyümeye, özellikle Mağaza İçi Reçete Tasarruf Programlarının (ISP) artan katkılarına, İlaç Üreticisi Çözümlerindeki (Pharma Man. Sol.) güçlü büyümeye ve 2024'ün ilk çeyreği için daha önceki %92,0 tahminine kıyasla şimdi %93,2 olarak tahmin edilen gelişmiş brüt marj profiline bağladı.
TD Cowen, daha ileriye bakıldığında GoodRx'in gelirinin 2025 yılında 930 milyon dolara ulaşacağını ve düzeltilmiş FAVÖK'ün 336 milyon dolara yükseleceğini öngörüyor. Bu tahmin, büyük ölçüde sabit bir işletme gideri (OpEx) yapısı olması beklenen GoodRx'in tüm iş segmentlerinde sürekli büyüme beklentisine dayanmaktadır.
Reçete tasarrufu ve fiyat şeffaflığı sağlamasıyla tanınan GoodRx'in hizmetlerini genişletme ve geliştirme çabalarında başarılı olduğu, yükseltilen rehberlik ve analistlerin iyimser tahminlerinden anlaşılmaktadır. Şirketin PTR ve Pharma Man. Sol. segmentlerini büyütmeye odaklanması, etkin bir OpEx yönetimi ile birleştiğinde, önümüzdeki yıllar için karlılık beklentilerinin iyileşmesine yol açıyor gibi görünüyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son görüşleri GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX) hakkında TD Cowen tarafından ifade edilen olumlu görüşlerle uyumlu ayrıntılı bir tablo sunuyor. Şirket yönetimi agresif hisse geri alımlarıyla güvenini ortaya koydu ve analistler bu yıl net gelirin artmasının beklendiğini not ediyor. Bu iyimserlik, şirketin sağlam finansal sağlığının bir kanıtı olarak, önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize eden yedi analist tarafından daha da destekleniyor.
InvestingPro Data, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için 2,6 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve %91,68'lik etkileyici bir brüt kâr marjına dikkat çekiyor. Bu rakamlar GoodRx'in pazardaki güçlü konumunu örneklemektedir. Buna ek olarak, şirketin son dönemdeki performansı, son bir hafta, bir ay ve altı aydaki önemli getiriler ve son dönemdeki %71,4'lük fiyat toplam getirisi ile dikkat çekicidir. Bu performans, şirketin stratejilerine ve büyüme beklentilerine yönelik olumlu bir yatırımcı duyarlılığına ve piyasa tepkisine işaret etmektedir.
GoodRx'in finansal verilerini ve performansını daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro, şirketin potansiyelini kapsamlı bir şekilde anlamak isteyenler için 16 InvestingPro İpucu daha sunuyor. Bu ipuçlarına ve daha fazlasına erişmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.