Salı günü Goldman Sachs, Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN) için 23,00 $ sabit fiyat hedefiyle Satın Al notunu teyit etti. Onay, Viridian'ın tiroid göz hastalığı (TED) için bir tedavi olan VRDN-003 için Faz 3 deneme tasarımını duyurmasının ardından geldi. Şirket bu ilaç için iki ayrı deneme yürütmeyi planlıyor: Klinik Aktivite Skoru (CAS) en az 3 olan aktif hastalar için REVEAL-1 ve CAS'ı 0 ila 7 arasında değişen kronik hastalar için REVEAL-2. Her iki deneme de 24 haftalık bir süre boyunca üç ayda bir (Q4W) ve sekiz haftada bir (Q8W) dozlama rejimlerini değerlendirecek ve proptoz yanıtının birincil son noktasına odaklanacak.
Viridian yönetim ekibi, TED için bir başka ilaç olan VRDN-001'in pivotal sonuçlarına ilişkin beklentilerini tartıştı ve beklenen ilk sonuçları doğruladı. THRIVE denemesinden elde edilen aktif TED sonuçlarının Eylül 2024'te, THRIVE-2 denemesinden elde edilen kronik TED sonuçlarının ise 2024'ün sonunda açıklanması bekleniyor. Ateş başı tartışması sırasında yönetim, rakibi Tepezza'nın gerektirdiği sekiz doza kıyasla beş doz içeren VRDN-001'in daha kısa tedavi sürecinin avantajlarını vurguladı.
Viridian yönetimi ayrıca TED tedavilerinin ticari beklentileri hakkında konuşarak VRDN-003'ün hasta tabanını genişletme potansiyelini vurguladı. Şirket, ilacın subkutan (SC) uygulamasının sonunda toplam pazar payının %70'ine kadarını yakalayabileceğine inanıyor. Bu, Goldman Sachs'ın SC tedavisi için %90'ın üzerinde bir pazar payı modelleyen projeksiyonuna kıyasla muhafazakâr bir tahmindir.
Şirketin stratejik odak noktası, yeni hastalara ulaşmak ve yenilikçi tedavi seçenekleriyle TED pazarında güçlü bir varlık oluşturmaktır. Denemeler ilerledikçe, Viridian Therapeutics yatırımcılar için ilgi çekici bir şirket olmaya devam ediyor ve Goldman Sachs'ın Satın Al notunu ve 23,00 $ fiyat hedefini yinelemesi şirketin yönüne ve potansiyeline olan güveni yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Viridian Therapeutics klinik çalışmalarında önemli adımlar attı. Şirket, aktif tiroid göz hastalığı (TED) için VRDN-001 Faz 3 denemesinin kayıtlarını tamamladı ve Eylül 2024'te üst düzey sonuçlar bekleniyor. Firma aynı zamanda, FDA ile yapılan olumlu bir C Tipi toplantının ardından pivotal denemelere girmeye hazırlanan subkütan VRDN-003 programında da ilerleme kaydediyor.
RBC Capital ve Wolfe Research, Viridian'a yönelik olumlu bakış açılarını korurken, RBC Outperform notunu ve 35,00 $ fiyat hedefini yineledi, Wolfe Research ise VRDN-001'den 2027 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 690 milyon $ potansiyel gelir öngörerek Outperform notuyla kapsama başlattı. Goldman Sachs da Viridian'ı Satın Al notuyla kapsamaya başladı ve şirketin önde gelen varlıkları VRDN-001 ve VRDN-003'ün potansiyelini vurguladı.
Bu son gelişmeler, Viridian'ın öncü ilaç adaylarının önümüzdeki yıllardaki potansiyel finansal ve terapötik etkisinin altını çiziyor. Piyasa VRDN-001 ve VRDN-003'ün olası başarısını dört gözle beklerken, yatırımcıların dikkati muhtemelen RBC Capital, Wolfe Research ve Goldman Sachs tarafından özetlenen kilometre taşlarına ve finansal performansa odaklanacaktır.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son ölçümleri Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN) için karışık bir finansal manzara ortaya koyuyor. Şirket, biyoteknoloji sektöründeki büyüklüğünü gösteren yaklaşık 815,01 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Analistler, Viridian'ın bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması ve bir dereceye kadar finansal istikrar sağlaması nedeniyle şirketin finansal sağlığına dikkat çekti. Ayrıca, Viridian'ın likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve bunun devam eden klinik deneylerin ve operasyonların finansmanı için çok önemli olabileceğini belirtmek gerekir.
Bununla birlikte, şirket şu anda kârlı olmadığından ve son on iki ayda önemli bir negatif brüt kâr marjı ile hızla nakit tükettiğinden, zorluklar devam etmektedir. Bu durum -2,83'lük negatif F/K oranına ve 1Ç 2024 itibariyle -3,72 olan son on iki ay için daha da düşük düzeltilmiş F/K oranına yansımaktadır. Aynı dönemdeki %-82,59'luk önemli gelir düşüşü de şirketin karşı karşıya olduğu finansal zorlukların altını çiziyor.
Goldman Sachs'ın iyimser bakış açısını takip eden yatırımcılar, bu ölçümleri durum tespitlerinin kritik bir parçası olarak görebilirler. Viridian'ın mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. VRDN'nin potansiyelinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilecek 9 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. İlgilenen yatırımcılar bu ipuçlarına erişebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan özel bir tekliften yararlanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.