Çarşamba günü Wells Fargo, bir finansal hizmetler teknolojisi şirketi olan Fiserv'in (NYSE:FI) hisselerini Overweight notu ve 180 $ olarak belirlenen fiyat hedefiyle incelemeye başladı. Firma, Fiserv'in benzerlerine kıyasla birleşme ve satın almaları başarılı bir şekilde yürüttüğünü vurgulayarak, dönüştürücü anlaşmalarının entegrasyonunu övdü.
Analist, Fiserv'in ödeme ve ticaret çözümleri olan Clover ve Carat'ın ölçeklendirilmesinin şirketin uzun vadeli değerlemesi için çok önemli faktörler olduğuna işaret etti. Firmaya göre, bu platformların Fiserv'in gelecekteki büyümesinde önemli itici güçler olması bekleniyor.
Wells Fargo, Fiserv'in kanıtlanmış geçmiş performansının altını çizerek, şirketin esnek iş modelinin kanıtı olarak yaklaşık 40 yıllık istikrarlı çift haneli hisse başına kazanç büyümesini gösterdi. Firma, Fiserv'in Ticari işletmesinin değerinin düşük olduğuna inanıyor ve Finansal Çözümler (FS) bölümünü işletme kaldıracı ve marj katkısı için bir köşe taşı olarak görüyor.
Firma ayrıca Fiserv'in yüksek serbest nakit akışı dönüşümünün hissedarlar için tutarlı getirileri desteklemesi gereken kilit bir unsur olduğunu belirtti. Şirketin sağlam operasyonel performansıyla birleşen bu finansal gücün, uzun vadeli büyümeyi sürdürmesi ve Fiserv'in hisseleri için bir değerleme primini haklı çıkarması bekleniyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Fiserv Inc. ilk çeyrek kazançlarında güçlü bir büyüme bildirdi ve düzeltilmiş hisse başına kazançta (EPS) bir önceki yıla göre %19'luk önemli bir artışla 1,88 $'a ulaştı. Şirket ayrıca bu çeyrekte %20'lik bir organik gelir artışı bildirdi. Bu güçlü sonuçların ardından Fiserv, yıl için düzeltilmiş EPS görünümünü 8,60 ila 8,75 $ aralığına revize etti.
BMO Capital ve Baird analistleri bu gelişmelere olumlu tepki verdi. BMO Capital, Fiserv için fiyat hedefini 168$ olarak revize etti ve şirketin dağıtımdaki yerleşik varlığını ve ölçeğini rekabet avantajı olarak gösterdi. Baird de Fiserv için fiyat hedefini 186 dolara yükselterek şirketin EPS büyümesindeki istikrarlı geçmişine vurgu yaptı.
Diğer şirket haberlerinde, Fiserv'in Ticari Çözümler Segmenti, Clover platformunun başarısı sayesinde %36'lık bir organik gelir artışı kaydetti. Şirket ayrıca Clover aracılığıyla dağıtılacak olan Cash Flow Central'ın yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu.
InvestingPro Analizleri
Wells Fargo, Fiserv'i olumlu bir görünümle incelemeye başlarken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri firmanın analiziyle uyum gösteriyor ve güçlü bir finansal profile sahip bir şirketin resmini çiziyor. Fiserv'in piyasa değeri, finansal hizmetler teknolojisi sektöründeki önemli varlığını yansıtan 86,6 milyar dolar gibi yüksek bir seviyede bulunuyor. Şirketin değerleme için önemli bir ölçüt olan F/K oranı şu anda 27,55 seviyesinde ve bu oran, yakın vadeli kazanç büyümesi ile eşleştirildiğinde olumlu olarak değerlendiriliyor ve son analist raporunda da belirtildiği üzere şirketin gelecekteki kârlılık potansiyelini vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, Fiserv yönetiminin aktif olarak hisse geri alımları yaptığına işaret ederek şirketin güçlü yönlerini daha da vurguluyor ve bu hareketin genellikle şirketin gelecekteki performansına olan güveni işaret ettiğini belirtiyor. Ayrıca, şirket 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için 0,65 gibi düşük bir PEG oranıyla işlem görmektedir ve bu da hisse senedi fiyatının kazanç büyüme oranına göre makul olduğunu göstermektedir. Bu, özellikle makul bir fiyata büyüme arayan yatırımcılar için önemlidir.
Daha derinlemesine analiz arayanlar için, Fiserv'in finansal sağlığı ve yatırım potansiyeli hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgilere erişmek ve özel bir tekliften yararlanmak için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın. Elinizin altındaki bu kaynaklarla, Fiserv'e yapacağınız yatırım hakkında daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.