BOSTON - Klinik aşamadaki bir biyoteknoloji şirketi olan Elicio Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ELTX), ücret ve masraflardan önce yaklaşık 11,5 milyon dolar toplamayı amaçlayan yazılı halka arzının fiyatını açıkladı. Arz, 500.000 adet adi hisse senedinin yanı sıra hisse başına 5,00 $ egzersiz fiyatıyla eşit sayıda hisse satın alma varantlarını içeriyor.
Ayrıca, hisse başına 0,01 $'dan 1,8 milyon hisseye kadar satın alma için önceden finanse edilmiş varantlar, hisse başına 5,00 $'dan 1,8 milyon hisseye kadar satın alma varantları ile birlikte belirli yatırımcılara sunulmaktadır.
Birleşik halka arz fiyatı, adi hisse senedi ve beraberindeki varantlar için hisse başına 5,00 $ ve her bir ön fonlanmış varant ve beraberindeki varant için 4,99 $ olarak belirlenmiş olup, adi hisse senedinin birleşik satın alma fiyatı eksi ön fonlanmış varantların kullanım fiyatını yansıtmaktadır. Beraberindeki varantlar derhal kullanılabilir hale gelecek ve ihraç tarihinden itibaren beş yıl sonra sona erecektir.
Elicio, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 1 Temmuz 2024'e kadar arzı kapatmayı hedeflemektedir. Elde edilen net gelir, Elicio'nun agresif kanserleri hedefleyen yeni immünoterapileri içeren geliştirme hattının ilerletilmesinin yanı sıra işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.
JonesTrading Institutional Services LLC, arz için tek kayıt yöneticisi olarak hareket etmektedir. Menkul kıymetler, 11 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe giren bir raf kayıt beyanı uyarınca arz edilmektedir. Arz ile ilgili ayrıntılar 27 Haziran 2024 tarihinde SEC'e sunulan ön izahname ekinde bulunabilir ve nihai izahname eki SEC'in web sitesinde yer alacaktır.
Bu basın bülteni, bu menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi olarak hizmet etmemektedir ve bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır. Bu menkul kıymetlerin satışı, söz konusu eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca önceden tescil veya yeterlilik gerektiren herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde yasal olmayacaktır.
InvestingPro Insights
Elicio Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ELTX) son halka arzı yoluyla sermaye artırmaya çalışırken zorlu bir finansal ortamda geziniyor. InvestingPro verileri, 70,66 milyon dolarlık bir piyasa değeri ortaya koyuyor ve sermaye yoğun doğasıyla bilinen bir sektörde biyoteknoloji şirketinin nispeten küçük boyutunun altını çiziyor.
ELTX'in hızlı nakit tüketim oranını vurgulayan bir InvestingPro İpucunda da belirtildiği gibi, şirketin nakit tüketimi potansiyel yatırımcıların dikkate alması gereken kritik bir faktördür. Bu durum, şirket geliştirme hattını finanse etmeye çalıştığı ve faaliyetlerini sürdürmek için düzenli bir sermaye akışına ihtiyaç duyduğu için özellikle önemlidir.
Ayrıca, ELTX'in brüt kar marjları zayıf olarak tanımlanmıştır; bu da şirketin gelirlerinden elde ettiği kazancı korumakta zorlandığını ve zaman içinde araştırma ve geliştirme çabalarını kendi kendine finanse etme yeteneğini etkileyebileceğini gösteren bir başka InvestingPro İpucu 'dur.
En son 14,51 olarak bildirilen Fiyat / Defter oranıyla şirket, yatırımcıların net varlıkları için önemli bir prim ödediğini gösteren yüksek bir katsayıdan işlem görüyor; ELTX'in bu yıl kârlı olmasının beklenmediği ve son on iki ayda kârlı olmadığı göz önüne alındığında dikkate alınması gereken bir nokta.
InvestingPro, Elicio Therapeutics'in finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için kapsamlı bir ek ipuçları paketi sunuyor. Şu anda, bilinçli bir yatırım kararı için çok değerli olabilecek içgörüler sağlayan 5 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. Bu ipuçlarına ve daha ayrıntılı ölçümlere erişmek için https://www.investing.com/pro/ELTX adresini ziyaret edin. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.