Pazartesi günü Goldman Sachs, NASDAQ'ta NASDAQ:CGON koduyla işlem gören CG Oncology'yi Nötr'den Satın Al'a yükseltti ve fiyat hedefini 50,00 $ olarak belirledi. Bu derecelendirme değişikliği, şirketin lider ilaç adayı cretostimogene olan güveni artıran son klinik çalışma verilerinin sunulmasının ardından geldi.
Yükseltilen derecelendirme, Amerikan Üroloji Derneği'nde (AUA) açıklanan BOND-003 olarak bilinen cretostimogene'in Faz 2 çalışma sonuçlarına bir yanıt niteliğindedir. Sunulan veriler, ilacın yüksek riskli kasa invaze olmayan mesane kanseri (NMIBC) tedavisindeki etkinliği için başarı olasılığı (PoS) tahminini önceki %75'ten %85'e yükseltti.
Verilerin açıklanmasının ardından CG Oncology'nin hisselerindeki düşüşe rağmen Goldman Sachs olumlu görünümünü koruyor. Firma, piyasanın tepkisinin, özellikle yanıt süresi ve 12 aylık sonuçlar olmak üzere belirli veri noktalarının rakip ürünlere kıyasla nasıl yorumlanacağı konusundaki yatırımcı belirsizliğinden kaynaklandığına inanıyor.
Goldman Sachs'ın analizi, AUA konferansında cretostimogene ile ilgili doktor onaylarına atıfta bulunarak, verileri hem onaylı hem de klinik aşamadaki ürünlere karşı rekabetçi buluyor. İlacın güvenlik profili, sürekli etkinliği ve benzersiz etki mekanizması, lehine olan temel faktörler olarak vurgulandı.
Analist, 12 aylık ve yanıt süresi bulgularının, son emsallere dayanarak onay standartlarını karşılayacak kadar sağlam olduğunu tahmin ediyor. Bu da Aralık ayında tamamlanması beklenen BOND-003 çalışmasının olumsuz sonuçlanma riskini önemli ölçüde azaltıyor.
Goldman Sachs ileriye dönük olarak, çalışma sonuçlarının 2025 yılında ruhsat başvurusunu destekleyeceğini ve 2026 yılında potansiyel bir ilaç onayına ve piyasaya sürülmesine yol açacağını öngörmektedir. Firma, NMIBC'de cretostimogene için ticari fırsatın yaklaşık 2,5 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.
InvestingPro Insights
Goldman Sachs'ın kısa süre önce CG Oncology'yi 50,00$ fiyat hedefiyle Satın Alma notuna yükseltmesi ışığında, InvestingPro verileri CGON'un şu anda yaklaşık 1,9 milyar $ piyasa değerine sahip olduğunu gösteriyor. Şirketin hisse senedi, firmanın piyasa belirsizliği gözlemiyle uyumlu olarak, geçen hafta fiyatında önemli bir düşüşle gerçekten de dalgalı bir seyir izledi. Bu durum, CGON'un aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteren Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile de destekleniyor ve bu da potansiyel toparlanma arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Ayrıca, CGON'un bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunması, yatırımcıların güven verici bulabileceği bir finansal istikrar derecesine işaret etmektedir. Negatif brüt kâr marjlarına ve son on iki aydaki kârlılık eksikliğine yansıyan zorluklara rağmen, CGON'un likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına karşı bir miktar tampon sağlayabilir.
Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için, CGON'a özel InvestingPro sayfasını ziyaret ederek ulaşabilecekleri 9 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır. Bu ipuçları, CGON'un yatırım potansiyeli hakkında daha fazla netlik sağlayabilir. Piyasa analizlerini derinleştirmek isteyenlere daha da fazla değer sunan InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.