MADISON, Wis. - Kanser tarama ve teşhis testleri sağlayıcısı Exact Sciences Corp. (NASDAQ:EXAS) Pazartesi günü yaptığı açıklamada 620.7 milyon dolarlık yeni dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihraç etmek ve mevcut borcunun bir kısmını geri çekmek üzere anlaşmalar yaptığını duyurdu.
İşlem, 2028 vadeli mevcut %0,375'lik dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin 359,7 milyon dolarının takasını ve şirkete yaklaşık 266,8 milyon dolarlık ek nakit ödemesini içeriyor.
2031 yılında vadesi dolacak olan %1.75'lik yeni dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin, tüm geleneksel koşulların yerine getirildiği varsayımıyla 17 Nisan 2024 tarihinde kapanması planlanıyor. Bu tahviller altı ayda bir faiz ödeyecek ve vade tarihine kadar belirli koşullar altında dönüştürülebilir.
İlk dönüştürme oranı 1.000 $ anapara başına 10,0644 hisse olarak belirlenmiştir; bu da hisse başına yaklaşık 99,36 $'lık bir dönüştürme fiyatına denk gelmektedir ki bu da şirketin son bildirilen hisse senedi fiyatına göre %35'lik bir prim anlamına gelmektedir.
Şirket ayrıca bu yeni tahvilleri 17 Nisan 2029 tarihinden sonra belirli koşullar altında itfa etme hakkını da saklı tutmuştur. "Temel bir değişiklik" meydana gelirse, senet sahipleri Exact Sciences'ın senetlerini tam anapara değeri artı tahakkuk eden faiz üzerinden geri satın almasını talep edebilir.
XMS Capital Partners LLC, işlem için tek plasman acentesi olarak hizmet vermiş ve Exact Sciences için K&L Gates LLP ve plasman acentesi için Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP tarafından yasal temsil sağlanmıştır.
Yeni tahvillerin ve bunlardan dönüştürülebilecek adi hisse senetlerinin ihracı ve satışı 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya diğer menkul kıymetler yasaları kapsamında tescil edilmemiştir. Bu nedenle, bir muafiyet veya kayıt gerekliliklerine tabi olmayan bir işlem olmaksızın teklif edilemez veya satılamazlar.
Bu finansal hamle, Exact Sciences'ın sermaye yapısını yönetmek ve Cologuard® ve Oncotype® testlerini içeren ürün hattına yatırım yapmak için devam eden çabalarının bir parçasıdır. Şirket, kanser teşhisi ve tedavisi için yenilikçi çözümler sunmayı amaçlamaktadır.
Bu makaledeki bilgiler Exact Sciences Corp. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Exact Sciences Corp. (NASDAQ:EXAS) yeni dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracı duyurusuyla sermayesini yeniden yapılandırırken, şirketin finansal sağlığına ve piyasa performansına daha yakından bakmak yatırımcılar için çok önemli. InvestingPro'nun en son ölçümleri, tanı testi sağlayıcısı için karışık bir finansal manzara ortaya koyuyor.
Şirketin piyasa değeri 13,36 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da pazardaki önemli varlığının bir göstergesi. Bununla birlikte, finansal veriler bazı zorlukları yansıtıyor. 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için -47,85'lik negatif F/K oranı (Fiyat-Kazanç), şirketin şu anda kârlı olmadığını gösteriyor. Buna ek olarak, şirketin gelir büyümesi 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %19,93'lük bir artışla güçlü kalmaya devam ediyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini ve bu yıl şirket için kârlılık öngörmediklerini vurguluyor. Olumlu bir not olarak, Exact Sciences'ın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak bir miktar finansal esneklik sağlıyor. Son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, şirket geçtiğimiz ay yatırımcı iyimserliğini yansıtan güçlü bir geri dönüş yaşadı.
Exact Sciences'ın mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek altı InvestingPro İpucu daha mevcut. İlgilenen okuyucular bu ipuçlarına şu adresten ulaşabilirler: https://www.investing.com/pro/EXAS. InvestingPro deneyiminizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.