Çarşamba günü Goldman Sachs, Biogen (NASDAQ:BIIB) için 290,00 dolar hedef fiyatla Al tavsiyesini yineledi. Firmanın analizinde, Biogen'in üçüncü çeyrek gelirinin beklentileri karşıladığı, Leqembi'nin performansının yardımıyla ve Skyclarys'in tahminleri karşılayamamasına rağmen bu sonuca ulaşıldığı belirtildi. Maliyet tasarrufu önlemleri, hisse başına kazancın (EPS) daha yüksek olmasını sağladı.
Biogen'in Alzheimer hastalığı tedavisi için yakın zamanda piyasaya sürdüğü Leqembi, altyapı ve lojistik zorluklar nedeniyle engellere takıldı. Buna rağmen, Goldman Sachs ilacın benimsenmesinde istikrarlı bir artış bekliyor. Firma, yaklaşan 2025 onaylarının potansiyel etkisini ve rakip Eli Lilly'nin Kisunla'sının piyasaya girişinin Biogen'in büyümesi üzerindeki etkisini yakından gözlemliyor.
Analist, Skyclarys'in yeni coğrafi piyasalara genişlemesini olumlu bir gelişme olarak not etti, ancak geri ödeme süreçlerinin karmaşıklığı nedeniyle gelecekteki satışların dalgalanabileceği konusunda uyardı. Firma ayrıca, Biogen'in eski ürünlerinden gelen azalan geliri dengelemek için iş geliştirme ve güçlü bir orta-geç aşama ürün hattının kilit öneme sahip olacağına dikkat çekti.
Goldman Sachs, Biogen'in ürün hattındaki birkaç umut verici tedaviyi vurguladı: bağışıklık aracılı hastalıklar için felzartamab, UCB ile ortaklaşa lupus için dapirolizumab ve Ionis Pharmaceuticals ile işbirliği içinde tauopatiler için BIIB080. Dapirolizumab için detaylı Faz 3 verilerinin 14-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Amerikan Romatoloji Koleji konferansında sunulması bekleniyor ve ardından yeni denemelerin kısa süre içinde başlaması planlanıyor.
Sonuç olarak, Goldman Sachs Biogen'in yörüngesi hakkında iyimser olduğunu ifade etti ancak önemli bir büyüme dönüm noktasının gerekli olduğunu belirtti. Firma, Biogen'in iş geliştirme faaliyetlerini ve yönetimin mevcut yaklaşık 7,5 milyar dolarlık temel işe kıyasla 9-14 milyar dolar gelir üretebileceğini tahmin ettiği ürün hattının uygulanmasını izliyor.
Diğer güncel haberlerde, Biogen Inc. operasyonlarında ve stratejik girişimlerinde önemli adımlar attı. Şirket, yıllık kâr tahminini yükseltti ve bu büyümeyi yeni tedavilerin piyasaya sürülmesine ve stratejik maliyet azaltmalarına bağladı. Biogen'in Alzheimer Hastalığı ilacı Leqembi'nin ABD satışlarında kademeli bir artış görüldü ve şirketin Zurzuvae ve Qalsody gibi yeni tedavileri satış beklentilerini aştı.
Biogen ayrıca yakın zamanda Michael McDonnell'ın emekliliği üzerine Robin Kramer'ı yeni CFO olarak atadı. Truist Securities, Biogen hisseleri için Al tavsiyesini yineledi ve 302,00 dolar hedef fiyatını korudu, BMO Capital Markets ise Üstün Performans notunu ve 230,00 dolar hedef fiyatını korudu. Biogen, felzartamab'ın klinik geliştirme programından elde edilen yeni bulguları sunacağı yaklaşan Amerikan Nefroloji Derneği'nin Böbrek Haftası 2024'e katılacağını duyurdu.
InvestingPro Öngörüleri
Goldman Sachs'ın analizine ek olarak, son InvestingPro verileri Biogen'in finansal durumuna dair daha fazla bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 26,39 milyar dolar ve F/K oranı 22,76. Özellikle, Biogen'in 2024 yılının 2. çeyreğine kadar son on iki aydaki geliri 9,67 milyar dolar olup, aynı dönemde %3,0'lık hafif bir gelir düşüşü yaşandı.
InvestingPro İpuçları, Biogen'in güçlü yönlerini ve zorluklarını vurguluyor. Şirket, Goldman Sachs'ın Biogen'in ürün hattına ve yeni ilaç lansmanlarına odaklanmasıyla uyumlu olarak "Biyoteknoloji sektöründe önde gelen oyuncu" olarak tanınıyor. Ayrıca, Biogen hissesi "genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem görüyor", bu da şirketin geçiş döneminde yatırımcılara bir miktar istikrar sunabilir.
Biogen'in "52 haftalık düşüğe yakın işlem gördüğünü" belirtmek önemlidir, bu da Goldman Sachs'ın iyimser görüşünü paylaşan yatırımcılar için bir fırsat sunabilir. Bu, başka bir InvestingPro İpucunun gösterdiği gibi, analistlerin şirketin bu yıl kârlı kalacağını öngörmesi göz önüne alındığında özellikle önemlidir.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro Biogen ile ilgili yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek ek ipuçları ve öngörüler sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.