Perşembe günü, Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD), HIV önleme ilacı lenacapavir ile ilgili bir güncellemenin ardından RBC Capital'den Sektör Performansı notunu ve 74.00 $ fiyat hedefini korudu. Son basın açıklaması, çalışmadaki Descovy ve Truvada kollarının performansı hakkında ek niceliksel ayrıntılar sağladı. Gilead'ın lenacapavir'i çalışma süresi boyunca sıfır enfeksiyon göstererek, 1,7 milyar doları aşması öngörülen gelirleriyle önemli bir PrEP tedavi seçeneği olma potansiyelini güçlendirdi.
Güncellenen veriler, Gilead'ın markalı PrEP tedavisi Descovy'nin arka plandaki HIV insidans oranından önemli ölçüde daha iyi performans göstermediğini ortaya koymuştur. Descovy için insidans oranı 100 kişi-yılda 2.02 olarak bildirilmiştir; bu oran 2.41 olan arka plan insidansından marjinal olarak daha düşük ve jenerik Truvada için 1.69 olan insidans oranından daha yüksektir. Bu bulgular, Descovy'nin etiketini cisgender kadınları kapsayacak şekilde genişletme olasılığının sınırlı olduğuna işaret etmekte ve özellikle potansiyel güvenlik avantajları göz önünde bulundurulduğunda, Truvada'ya kıyasla etkinliği hakkında soru işaretleri yaratmaktadır.
Descovy verilerinin ABD pazarı üzerindeki etkileri, Afrika'daki önceki PrEP çalışmaları potansiyel olarak bağlılık sorunları nedeniyle karışık sonuçlar verdiğinden, belirsizliğini korumaktadır. Hisse senedi bugün, lenacapavir'in performansının olumlu karşılanmasına atfedilen %5'lik beklentinin biraz üzerinde, %8'lik bir artış yaşadı. Bununla birlikte, Descovy için daha zayıf verilerin mütevazı bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor.
RBC Capital'in analizi, Gilead'ın hisse senedi fiyatındaki artışın, özellikle onkoloji sektöründeki son olumsuz haberlerden sonra, olumlu verilere bir yanıt olabileceğini öne sürüyor. Yatırımcılar bunu bir toparlanma için katalizör olarak görebilir. Hisse senedi fiyatının RBC Capital'in adil değer olarak kabul ettiği seviyeye yaklaşmasıyla birlikte, hisse senedinin değerinde yakın vadede başka bir önemli artış öngörmüyorlar.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Gilead Sciences devam eden denemelerinde önemli gelişmeler olduğunu bildirdi. Şirketin enjekte edilebilir bir HIV önleme ilacı olan lenacapavir'in Faz 3 denemesi, katılımcılar arasında yeni HIV enfeksiyonu olmaksızın ara analizde %100 etkinlik oranına ulaştı. Denemeye Güney Afrika ve Uganda'da 5.300'den fazla cisgender kadın ve ergen kız katılmıştır. Bununla birlikte, lenacapavir araştırma aşamasındadır ve henüz güvenlik veya etkinlik açısından küresel olarak onaylanmamıştır.
Buna ek olarak, Gilead'ın araştırma aşamasındaki oral GLP-1 agonisti GS-4571, klinik öncesi çalışmalarda umut vaat ediyor. Evercore ISI, klinik öncesi verilerden etkilenerek şirketin hisseleri üzerindeki Outperform notunu korudu. RBC Capital da Gilead'ın HIV tedavilerinin, özellikle de oral lenacapavir ve bictegravir kombinasyonunun potansiyelinin önemini vurgulayarak Sektör Performansı notunu korudu.
InvestingPro İçgörüleri
Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD), HIV önleme ilacı lenakapavir için umut verici bir görünümle Sektör Performansı notu alırken, InvestingPro verileri şirket hakkında daha derin bir finansal perspektif sunuyor. Gilead, 86,49 milyar dolarlık güçlü piyasa değeriyle biyoteknoloji sektöründe istikrar sergiliyor. Görünürde 177,66 gibi yüksek bir F/K oranına sahip olmasına rağmen, 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı daha mütevazı 11,8'dir ve kazançları ışığında potansiyel olarak daha makul bir değerlemeyi yansıtmaktadır. Ayrıca, şirketin 2024 ortası itibariyle temettü verimi cazip bir oran olan %4,88'dir ve son on iki ayda %2,67'lik istikrarlı bir temettü büyümesi ile tamamlanmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Gilead'ın temettüsünü 9 yıl üst üste artırarak hissedarlara değer iade etme taahhüdünü gösterdiğinin altını çiziyor. Buna ek olarak, şirketin değerlemesi güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor ve bu da hisse fiyatlarına göre sağlıklı nakit üretimi olan şirketler arayan yatırımcılar için cazip bir faktör olabilir. InvestingPro, Gilead'ın finansal verilerini ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için bir dizi ek ipucu sunuyor. Aboneler, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak bu bilgilere ve daha fazlasına erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.