Pazartesi günü B.Riley, Extreme Networks (NASDAQ:EXTR) hissesi üzerindeki notunu Nötr'den Satın Al'a yükseltti ve fiyat hedefini 14,00 $ olarak belirledi. Yükseltme, kanal envanterinin normalleştiğine ve talepte bir toparlanma olduğuna dair işaretlerin ortasında geldi.
Extreme Networks için önemli bir distribütör olan ve 2023 mali yılında EXTR'nin gelirinin %18'ine katkıda bulunan TD Synnex (SNX), Mart ayı sonundaki ilk mali çeyrek kazanç çağrısı sırasında olumlu bir görünüm bildirdi. SNX yönetimi, yıl boyunca devam eden iyileşme beklentileriyle birlikte stabilize bir talep ortamı olduğunu belirtti.
TD Synnex, Kasım ayında sona erecek olan mali yılın ikinci yarısının ilk yarısından daha güçlü olmasını bekliyor. Ayrıca 2024'ün ilk mali çeyreğinde stokların önemli ölçüde azalarak 7,1 milyar dolara gerilediğini ve 2022'nin ikinci mali çeyreğindeki zirveden %28'lik bir düşüş yaşandığını bildirdiler.
Bu, Extreme Networks'ün Mart ayının üçüncü mali çeyreğinde fazla kanal stoklarının temizleneceği beklentileriyle uyumludur. Extreme Networks temkinli davranarak 200 milyon ila 210 milyon dolar arasında değişen muhafazakar bir üçüncü mali çeyrek gelir görünümü sağladı.
Extreme Networks'ün hisse senetleri, Nasdaq'ın %9,5'lik yükselişinin tam aksine, yaklaşık %40 düşerek bugüne kadar önemli bir gerileme yaşadı. Sonuç olarak, hisseler şu anda gelirin yalnızca 1,2 katından işlem görüyor. Bu, Extreme Networks'ün en yakın rakibi olan Juniper Networks (JNPR) ile karşılaştırıldığında yaklaşık %50'lik bir indirim anlamına geliyor. B.Riley, Extreme Networks'ün piyasa çarpanının, şirketin artan talep nedeniyle gelir artışı yaşamasıyla birlikte artacağını öngörüyor.
Firmanın Extreme Networks için 14 dolarlık fiyat hedefi, firmanın 2025 mali yılı gelir tahmininin 1,6 katı olan işletme değeri-satış katsayısı artı net nakdin korunmasından elde ediliyor. B.Riley, mevcut piyasa koşulları ve büyük distribütörlerinden birinin olumlu görünümü ile Extreme Networks'ün risk/getiri profilinin mevcut hisse fiyatı seviyelerinde cazip olduğuna inanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Extreme Networks (NASDAQ:EXTR), hisse senedinin son performansına da yansıdığı üzere zorlu bir piyasada ilerliyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin piyasa değeri 1,38 milyar dolar ve F/K oranı 17,19'dur. Bu değerleme, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için 14,89 olan düzeltilmiş F/K oranı dikkate alındığında daha ilgi çekici hale geliyor ve yakın vadeli kazanç büyümesi açısından potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedine işaret ediyor. Ayrıca, Extreme Networks orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor ve 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor, bu da düşük değerli teknoloji hisseleri arayan yatırımcılar için bir satın alma fırsatına işaret edebilir.
InvestingPro İpuçları, Extreme Networks'ün 9'luk mükemmel bir Piotroski Puanına sahip olduğunu ve bunun da güçlü bir finansal sağlık anlamına geldiğini vurguluyor. Ayrıca, yönetimin agresif hisse geri alım stratejisi ve şirketin yüksek hissedar getirisi, proaktif sermaye geri dönüş politikalarına sahip şirketler arayan yatırımcılara hitap edebilecek kilit noktalardır. Analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini ve bunun da firmanın son on iki ayda kârlı olmasıyla tutarlı olduğunu belirtmek önemlidir.
Extreme Networks'e yatırım yapmayı düşünenler için, daha derin bir analiz için 15 InvestingPro İpucu daha sunan InvestingPro 'da ek bilgiler mevcuttur. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım araştırmanızın tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.