Pazartesi günü Evercore ISI, Caribou Biosciences Inc. (NASDAQ:CRBU) üzerindeki duruşunu değiştirerek hisse senedini Outperform'dan In Line'a düşürdü. Düşürmenin yanı sıra, firma Caribou Biosciences için fiyat hedefini önemli ölçüde düşürerek 3,00 $ 'a indirdi ve bu da bir önceki hedef olan 13,00 $' dan keskin bir düşüş anlamına geliyor.
Revizyon, Pazar günü şirket yönetimiyle yapılan ve şirketin stratejik yönü ve karşılaştığı zorluklarla ilgili görüşlerin paylaşıldığı görüşmelerin ardından geldi.
Caribou Biosciences, kanser tedavisinde potansiyel bir oyun değiştirici olarak kabul edilen allojenik CAR-T tedavilerinin geliştirilmesinde ön saflarda yer alıyor.
Buna rağmen firma, 2025'in ilk yarısında daha fazla veri elde edilene kadar kenarda kalmayı tercih ederek temkinli bir duruş sergiledi.
Caribou'nun hastaların %90'ını kapsayacak şekilde yaklaşık 13 farklı stok ürün gerektirebilecek yaklaşımının karmaşıklığı, satılan malların maliyetini (COGS) artırabilecek bir faktör olarak görülüyor. Ancak yönetim, ilgili maliyetlerin yönetilebilir olduğunu belirtmiştir.
Şirketin İnsan Lökosit Antijeni (HLA) stratejisi, başarılı olması halinde, genel olarak allojenik CAR-T alanı için olumlu etkilere sahip olabilir.
Ancak, bu stratejinin CB-011 ve CB-12 gibi β2M nakavtlı CAR-T tedavileri üzerindeki etkisine ilişkin sorular devam etmektedir. Evercore ISI, HLA kısmi eşleşmesinin bu programlarda nasıl bir performans göstereceğiyle özellikle ilgileniyor.
İleriye bakıldığında, gelecek veriler şirketin yaklaşımını doğrularsa, Caribou Biosciences 2025'in ikinci yarısında pivotal bir Faz 3 denemesi başlatmayı planlıyor.
Bu çalışma CD19 naif ikinci basamak büyük B hücreli lenfoma (LBCL) hastalarını hedefleyecektir. Buna ek olarak, FDA Caribou'nun tedavileri için ayakta tedaviyi onaylamıştır ve bunun hasta kaydını hızlandırması ve erişimi genişletmesi beklenmektedir.
Bu onay, tipik olarak daha karmaşık ve uzun bir tedavi süreci gerektiren mevcut otolog CAR-T tedavilerine göre önemli bir avantaj sağlayabilir.
InvestingPro İçgörüleri
Evercore ISI'nın Caribou Biosciences Inc. (NASDAQ:CRBU) için yaptığı son not indirimi ve fiyat hedefi ayarlaması ışığında, yatırımcılar InvestingPro tarafından sağlanan ek bilgilerden faydalanabilir. Gerçek zamanlı veriler, Caribou Biosciences'ın 260,12 milyon USD'lik bir piyasa değerine sahip olduğunu ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %127,41'lik kayda değer bir gelir artışı kaydettiğini gösteriyor. Ancak bu büyüme, şirketin değişken finansal performansını yansıtan 2024 yılının ilk çeyreğindeki -%30,64'lük çeyreklik gelir düşüşü ile yan yana durmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Caribou Biosciences'ın şu anda hisse senedi fiyatının 2,88 USD ile 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü gösteriyor. Bu durum, özellikle şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğu ve kısa vadeli finansal belirsizliklere karşı bir tampon sağladığı düşünüldüğünde, değer arayan yatırımcılar için bir gösterge olabilir. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) hissenin aşırı satım bölgesinde olduğuna işaret ediyor ve bu da potansiyel bir toparlanma arayan yatırımcıları cezbedebilir.
Daha derin analizlerle ilgilenenler için InvestingPro çok sayıda ek ipucu ve metrik sunuyor. Platform şu anda Caribou Biosciences için 15'in üzerinde InvestingPro İpucu listeliyor ve bunlara https://www.investing.com/pro/CRBU adresini ziyaret ederek erişebilirsiniz. Yatırım araştırmalarınızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.