REDWOOD CITY, Kaliforniya - Küresel bir dijital altyapı şirketi olan Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX), 2034 vadeli %5,500 faiz oranlı 750 milyon dolarlık kıdemli tahvil halka arzını fiyatlandırdı. Kapanışının 30 Mayıs 2024 tarihinde yapılması beklenen arz, Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC tarafından ihraç edilen ve Equinix, Inc. tarafından garanti edilen tahvilleri içeriyor.
Equinix, Inc. tarafından teminatsız olarak tamamen ve koşulsuz olarak garanti edilecek olan tahvillerin avroya çevrildikten sonra efektif faiz oranının yaklaşık %3,9 olması beklenmektedir. Equinix Europe 2 Finco'nun mevcut ve gelecekteki tüm teminatsız ve sermaye benzeri olmayan borçlarına eşit ödeme hakkına sahip olan bu yükümlülükler, Equinix, Inc. şirketinin diğer teminatsız ve sermaye benzeri olmayan borçlarıyla da aynı seviyededir.
Equinix, senetlerin satışından elde edilecek net gelirin, yüklenim indirimleri ve tahmini teklif giderlerinden sonra yaklaşık 736 milyon dolar olacağını tahmin ediyor. Şirket bu gelirleri mülk veya işletme edinimi, geliştirme fırsatları, işletme sermayesi, yaklaşan vadelerin yeniden finansmanı ve mevcut borçların geri ödenmesi dahil olmak üzere çeşitli kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. Özellikle, Equinix'in Kasım 2024'te vadesi dolacak olan ve avroya çevrilmiş ABD doları cinsinden Kıdemli Tahvilleri bulunmaktadır.
Aralarında Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC ve JP Morgan'dan oluşan bir konsorsiyum, arz için ortak talep toplama yöneticisi olarak hareket ediyor. Diğer kuruluşlar da talep toplayıcı ve eş-yönetici olarak görev yapmaktadır.
Arz, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan etkin bir raf kayıt beyanı kapsamında gerçekleştirilmektedir. İlgilenen taraflar, SEC'in EDGAR veri tabanını ziyaret ederek veya yönetici finans kuruluşlarıyla iletişime geçerek nihai izahname ekinin ve beraberindeki izahnamenin bir kopyasını elde edebilirler.
Bu basın bülteni, senetlerin veya diğer menkul kıymetlerin satılması için bir teklif veya satın alınması için bir teklif talebi teşkil etmez ve bunun yapılmasının yasa dışı olacağı durumlarda bir teklif, talep veya satış teşkil etmez. Ayrıca, basın bülteni herhangi bir menkul kıymete ilişkin bir satın alma teklifi veya itfa bildirimi değildir.
Bu makaledeki bilgiler basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX) kıdemli tahvillerin halka arzı ile ilerlerken, yatırımcılar şirketin mali sağlığını ve büyüme beklentilerini yakından izliyor. Equinix, 72,84 milyar dolarlık güçlü piyasa değeriyle dijital altyapı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda. Şirketin gelir büyümesi, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %12,84'lük bir artışla sağlamlığını koruyor ve bu da faaliyetlerini etkili bir şekilde genişletme yeteneğini yansıtıyor.
InvestingPro verileri aynı dönem için %45,3'lük sağlıklı bir brüt kâr marjı da ortaya koyuyor ki bu da Equinix'in satılan malların maliyetini verimli bir şekilde yönettiğini ve kârlılığını sürdürdüğünü gösteriyor. Şirketin %12,6'lık faaliyet geliri marjı, gelirine oranla operasyonel giderlerini kontrol altında tuttuğunu gösteriyor.
Uzun vadeli büyüme arayan yatırımcılar için, Equinix'in temettü veriminin şu anda %2,18 olduğunu ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %24,93'lük kayda değer bir temettü artışı sağladığını belirtmek gerekir. Bu durum, sermaye değer kazanımına ek olarak tutarlı gelir arayanlara hitap edebilir.
InvestingPro İpuçları, bir şirketin PEG oranını dikkate almanın önemini vurgulamaktadır; Equinix için bu oran 6,07'dir ve hisse senedinin fiyatının kazanç büyüme potansiyeline göre yüksek olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, InvestingPro tarafından 624,06 $ olarak tahmin edilen adil değer ile yatırımcılar mevcut fiyatın şirketin içsel değeri ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmelidir.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, yatırım kararlarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek ek ipuçları sunuyor. Yatırım stratejinizi bu değerli bilgilerle geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.