FRISCO, TX - Bir e-spor ve oyun şirketi olan GameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ:GAME), 18 Temmuz 2024 Perşembe günü Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bir Form S-1 kayıt beyanı sundu. Dosyalama, şirketin normal ticari faaliyetlerinin bir parçasıdır ve yakın zamanda yapılan özel plasmanlar ve ön ödemeli avans sözleşmesi de dahil olmak üzere halihazırda ihraç edilmiş olan hisseleri kaydetmektedir.
Form S-1, 10.144.698 adet adi hisse senedini ve Mart 2024 özel plasmanından varantların kullanılmasıyla ihraç edilebilecek 1.161.252 adet hissenin yanı sıra Yorkville Advisors Global ile Temmuz 2024 ön ödemeli avans anlaşmasıyla ilgili 26 milyon hisseyi kaydetmektedir. Avansın dönüşüm fiyatı, hisse başına 1.375 $ olarak belirlenen bir taban ile sabit veya değişken bir fiyattan düşük olacaktır.
GameSquare'in CEO'su Justin Kenna, şirketin mali durumuna duyduğu güveni dile getirerek, yakın zamanda 36 milyon doların üzerinde seyreltici olmayan sermaye birikimi sağlandığını ve 5,7 milyon dolarlık kıdemli teminatlı dönüştürülebilir tahvilin geri ödendiğini vurguladı. Kenna ayrıca, kendisi de dahil olmak üzere içeriden kişilerin açık piyasadan hisse satın aldığını belirtti.
Şirket, işlerini düzene sokmak ve yüksek büyüme alanlarına odaklanmak için çeşitli işlemleri tamamladı. Bunlar arasında Aralık 2023'te çekirdek olmayan radyo varlıklarının satışı, Mart 2024'te Complexity Gaming'in satışı ve Mayıs 2024'te FaZe Media'ya yapılan son yatırım yer alıyor. Ayrıca GameSquare, Haziran 2024'te FaZe Media'daki %25,5 hissesini 9,5 milyon dolara sattı.
GameSquare'in satın almaları ve elden çıkarmaları, 2024 yılında 100 milyon doların üzerinde proforma gelir elde etmeyi hedefleyen organik olarak ve stratejik satın almalar yoluyla geliri artırma stratejisinin bir parçasıdır. Şirketin en büyük yatırımcıları arasında Dallas Cowboys'un sahibi Jerry Jones ve Goff ailesi bulunmaktadır.
Bu haber bülteni, şirketin gelecekteki performansı ve iş planlarını yürütme kabiliyetine ilişkin ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu ifadeler, gerçek sonuçların önemli ölçüde farklılık göstermesine neden olabilecek risk ve belirsizliklere tabi olan mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmaktadır.
Sunulan bilgiler GameSquare Holdings, Inc. tarafından yapılan bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
GameSquare Holdings, Inc. 2. çeyrek için ön mali sonuçlarını açıkladı ve büyük ölçüde FaZe Clan'ın satın alınması ve güçlü satış ivmesi nedeniyle 27 milyon dolar gelir bekliyor.
Şirketin ön sonuçları ayrıca Sahip Olunan ve İşletilen IP'den 12 milyon dolar, Ajans ve Medya'dan 13 milyon dolar ve Hizmet Olarak Yazılım'dan (SaaS) 2 milyon dolar gelir elde edildiğini gösteriyor. GameSquare'in CEO'su Justin Kenna, 2024'ün ikinci yarısında kârlılıkta önemli bir artış öngörüyor ve beklenen gelir 55 ila 60 milyon dolar arasında.
Buna ek olarak GameSquare, Yorkville Advisors Global L.P. tarafından yönetilen bir yatırım fonundan 20 milyon dolarlık bir ön ödemeli avans temin etti. Bu finansman anlaşması, şirketin çekirdek olmayan varlıklarını satmasının ardından 36 milyon doların üzerinde seyreltici olmayan sermaye yarattı. Fonlar, King Street Partners LLC ile yapılan üst düzey teminatlı dönüştürülebilir senedin 5,7 milyon dolarlık bakiyesini geri ödemek için kullanılacak.
Roth/MKM, FaZe Clan'ın satın alınması ve Complexity'nin elden çıkarılması da dahil olmak üzere şirketin stratejik finansal kararlarını gerekçe göstererek GameSquare'deki Al notunu korudu. Bu kararlar, FaZe Clan'a yapılan ilk yatırımdan önemli ölçüde daha yüksek bir değerleme ile sonuçlandı. GameSquare yıllık 100 milyon doların üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyor ve hissedarlar için değer yaratma taahhüdünü yansıtacak şekilde önümüzdeki çeyreklerde kârlılık bekliyor.
InvestingPro İçgörüleri
GameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ:GAME) finansal yolculuğuna devam ederken, InvestingPro'nun son verileri şirketin pazardaki konumuna dair incelikli bir bakış açısı sunuyor. Piyasa değeri 30,62 milyon dolar olan GameSquare, küçük sermayeli bir şirket olarak kabul ediliyor; bu da genellikle daha yüksek büyüme potansiyeli sunabileceği, ancak aynı zamanda daha fazla risk taşıdığı anlamına geliyor.
Şirketin gelirleri, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %159,12'lik bir büyüme oranıyla kayda değer bir artış göstermiş olup, bu durum şirketin finansallarını güçlendirmeye yönelik satın alma ve elden çıkarmalara yönelik agresif stratejisini yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, analistlerin cari yıldaki satış büyümesi konusunda iyimser olmalarına rağmen, şirketin bu zaman dilimi içinde kârlı olmasını beklemediklerini öne sürüyor. Bu, şirketin bildirdiği gelir artışıyla uyumlu olmakla birlikte, kârlılık açısından karşılaştığı zorlukların da altını çiziyor.
Dahası, GameSquare'in hisse senedi geçtiğimiz hafta %19'un üzerinde bir fiyat düşüşüyle önemli bir dalgalanma yaşadı ve 52 haftanın en düşük seviyesine yaklaştı; bu da şirketin uzun vadeli büyüme stratejisine inanan yatırımcılar için potansiyel bir satın alma fırsatına işaret edebilir.
GameSquare'de pozisyon almayı düşünen yatırımcılar için, şirketin düşük bir gelir değerleme katsayısıyla işlem gördüğünü belirtmek önemlidir, bu da hisse senedinin satışlarına göre değerinin altında olabileceğini göstermektedir. Bu, değer yatırımcıları için cazip bir giriş noktası olabilir. Yine de, şirketin hızlı nakit yakması ve kısa vadeli yükümlülüklerinin likit varlıklarını aşması, yakın vadede finansal istikrarı hakkında endişelere yol açabilir.
GameSquare'in finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bir anlayış kazanmak için, ilgilenen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/GAME adresinden ek InvestingPro İpuçlarına erişebilirler. Şirketin performansı ve potansiyel yatırım riskleri hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek 13 ipucu daha mevcuttur. Ayrıca, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim elde edebilir, yatırım araştırmalarınızı kapsamlı veriler ve uzman analizleriyle zenginleştirebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.