BRADENTON, Fla. - Önde gelen gündüz yemek restoranı zinciri First Watch Restaurant Group, Inc. (NASDAQ: FWRG), hisse başına 19,95 dolar fiyatla taahhütlü ikincil halka arz fiyatlandırmasını açıkladı. Bugün duyurulan arzda, Advent International, L.P. tarafından yönetilen fonlar 8 milyon hisse satacak. Standart kapanış koşullarına tabi olarak, kapanışın yarın gerçekleşmesi bekleniyor.
İkincil arz, First Watch'ın kendisi tarafından satılan herhangi bir hisse içermiyor; bu nedenle şirket satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecek. Advent International, arzdan elde edilen tüm kazancı elinde tutacak. Ek olarak, yüklenici Goldman Sachs & Co. LLC, 30 gün içinde halka arz fiyatından, yüklenim indirimleri ve komisyonları düşülerek, 1,2 milyon adede kadar ek hisse satın alma opsiyonuna sahip.
Bu finansal hamle, şirketin büyümesi ve restoran sektöründeki tanınırlığı bağlamında gerçekleşiyor. First Watch, 2024 için Newsweek ve Best Practice Institute tarafından Amerika'da #1 En Sevilen İşyeri® seçilmesi ve 2023'te Yelp'in ABD'deki en sevilen 50 marka listesine girmesi gibi ödül ve takdirlerle öne çıkıyor.
Arz, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan ve yürürlüğe giren bir raf kayıt beyanı aracılığıyla yapılıyor. Potansiyel yatırımcılara, arzın şartlarını tam olarak anlamak için SEC'e sunulan izahname ve ilgili belgeleri okumaları tavsiye ediliyor.
First Watch, klasik favoriler ve özgün yemeklerin bir karışımını içeren bir menüyle sipariş üzerine hazırlanan kahvaltı, brunch ve öğle yemeği konusunda uzmanlaşmıştır. Şirket, 29 eyalette 540'ın üzerinde restoran işleterek, gündüz yemek segmentinde önemli bir varlık gösteriyor.
Bu makaledeki bilgiler First Watch Restaurant Group, Inc.'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, First Watch Restaurant Group, büyüme ve zorlukların bir karışımını gösteren 2024 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, sistem genelinde 291,8 milyon dolar satış ve 251,6 milyon dolar toplam gelir bildirdi, bu da geçen yıla göre %14,8'lik bir artışı gösteriyor. Şirketin net geliri 2,1 milyon dolar olurken, aynı restoran trafiğinde %4,4'lük bir düşüşe rağmen düzeltilmiş FAVÖK 25,6 milyon dolara yükseldi. Yıl boyunca açılan 44 yeni restoran bu gelir artışına katkıda bulundu.
Analist cephesinde, Piper Sandler, First Watch'a olan güvenini göstererek fiyat hedefini 22,00 dolardan 23,00 dolara yükseltti ve hisse senedi için Ağırlık Verilmiş derecelendirmesini korudu. Bu revizyon, şirketin son finansal raporu ve konferans görüşmesinin ardından geldi. Firma, trafik eğilimlerinin 2024'ün dördüncü çeyreğinde muhtemelen negatif olmaya devam edeceğini öngörüyor ve bu eğilimleri 2025'in ilk yarısına kadar izliyor.
Gelecek beklentileri açısından First Watch, dördüncü çeyrekte 23 yeni lokasyon açmayı planlayarak genişlemesini sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, 2024 faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kazanç (FAVÖK) rehberliğini ayarladı ve tahmin aralığının alt sınırını yükseltti. Bu ayarlama, zorlu aynı mağaza satışları ortamında restoran seviyesindeki marjların etkin yönetimine atfediliyor.
InvestingPro Öngörüleri
First Watch Restaurant Group'un son ikincil arzı, şirketin hisse senedinin önemli bir ivme gösterdiği bir dönemde geliyor. InvestingPro verilerine göre, FWRG son bir ayda %53, son üç ayda ise %32,06 getiri sağladı. Bu olumlu performans, şirketin büyüme anlatısı ve son sektör başarılarıyla uyumlu.
Ancak yatırımcılar, hisse senedinin mevcut değerleme metriklerinin premium bir fiyatı işaret ettiğini not etmeli. Şirketin F/K oranı 63,63 seviyesinde, bu da yüksek bir kazanç çarpanıyla işlem gördüğünü gösteriyor. Bu değerleme, FWRG'nin yüksek FVÖK ve FAVÖK değerleme çarpanlarıyla işlem gördüğünü belirten bir InvestingPro İpucu ile daha da vurgulanıyor.
Yüksek değerlemeye rağmen, First Watch'ın finansal performansı güçlü olmuştur. Şirket, 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 997,25 milyon dolar gelir bildirdi ve aynı dönemde %19,77'lik dikkat çekici bir gelir büyümesi kaydetti. Bu büyüme yörüngesi, piyasanın şirketin beklentilerine yönelik iyimser görüşünü destekliyor.
FWRG'ye yatırım yapmayı düşünenler için, InvestingPro'nun bu hisse senedi için 11 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir ve bu, potansiyel yatırımcılar için daha kapsamlı bir analiz sağlar. Bu öngörüler, hisse senedinin son fiyat hareketleri ve şirketin rekabetçi restoran sektöründeki gelişen piyasa konumu göz önüne alındığında özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.