Çarşamba günü Goldman Sachs, Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL) için 18,00 dolar hedef fiyatla Sat notunu yineledi. Firmanın bu duruşu, Delaware'deki ABD Bölge Mahkemesi'nin bir patent davası konusunda Exelixis lehine karar vermesinin ardından geldi. Bu karar, MSN'in başarılı bir itirazı olmadığı sürece, şirketin kanser ilacı cabozantinib için 15 Ocak 2030 tarihine kadar jenerik rekabete karşı koruma sağlıyor.
15 Ekim'de açıklanan mahkeme kararı, şirketin gelirlerini etkileyebilecek acil jenerik giriş tehdidini ortadan kaldırdığı için Exelixis açısından önemli bir zafer olarak görüldü. Bu olumlu sonuca rağmen Goldman Sachs, 2030 sonrası Exelixis'in gelir büyüme beklentileri konusundaki endişelerini gerekçe göstererek tahminlerini veya yatırım tavsiyesini değiştirmemeyi tercih etti.
Goldman Sachs, cabozantinib'in nöroendokrin tümörler (NET) için etiket genişlemesi potansiyelini ve Nisan 2025 için belirlenen Reçeteli İlaç Kullanıcı Harç Yasası (PDUFA) tarihini kabul ediyor.
Ancak firma, özellikle metastatik kastrasyon dirençli prostat kanseri (mCRPC) için yapılan CONTACT-02 adlı son klinik deneyin istatistiksel anlamlılık sonlanım noktasına ulaşamaması nedeniyle temkinli kalmaya devam ediyor.
Analist, Exelixis yönetiminin portföyünü güçlendirmek için iş geliştirmeye açık olduğunu, ancak şirketin görünümünü önemli ölçüde iyileştirebilecek veya katalizör görevi görebilecek yakın vadeli olayların eksikliğine dikkat çekiyor.
Zanza liderliğindeki mevcut ilaç hattı ve çeşitli erken aşama programlar, firmanın temkinli bakış açısını değiştirecek yeterli kısa vadeli kilometre taşı sağlamıyor. Sonuç olarak, Exelixis hissesi için Sat notu değişmeden kalıyor.
Diğer son haberlerde, Exelixis'in 2. çeyrek gelirleri 637,2 milyon dolara ulaştı ve bu büyük ölçüde 437,6 milyon dolar katkı sağlayan önde gelen ürünü cabozantinib'den kaynaklandı. Ek olarak, Exelixis yeni bir deneysel kanser tedavisinin etkinliğini değerlendirmek için Merck ile klinik geliştirme ortaklığı başlattı. Bu işbirliği, baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomu için bir faz 3 çalışmasını ve renal hücreli karsinom için birden fazla çalışmayı içeriyor.
Citi ve H.C. Wainwright gibi firmaların analistleri, çeşitli Faz 3 denemelerinden olumlu sonuçların sunulmasının ardından Exelixis hisseleri için Al notlarını yinelediler. Ancak Stephens ve UBS'den analistler, potansiyel fikri mülkiyet risklerini ve Piyasa dinamiklerini ve yasal zorlukları değerlendirmek için bekle-gör yaklaşımını gerekçe göstererek Exelixis konusunda nötr duruşlarını korudular.
BMO Capital Markets ve TD Cowen, sırasıyla 29,00 dolar ve 27,00 dolar hedef fiyatlarla Exelixis hakkındaki olumlu görüşlerini sürdürdüler. Bunlar şirketin yolculuğundaki son gelişmeler.
InvestingPro Öngörüleri
Goldman Sachs, Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL) konusunda temkinli duruşunu sürdürürken, InvestingPro'dan elde edilen son veriler şirketin finansal sağlığı ve Piyasa performansı hakkında daha nüanslı bir tablo çiziyor. Uzun vadeli büyüme beklentileri konusundaki endişelere rağmen, Exelixis son zamanlarda güçlü bir ivme gösterdi ve InvestingPro verileri son üç ayda %25,22'lik önemli bir fiyat getirisi ve sadece geçen hafta %12,07'lik bir getiri olduğunu ortaya koydu.
InvestingPro İpuçları, Exelixis'in bilançosunda borcundan daha fazla nakit bulundurduğunu vurguluyor; bu, gelecekteki büyüme girişimlerini destekleyebilecek veya potansiyel zorluklara karşı koyabilecek finansal istikrarı gösteriyor. Ayrıca, şirketin yüksek hissedar getirisi, temettü olmamasına rağmen bazıları için cazip olabilecek yatırımcılara değer döndürme taahhüdünü gösteriyor.
Şirketin 24,91'lik F/K oranı ve 2024 2. çeyrek itibariyle son on iki ay için 21,57'lik düzeltilmiş F/K oranı, özellikle bu yıl beklenen net gelir artışı göz önüne alındığında, hisse senedinin kazançlarına göre aşırı değerli olmayabileceğini gösteriyor. Bu büyüme beklentisi, şirketin cabozantinib için 2030 yılına kadar patent koruması sağlayan son yasal zaferiyle uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, Exelixis'in Piyasa konumu ve gelecek beklentileri hakkında daha derin içgörüler sağlayabilecek 12 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.