Önde gelen bir doğal gaz iletim şirketi olan Energy Transfer LP (NYSE:ET), yakın zamanda SEC Form 8-K dosyasında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, toplam 3,9 milyar dolarlık yeni borçlanma senedi ihraç ederek önemli bir finansal düzenlemeye girdi.
İhraçlar, 2029 vadeli 1.0 milyar dolarlık %5.250'lik Kıdemli Senet, 2034 vadeli 1.25 milyar dolarlık %5.600'lük Kıdemli Senet, 2054 vadeli 1.25 milyar dolarlık %6.050'lik Kıdemli Senet ve yine 2054 vadeli 400 milyon dolarlık %7.125'lik Sabit-Sabit Sıfırlama Oranlı Sermaye Benzeri Olmayan Senetten oluşuyor.
Delaware'de yerleşik Dallas merkezli şirket, 14 Aralık 2022 tarihli ve U.S. Bank Trust Company, National Association'ın kayyum olarak görev yaptığı bir sözleşme kapsamında bu işlemleri bugün tamamladı. Borç ihraçları, 6 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe giren S-3ASR Formundaki bir Kayıt Beyanını takiben, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kayıtlı halka arzlar yoluyla yapılmıştır.
Yeni ihraç edilen Kıdemli Senetler ve Küçük Sermaye Benzeri Senetler sırasıyla Beşinci ve Altıncı Ek Senetler ile tamamlanmıştır. Bu ek sözleşmeler, senetlerin ihraç edildiği belirli hüküm ve koşulları tanımlamaya hizmet etmektedir.
Arzlar, Energy Transfer LP'nin finansal yapısını güçlendirmeyi ve enerji sektöründe devam eden faaliyetlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Kıdemli Senetler ve Küçük Sermaye Benzeri Senetler, borçlanma senetlerinin şartları, koşulları ve özellikleri hakkında bilgi veren ilgili İzahname Eklerinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Arzlara ilişkin hukuki görüşler Latham & Watkins LLP tarafından sağlanmış ve SEC dosyasına ek olarak dahil edilmiştir. Bu arzlardan elde edilen gelirler, dosyada belirtilmemesine rağmen, genellikle sermaye yatırımları, borç geri ödemeleri ve diğer ticari faaliyetler dahil olmak üzere kurumsal girişimleri finanse etmeye hizmet eder.
Energy Transfer LP yatırımcıları ve paydaşları, şirket için önemli bir sermaye artışını temsil eden bu yeni finansal araçlara artık erişebilmektedir. Senetlerin tüm koşulları Form 8-K dosyasına ekli eklerde incelenebilir.
Bu makale bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Yakın zamanda çıkan diğer haberlere göre, Energy Transfer ticari faaliyetlerinde kayda değer adımlar atıyor. Mizuho, şirketin Midland G&P operatörü WTG Midstream'i yaklaşık 3,25 milyar dolara satın almasının ardından Energy Transfer hisseleri için fiyat hedefini 20,00 dolara yükseltti ve Satın Al notunu korudu. İşlemin 2025 ve 2027 mali yıllarında birim başına dağıtılabilir nakit akışını artıracağı öngörülüyor.
Energy Transfer ayrıca WTG Midstream Holdings LLC'nin satın alınmasını finanse etmek, borçları yeniden finanse etmek ve ödenmemiş A Serisi imtiyazlı birimleri itfa etmek amacıyla toplam 3,9 milyar dolarlık üst düzey ve alt düzey sermaye benzeri tahvil arzını fiyatlandırdı. Ayrıca şirket, sürdürülebilir uzun vadeli büyümeye yönelik stratejik bir hamlenin sinyalini vererek 2024 yılında büyüme sermayesi harcamalarını 400 milyon dolar artırmayı planladığını duyurdu.
WTG varlıklarının kalitesine ilişkin bazı piyasa kuşkularına rağmen, Goldman Sachs ve Barclays Capital analistleri şirket için sırasıyla nötr ve fazla kilolu notlarını korudu. Bu derecelendirmeler, sermaye harcaması beklentilerindeki artışa rağmen şirketin potansiyeline ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor.
Bunlar, Energy Transfer'in çeşitlendirilmiş ve kapsamlı bir varlık tabanını ve olumlu bir uzun vadeli görünümü sürdürmek için devam eden çabalarındaki son gelişmelerden sadece birkaçı.
InvestingPro İçgörüleri
Energy Transfer LP'nin (NYSE:ET) son finansal manevraları ışığında, yatırımcılar InvestingPro'nun temel ölçümlerini ve görüşlerini dikkate almayı faydalı bulabilirler. Petrol, Gaz ve Tüketilebilir Yakıtlar sektörünün önde gelen oyuncularından biri olan Energy Transfer, 53,11 milyar $ piyasa değerine sahip ve %8,09 gibi yüksek bir temettü getirisi sunarak hissedarlarına değer kazandırma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.
Özellikle, şirketin 19 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişi vardır, bu da gelir odaklı yatırımcılar için özellikle cazip olabilir.
Son on iki aydaki gelir düşüşüne rağmen, Energy Transfer'in brüt kâr marjı %17,65'tir ve bu da kârlılığını sürdürme kabiliyetini yansıtmaktadır. Dahası, şirketin hisse senedi 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve fiyat yüzdesi zirvenin %95,85'i seviyesinde, bu da yatırımcının performansına olan güvenini gösteriyor.
Daha derinlere inmek isteyenler için InvestingPro, şirketin bu yıl kârlı kalmasının beklendiği ve riskten kaçınan yatırımcılara hitap edebilecek düşük fiyat oynaklığı da dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları ve içgörüler sunuyor.
Energy Transfer ve diğer yatırımlarla ilgili analiz ve ipuçlarının tamamına erişmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan INVTROZEL1A promosyon kodunu kullanabilirsiniz. Yatırım kararlarını ve stratejilerini yönlendirmeye yardımcı olabilecek çok sayıda ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.