LANCASTER, Pa. - Pennsylvania merkezli bir finansal holding şirketi olan Fulton Financial Corporation (NASDAQ: FULT) bugün halka arz fiyatını açıkladı. Şirket, fiyatı hisse başına 15 $ olarak belirledi ve toplam 16.666.667 hisse arz etti. Bu hamlenin, yüklenim indirimleri düşüldükten sonra halka arz fiyatından 2.500.000 adede kadar daha hisse satın almak için yüklenicilere tanınan ek opsiyon dikkate alınmadan önce toplam 250 milyon dolar toplaması bekleniyor.
Bu arzın ortak talep toplama yöneticileri Piper Sandler ve BofA Securities'dir. Halka arzdan elde edilecek net gelirin, yüklenim indirimlerinden sonra ve işlem giderlerinden önce yaklaşık 238 milyon dolar olması öngörülmektedir.
Bunlar arasında, özellikle Federal Mevduat Sigorta Kurumu tarafından kolaylaştırıldığı üzere Republic Bank olarak faaliyet gösteren Republic First Bank'tan varlıkların satın alınması ve mevduatların ve bazı yükümlülüklerin üstlenilmesini takiben Fulton Financial'ın iş stratejisiyle uyumlu yeni fırsatların desteklenmesi yer almaktadır.
Arzın, standart kapanış koşullarına tabi olarak 1 Mayıs 2024 tarihinde veya civarında tamamlanması beklenmektedir. Bu arz, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan bir tescil beyanının parçası olan bir izahname eki ve buna eşlik eden bir temel izahname aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Potansiyel yatırımcıların, Fulton Financial'ı ve teklifi daha iyi anlayabilmeleri için SEC'in web sitesinde bulunan bu belgeleri okumaları tavsiye edilmektedir.
Şirket, iştiraki Fulton Bank, N.A. aracılığıyla beş eyalette 200'den fazla finans merkezi işletmektedir. Bu arz, ticari faaliyetlerini genişletme ve güçlendirme çabalarının bir parçasıdır.
Bu haber bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Fulton Financial Corporation'ın (NASDAQ: FULT) son halka arzı, önemli finansal performans ölçütlerinin ve potansiyel yatırımcıların ilgisini çekebilecek stratejik kararların damga vurduğu bir dönemin hemen ardından geldi. Yaklaşık 2,53 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ay için 9,46 gibi rekabetçi bir F/K oranına sahip olan şirket, bankacılık sektöründe potansiyel olarak cazip bir yatırım profili sunuyor.
InvestingPro İpuçları, Fulton Financial'ın yalnızca etkileyici bir şekilde 43 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmekle kalmadığını, aynı zamanda son altı ayda %28,31'lik önemli bir fiyat artışı yaşadığını vurgulamaktadır. Bu faktörler, şirketin hissedar değerine olan bağlılığının ve son dönemdeki piyasa ivmesinin altını çiziyor. Ayrıca, analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini yukarı yönlü revize etmeleri, şirketin gelecekteki kârlılığına olan güvene işaret ediyor ve bu da Fulton Financial'ın bu yıl kârlı olacağı öngörüsüyle destekleniyor.
2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %3,82'lik gelir artışı ve %35,71'lik sağlam faaliyet geliri marjı gibi temel finansal veriler, şirketin operasyonel verimliliğinin ve üst satırdaki büyümeyi alt satırdaki sonuçlara dönüştürme yeteneğinin anlık bir görüntüsünü sağlar. Ayrıca, son veriler itibariyle temettü verimi %4,35 gibi yüksek bir oranda olup gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.
InvestingPro, Fulton Financial Corporation'ın finansal verilerini ve stratejik görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için çok sayıda ek ipucu ve gerçek zamanlı ölçüm sunuyor. Bu kapsamlı finansal analiz platformundan yararlanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilirsiniz. Şu anda Fulton Financial için 6 InvestingPro İpucu daha mevcut olup bunlara https://www.investing.com/pro/FULT adresinden erişilebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.