FRISCO, TX - Oyun ve e-spor kitlelerine odaklanan bir medya ve teknoloji şirketi olan GameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ:GAME), Yorkville Advisors Global L.P. tarafından yönetilen bir yatırım fonuyla 20 milyon dolarlık ön ödemeli avans (PPA) için bir finansman anlaşması imzaladı.
Bugün yapılan duyuru, şirketin yakın zamanda gerçekleştirdiği ve 36 milyon doların üzerinde seyreltici olmayan sermaye sağlayan çekirdek olmayan varlık satışının ardından geldi.
PPA düzenlemesi, GameSquare'in King Street Partners LLC ile olan üst düzey teminatlı dönüştürülebilir senedindeki 5,7 milyon dolarlık bakiyeyi geri ödemesine olanak tanıyor. GameSquare CEO'su Justin Kenna'ya göre bu hamle, şirketin bilançosunu güçlendirmek ve küresel pazarlarda artan talep eğilimlerine yanıt olarak büyüme stratejilerine destek sağlamak için yedi aydır sürdürülen çabanın bir parçası.
PPA şartları uyarınca Yorkville, nominal değerinin %93'ü üzerinden %0 faizle satın alınacak dönüştürülebilir bir tahvil olarak 6,5 milyon dolarlık bir ilk avans sağladı. Tahvilin sabit dönüşüm fiyatı 1.375 $ olup, Yorkville'in işlem hacmi ve fiyat koşullarına bağlı olarak sınırlı dönüşüm hakkı bulunmaktadır.
İlk 6,5 milyon doların ötesindeki diğer avanslar GameSquare'in takdirine tabidir ve Yorkville, PPA süresi boyunca GameSquare'in hisselerini açığa satmamayı kabul etmiştir.
İşlem, tek plasman ajanı olarak hareket eden Northland Capital Markets tarafından kolaylaştırıldı. Menkul kıymet arzı, şirketin SEC'e sunulacak olan Form S-1 kayıt beyanının ve ilgili izahnamenin etkinliğine tabidir.
GameSquare'in misyonu, pazarlama ve yaratıcı hizmetler, veri ve analiz çözümleri ve önde gelen bir oyun organizasyonu olan FaZe Clan aracılığıyla teşhir sağlamak için platformundan yararlanarak markaları ulaşılması zor kitlelerle buluşturmaktır. Şirketin başlıca yatırımcıları arasında Dallas Cowboys'un sahibi Jerry Jones ve Goff ailesi yer alıyor.
Verilen bilgiler GameSquare Holdings, Inc. tarafından yapılan bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Son zamanlarda çıkan diğer haberlerde, GameSquare Holdings analistlerin ve yatırımcıların dikkatini çeken önemli stratejik finansal kararlar alıyor. Roth/MKM, özellikle FaZe Clan'ın satın alınması ve Complexity'nin elden çıkarılmasıyla ortaya konan şirketin finansal zekası ve büyüme potansiyeline atıfta bulunarak GameSquare'deki Satın Al notunu korudu.
GameSquare'in FaZe Clan'ı satın alması ve ardından FaZe Media'daki hisselerinin bir kısmını sektörde tanınan bir isim olan Matt Kalish'e satması, FaZe Clan'a yapılan ilk yatırımdan önemli ölçüde daha yüksek bir değerleme ile sonuçlandı.
GameSquare ayrıca stratejik satın almalar ve satışlar yoluyla kârlılığa odaklanıyor. Şirket, 2024 İlk Çeyrek Konferans Çağrısı sırasında 23,5 milyon dolarlık bir ilk çeyrek geliri ve 6,4 milyon dolarlık iyileştirilmiş bir düzeltilmiş FAVÖK bildirdi.
CEO Justin Kenna şirketin gidişatı konusunda iyimser olduğunu, yıllık 100 milyon doların üzerinde gelir elde etmeyi hedeflediğini ve önümüzdeki çeyreklerde kârlılık beklediğini ifade etti.
Bu son gelişmeler GameSquare'in gelir artışı için e-spor ve medya varlıklarından yararlanma konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Şirketin stratejik finansal yönetimi ve son işlemleri, hissedarlar için değer yaratmaya net bir şekilde odaklandığının altını çiziyor.
GameSquare, 2024'ün ikinci ve üçüncü çeyreğine kadar 18 milyon dolarlık maliyet sinerjisini ortadan kaldırmaya yönelik iddialı bir hedefle, kârlı bir yeni nesil medya şirketi olma stratejisini uygulamaya devam ediyor.
InvestingPro Analizleri
GameSquare Holdings, Inc. şirketinin son finansal manevraları ışığında, şirketin performans ölçümlerine ve InvestingPro'nun analist görüşlerine daha yakından bakmak yatırımcılar için değerli bir bağlam sunabilir. Şirketin piyasa değeri şu anda 37,68 milyon dolar seviyesinde ve bu da pazardaki konumunu yansıtıyor. 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %159,12'lik önemli bir gelir artışına rağmen GameSquare önemli zorluklarla boğuşuyor. Analistler, GameSquare'in geçtiğimiz yıl kârlı olmadığını ve bu yıl da kârlı olmasını beklemediklerini belirterek şirketin kârlılığına ilişkin endişelerini dile getirdiler.
InvestingPro İpuçları, analistlerin içinde bulunduğumuz yılda satış büyümesi beklemelerine rağmen GameSquare'in hızla nakit tükettiğini ortaya koyuyor ki bu da şirketin son finansman anlaşması göz önüne alındığında yatırımcılar için kritik bir faktör. Dahası, şirketin kısa vadeli yükümlülükleri likit varlıklarını aşıyor ve bu da likidite riskleri oluşturabilir. Değerleme cephesinde, fiyat geçtiğimiz yıl önemli ölçüde düştü ve bir yıllık fiyat toplam getirisi -%67,53 oldu, bu da yatırımcı duyarlılığının azaldığı bir döneme işaret ediyor.
GameSquare'in finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Şu anda şirketin mali durumu ve piyasa performansı hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayabilecek 10 InvestingPro İpucu daha mevcut. İlgilenen okuyucular https://www.investing.com/pro/GAME adresini ziyaret ederek bu ipuçlarını ve daha fazlasını keşfedebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim sağlayan özel bir tekliften yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.