Salı günü H.C. Wainwright, şirketin son klinik deney sonuçlarının ardından G1 Therapeutics (NASDAQ:GTHX) üzerindeki görünümünü düzeltti. Firmanın analisti, hisse senedi üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 9,00 $'dan 3,00 $'a düşürürken, hisse senetleri üzerindeki Satın Al notunu korudu.
Değişiklik, G1 Therapeutics'in Pazartesi günü üçlü negatif meme kanserinde Cosela'nın Faz 3 PRESERVE 2 çalışmasının birincil son noktasını karşılamadığını açıklamasının ardından geldi. Çalışma, lokal olarak ilerlemiş rezeke edilemeyen veya metastatik üçlü negatif meme kanseri (TNBC) için birinci basamak gem/karbo kemoterapi uygulanan hastalarda geçici bir intravenöz CDK4/6 inhibitörü olan Cosela'nın etkinliğini değerlendirmek üzere tasarlanmıştı.
İlaç şu anda geniş evre küçük hücreli akciğer kanseri (ES-SCLC) hastalarında kemoterapiye bağlı miyelosupresyonu azaltmak için onaylanmıştır ve iki NCCN Kılavuzunda önerilmektedir.
Çalışmanın tedavi amaçlı popülasyonda genel sağkalımda (OS) istatistiksel anlamlılık gösterememesine rağmen, 0,91 tehlike oranı ve 0,884 p-değeri ile ortanca OS, kontrol kolundaki 17,8 aya kıyasla Cosela kolunda 17,4 ay ile biraz daha yüksekti. Ayrıca, tedavi önceki çalışmalarla tutarlı bir güvenlik profili göstermiş ve yeni bir güvenlik sinyali bildirilmemiştir.
G1 Therapeutics, Cosela ile miyeloproteksiyona ilişkin klinik kanıtların devam ettiğini vurgulayarak, Cosela ile tedavi edilen hastaların sadece %8'inde ciddi nötropeni görülürken, kontrol grubunda bu oranın %29 olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, araştırmanın Cosela kolunda Grade 3/4 anemi ve kırmızı kan hücresi transfüzyonu oranları daha düşüktü.
Bu sonuçlar ışığında G1 Therapeutics, PRESERVE 2 çalışmasından elde edilen ayrıntılı bulguları gelecekteki bir tıbbi konferansta sunmayı planlamaktadır. H.C. Wainwright, Cosela'nın TNBC'de beklenen lansmanını finansal modelinden çıkardı ve bu da fiyat hedefinin düşürülmesine yansıdı.
Yakın tarihli diğer bir haberde, metastatik Üçlü Negatif Meme Kanseri olan hastalarda TROP2 ADC ile kombinasyon halinde trilasiklib için Faz 2 klinik çalışmasından olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Veriler, genel sağkalımda bir iyileşme ve advers olaylarda bir azalma olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar önümüzdeki 2024 Amerikan Klinik Onkoloji Derneği toplantısında sunulacak.
G1 Therapeutics'in 2024 yılı ilk çeyrek kazanç çağrısında, bir önceki yıla göre net satışlarda %34'lük bir artış ve ürünleri COSELA için flakon hacminde %4'lük bir büyüme rapor edildi. Şirket yıl için 60 milyon ila 70 milyon dolar arasında bir gelir beklentisini koruyor. G1 Therapeutics ayrıca Pepper Bio ile 135 milyon dolara kadar ödeme getirebilecek bir lisans anlaşması imzaladı.
Bu gelişmelerin ardından şirket, geniş aşamalı küçük hücreli akciğer kanseri işini genişletmeye ve trilaciclib için diğer uygulamaları keşfetmeye odaklanmayı hedefliyor. G1 Therapeutics ayrıca operasyonlarını düzene sokmak ve nakit akışını genişletmek için stratejik adımlar atarak şirketin 2025'in ikinci yarısında kârlılığa ulaşma yolunu destekliyor.
InvestingPro İçgörüleri
G1 Therapeutics'in son klinik deney sonuçlarının ardından, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı verilerin analizi, şirket için karmaşık bir finansal manzara gösteriyor. GTHX, 116,06 milyon dolarlık piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %91,89'luk kayda değer brüt kâr marjı ile gelirlerinden kazanç elde etme konusunda güçlü bir kabiliyet sergiliyor. Bununla birlikte, şirketin performans ölçümleri, yatırımcıların gelecekteki kazanç potansiyeli hakkındaki endişelerini gösteren -3,83'lük negatif F/K oranı da dahil olmak üzere zorlukları da ortaya koymaktadır.
InvestingPro İpuçları, GTHX'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunun ve dört analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiğinin altını çizerek yatırımcı duyarlılığında potansiyel bir geri dönüşe işaret ediyor. Ayrıca, hisse senedinin mevcut fiyatı analistlerin tahmin ettiği 7,5 USD'lik adil değerin önemli ölçüde altında ve InvestingPro'nun kendi adil değer değerlendirmesi 3,04 USD. Bu eşitsizlik, şirketin güçlü brüt kâr marjları ve likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aştığı gerçeği göz önüne alındığında yatırımcılar için bir fırsat sunabilir.
InvestingPro, GTHX'in finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için ek ipuçları ve içgörüler sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve kapsamlı bir analiz için 12 ek InvestingPro İpucu'nun tamamını keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.