Çarşamba günü, Jones Trading Enliven Therapeutics (NASDAQ:ELVN) için Al tavsiyesi ve 36,00$ hedef fiyat belirleyerek kapsama başladı. Firma, Enliven'in kronik miyeloid lösemi (KML) ve HER2-pozitif meme kanseri ile HER2 ekzon 20 mutasyonlu küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) için oldukça seçici ve potansiyel olarak üst düzey ilaçlar geliştirdiğini vurguladı. Analist, güçlü bir kimyager ekibinin şirkete yönelik önemli yatırımcı ilgisinin temel itici gücü olduğunu belirtti.
29 Ekim'de Novartis'in Scemblix'inin KML için FDA hızlandırılmış onayı alması, KML tedavi alanı için olumlu bir gelişme olarak not edildi. Bu onayın, Enliven Therapeutics'in ELVN-001'inin önünü açtığı düşünülüyor; ELVN-001, farklı etki mekanizması nedeniyle potansiyel olarak Scemblix ile kombinasyon halinde kullanılabilir. Analist, Scemblix birinci basamak tedaviye geçerken ELVN-001'in de daha erken tedavi basamaklarına geçebileceğini öne sürdü.
Enliven Therapeutics'in en son verileri, rakiplerinin önünde olduğu düşünülen %44'lük kümülatif majör moleküler yanıt (MMR) oranı ile birlikte olumlu bir güvenlik profili ortaya koydu. Analist ayrıca, merkezi sinir sistemine (MSS) nüfuz etmek üzere tasarlanan ELVN-002'nin, mevcut tedavi ortamında büyük ölçüde karşılanmamış bir durum olan meme kanseri ve KHDAK'den kaynaklanan beyin metastazlı hastaların tedavisinde potansiyel olarak sınıfının en iyisi ilaç olabileceğine işaret etti.
Firma, 2036 yılına kadar ELVN-001 için ikinci basamak veya daha sonraki KML'de dünya çapında yaklaşık 800 milyon dolar ve ELVN-002 için HER2-pozitif meme kanseri ve HER2 ekzon 20 mutant KHDAK'de dünya çapında yaklaşık 765 milyon dolar olasılık ayarlı zirve satış tahmin etti. Mevcut hisse fiyatı, %12'lik bir iskonto oranıyla 2036 için risk ayarlı tahminlerine dayalı olarak zirve satışların üç katında işlem görüyor. Jones Trading, 2025'te beklenen daha kapsamlı verilerden sonra başarı olasılığında ve pazar penetrasyonunda bir iyileşme öngörüyor.
Diğer son haberlerde, Enliven Therapeutics son gelişmelerden sonra çeşitli firmalardan olumlu görünümünü sürdürüyor. H.C. Wainwright, TD Cowen ve Mizuho Securities Al tavsiyesini korurken, Baird Üstün Performans tavsiyesi ile kapsama başladı. Bu onaylar, şirketin ELVN-001 ilacı için umut verici Evre 1 sonuçlarını sunmasının ardından geldi; ilaç, kronik miyeloid lösemi (KML) hastalarında 24 haftada %44'lük kümülatif majör moleküler yanıt oranı gösterdi.
İlacın güvenlik profili de vurgulandı; 40 mg veya daha yüksek dozlarda tedaviye bağlı advers olaylar nedeniyle doz azaltımı ve tedaviyi bırakma olmadı. Firmalar, 2025'te daha geniş bir hasta popülasyonunu ve uzatılmış takibi içerecek ek Evre 1 verileri bekliyor.
ELVN-001'e ek olarak, Enliven Therapeutics ayrıca HER2WT ve HER2-mutasyonlu reseptörleri hedefleyen ELVN-002'yi de geliştiriyor. Bu son gelişmeler, şirketin güçlü finansal sağlığını ve güçlü deneme beklentilerini vurguluyor; 2026'nın sonlarına kadar yetmesi beklenen 312 milyon dolarlık nakit rezervi ve yakın zamanda güvence altına alınan yaklaşık 90 milyon dolarlık halka açık özel yatırım finansmanı bulunuyor.
InvestingPro Öngörüleri
Enliven Therapeutics (NASDAQ:ELVN), InvestingPro verilerine göre son bir yılda %137,86 ve son altı ayda %64 fiyat toplam getirisi ile dikkat çekici bir piyasa performansı gösterdi. Bu, Jones Trading'in Al tavsiyesi ile kapsama başlamasıyla sunulan olumlu görünümle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, ELVN'nin 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü vurguluyor, bu da hissenin son dönemdeki güçlü performansını doğruluyor. Şirketin piyasa değeri 1,34 milyar dolar olup, bu yatırımcıların potansiyeline olan güvenini yansıtıyor. Ancak, ELVN'nin şu anda kârlı olmadığını, 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için -16,38'lik negatif F/K oranına sahip olduğunu belirtmek önemli.
Kârlılık eksikliğine rağmen, bir InvestingPro İpucu, ELVN'nin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu gösteriyor, bu da ilaç geliştirme programlarını sürdürürken finansal istikrara işaret ediyor. Bu güçlü nakit pozisyonu, makalede vurgulanan umut verici ilaç adayları ELVN-001 ve ELVN-002 için devam eden araştırma ve klinik denemelerin finansmanı açısından kritik olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, ELVN'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.