DUBLIN - Küresel bir çevrimiçi spor bahisleri ve iGaming operatörü olan Flutter Entertainment plc (LSE:FLTR) (NYSE:FLUT), bağlı ortaklığı Flutter Treasury DAC aracılığıyla üst düzey teminatlı tahvillerin ikili arzını fiyatlandırdı. Arz, %6,375 getirili 525 milyon USD cinsinden ve %5,000 getirili 500 milyon EUR cinsinden, her ikisi de 2029 yılında vadesi dolacak ve nominal değerden ihraç edilecek tahvillerden oluşuyor.
Tahvillerin standart kapanış koşullarına tabi olarak Uluslararası Menkul Kıymetler Borsası Authority Limited'de işlem görmeye başlaması beklenmektedir. Ödeme tarihinin 29 Nisan 2024 civarında olması beklenmektedir.
Satıştan elde edilen gelir, 10 Temmuz 2018 tarihli sendikasyon kredisi anlaşması ve mevcut çok para birimli döner kredi tesisi kapsamındaki borçlanmalar da dahil olmak üzere mevcut borçların geri ödenmesine tahsis edilecektir. Ayrıca, fonlar arzla ilgili belirli maliyetleri, ücretleri ve masrafları karşılayacaktır.
FanDuel, Sky Betting & Gaming ve PokerStars gibi önde gelen markaları işletmesiyle tanınan Flutter Entertainment, sürdürülebilir bir gelecek için endüstri değişimini yönlendirmek üzere ölçeğinden ve zihniyetinden yararlanma tutkusunu dile getirmiştir. Şirketin "Flutter Edge" stratejisi, markalarına rekabet avantajları sağlayarak pazarda önde kalmalarını sağlamayı amaçlıyor.
Tahvillerin satışı, ABD menkul kıymetler yasalarına uygun olarak nitelikli kurumsal alıcılara ve ABD dışındaki kişilere yöneliktir. Bu senetlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde halka arzı yapılmayacaktır. Bu teklif, Birleşik Krallık'ta halka menkul kıymet teklifi teşkil etmemektedir ve senetlerle ilgili herhangi bir yatırım faaliyeti yalnızca nitelikli yatırımcılara sunulacaktır.
Basın bülteni, çeşitli riskler ve belirsizlikler nedeniyle gerçek sonuçların farklı olabileceği konusunda uyarıda bulunan ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu bilgiler bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır ve orijinal basın bülteni accesswire.com adresinde bulunabilir.
InvestingPro Insights
Flutter Entertainment plc (NYSE:FLUT), üst düzey teminatlı tahvillerin son fiyatlandırması yoluyla finansal pozisyonunu güvence altına almak için önemli bir hamle yaptı. Şirket borç yapısında ilerlerken, InvestingPro verilerinin Flutter'ın çevrimiçi oyun ve spor bahisleri sektöründeki önemli büyüklüğünü ve etkisini yansıtan 32,62 milyar USD'lik bir piyasa değerine işaret ettiğini belirtmek gerekir. Şirketin gelir artışı, 2023'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %24,59'luk bir artış ve 2023'ün 1. çeyreğinde %5,29'luk daha mütevazı bir üç aylık gelir artışı ile istikrarlı bir yükseliş eğilimi göstermiştir.
Yatırımcılar, InvestingPro İpuçlarından birine göre Flutter Entertainment'ın orta düzeyde bir borçla çalıştığının farkında olmalıdır. Bu, şirketin finansal sağlığına bakarken, özellikle de son tahvil arzı bağlamında dikkate alınması gereken kritik bir faktördür. Bir başka ipucu, şirketin son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen analistlerin bu yıl kârlılık öngördüğüne ve bunun potansiyel yatırımcılar için bir dönüm noktası olabileceğine işaret ediyor.
Ayrıca, %16,93 fiyat toplam getirisi ile gösterilen son üç aydaki güçlü getiri ile Flutter'ın kısa vadeli performansı dikkat çekicidir. Bu durum, son dönemde pozitif ivme yakalayan şirketleri arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir. Bununla birlikte, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin likit varlıklarını aştığını ve bunun likidite zorlukları yaratabileceğini kabul etmek önemlidir.
Flutter Entertainment'ın finansal görünümü hakkında daha derin bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, yatırımcıların bilinçli kararlar vermesine yardımcı olacak ek ipuçları sunuyor. Okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım stratejilerine rehberlik edecek zengin veri ve analizlerin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.