Cuma günü Goldman Sachs, Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) için 640,00 $ sabit fiyat hedefiyle Satın Al notunu yineledi. Notun teyit edilmesi, analistin önemli teknolojik değişiklikler ve artan rekabet ortamında şirketin güçlü konumunun altını çizdiğine inandığı Adobe'nin ikinci çeyrek mali yılı 2024 kazanç açıklamasını takip ediyor. Adobe'nin yenilikçiliği ve uygulamaları, gelecekte olumlu konumlanmasına katkıda bulunması beklenen temel faktörler olarak vurgulandı.
Adobe'nin son çeyrekteki performansı, fikir birliği tahminlerini yaklaşık 40 milyon dolar aşarak 487 milyon dolara ulaşan Dijital Medya Net Yeni Yıllık Yinelenen Gelir (NNARR) ile desteklendi. Bu başarı, Adobe'nin hızlı inovasyonu ve artan ürün benimsemesiyle birlikte Creative Cloud'un yıldan yıla Net Yeni ARR'sindeki güçlü büyümeden kaynaklandı. Creative Cloud'un gücünün, tarihsel mevsimsellik eğilimleri ve devam eden yeniliklerle desteklenerek 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde de sürmesi bekleniyor.
Şirketin ilk çeyrek beklentilerini yinelemesinin ardından 2024 yılının tamamına ilişkin beklentilerini yükseltmesi de bir başka olumlu gösterge oldu. Güncellenen 1,95 milyar dolarlık Dijital Medya NNARR beklentisi beklentilerle uyumlu ve ilk 1,9 milyar dolarlık hedefin muhafazakar olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, Adobe'nin fiyatlandırma ve elde tutma için yapay zeka teknolojilerinden yararlanmadaki başarısı, şirketin etkili platformunun ve artan içerik talebini karşılama yeteneğinin kanıtı olarak kaydedildi.
Adobe'nin mevcut Kalan Performans Yükümlülükleri (cRPO) ve Kalan Performans Yükümlülükleri (RPO) gibi raporlanan metrikleri, yıldan yıla sırasıyla %12 ve %17'lik hızlanan büyüme oranları gösterdi. Büyüme eğilimlerinin 2023 mali yılının üçüncü çeyreğinden bu yana devam etmesi, analistin Adobe'nin yazılım sektöründeki en kaliteli varlıklardan biri olmaya devam ettiği yönündeki bakış açısını güçlendiriyor.
Yakın zamanda çıkan diğer haberlere göre Adobe, finansal performansında ve ürün inovasyonunda önemli adımlar atıyor. Yazılım devi, 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde 5,31 milyar dolarlık rekor bir gelir elde ederek bir önceki yıla göre %11'lik bir büyüme kaydetti. Bu güçlü büyüme temel olarak net yeni dijital medya yıllıklandırılmış yinelenen gelirindeki (ARR) etkileyici artıştan ve 2024 mali yılı için yükseltilen tahminden kaynaklandı.
DA Davidson, Adobe üzerindeki Satın Al notunu korudu ve 685,00 $ hisse hedefini teyit etti. Analistler, fiyatlandırmanın üçüncü çeyrek sonuçlarını etkilemeyeceğini ve dördüncü çeyrekte olumlu katkı sağlayacağını öngörüyor. Adobe'nin ürün paketini geliştirme ve kullanıcı tabanını genişletme stratejisinin gelir ve ARR kazançlarını artırmada etkili olduğu kanıtlandı.
Şirketin yapay zeka (AI) teknolojilerindeki ilerlemeleri, özellikle Firefly ailesi ve Acrobat AI Assistant gibi üretken AI modellerinin entegrasyonu, kullanıcı katılımını ve üretkenliğini artırmada kilit rol oynamıştır. Adobe, 2024 mali yılı için 21,40 milyar ila 21,50 milyar dolar toplam gelir beklerken, Dijital Medya net yeni ARR hedefi yaklaşık 1,95 milyar dolar olarak belirlendi.
InvestingPro İçgörüleri
Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE), InvestingPro'nun son verilerinin de gösterdiği gibi, finansal sağlamlığını ve piyasa direncini göstermeye devam ediyor. Piyasa değeri 205,52 milyar dolar olan ve 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %88,08 gibi yüksek bir brüt kâr marjına sahip olan Adobe'nin kârlılığı sadece geçmişe ait bir özellik değil, devam eden bir trend. Şirketin finansal sağlığını koruma becerisi, aynı dönemde %10,76'lık etkileyici gelir artışıyla daha da vurgulanmaktadır.
InvestingPro Tips'e göre yatırımcılar, Adobe'nin 43,51 F/K oranıyla yüksek bir kazanç katsayısında işlem gördüğünü ve bu durumun piyasanın gelecekteki kazanç artışı için yüksek beklentilere sahip olduğunu gösterdiğini unutmamalıdır. Buna ek olarak, şirketin hisseleri genellikle düşük fiyat dalgalanmalarıyla işlem görmektedir, bu da büyük piyasa dalgalanmalarından kaçınanlar için istikrarlı bir yatırım anlamına gelebilir. Adobe'nin finansal verilerini ve piyasa performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için, şirketin konumunu daha kapsamlı bir şekilde anlamayı sağlayacak ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Daha bilinçli bir yatırım kararı için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak Adobe Inc. ile ilgili 14 InvestingPro İpucunun tamamına erişebilirsiniz. Bu bilgi, şirketin şu anda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmesini değerlendirmede özellikle değerli olabilir ve bu da yatırımcılar için potansiyel bir fırsat sunabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.