ROCKAWAY, NJ - Bir biyoelektronik tıp ve sağlık şirketi olan electroCore, Inc. (NASDAQ:ECOR), yaklaşık 9,3 milyon $ brüt gelir elde etmeyi amaçlayan kurumsal ve akredite yatırımcılara menkul kıymet satışı yaptığını duyurdu.
İşlem, 225.000 adet önceden fonlanmış varantın ve ilave 112.500 adet adi hisse senedi varantının ihraç edilmesinin yanı sıra, şirket yöneticileri ve yetkilileri de dahil olmak üzere seçilmiş yatırımcılara ayrı bir hisse senedi ve varant özel plasmanı yapılmasını içeriyor.
Her biri 6,43 $ eksi 0,001 $'dan satılan önceden fonlanmış varantlar, hisse başına 0,001 $'dan hemen kullanılabilir. Her bir adi hisse senedi, 6,4925 $'lık birleşik fiyat için yarım varantla birlikte paketlenmiştir; varantlar hisse başına 6,43 $'dan kullanılabilir ve ihraçtan beş yıl sonra sona erecek şekilde ayarlanmıştır. Tahsisli satışta sunulan varantların koşulları kurumsal yatırımcıya satılanlarla aynıdır.
Yöneticiler ve yetkililer toplam brüt gelirin 5.645 milyon dolarlık kısmını yatırmayı taahhüt etmişlerdir. electroCore net geliri satış ve pazarlama girişimlerine, işletme sermayesine ve genel kurumsal amaçlara tahsis etmeyi planlamaktadır.
Kapanışının 5 Haziran 2024 tarihinde veya bu tarih civarında gerçekleşmesi beklenen arzlar, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabidir. Doğrudan satışta sunulan önceden fonlanmış varantlar, 18 Ocak 2022 tarihinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan ve 25 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği ilan edilen bir raf kayıt beyanının bir parçasıdır.
Tahsisli satışta satılan menkul kıymetler bu kayıt beyanı kapsamında değildir ve 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kayıt muafiyetleri uyarınca sunulmaktadır.
Şirket, özel plasmanlarda ihraç edilen hisseler ve özel olarak yerleştirilen ön fonlamalı varantların ve varantların altında yatan hisseler için işlemlerin kapanışını takiben SEC'e bir yeniden satış kayıt beyanı sunmayı kabul etmiştir.
Bu duyuru bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve söz konusu menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez. Bu menkul kıymetlerin satışı, bu tür bir teklif, talep veya satışın söz konusu eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasa dışı olacağı yargı bölgelerinde gerçekleştirilmeyecektir.
InvestingPro Insights
electroCore, Inc. (NASDAQ:ECOR) finansal pozisyonunu güçlendirmek için son menkul kıymet satışıyla ilerlerken, yatırımcılar yatırımları üzerindeki potansiyel etkiyi ölçmek için şirketin temellerine bakıyor olabilir.
InvestingPro verilerine göre, electroCore 38,62 milyon $ piyasa değerine sahip ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %97,33'lük önemli bir gelir artışı yaşayarak finansal performansında güçlü bir artış sergiledi. Buna rağmen, şirketin F/K oranı -2,3 ile negatif kalmaya devam ediyor ve gelecekteki kârlılığına ilişkin piyasa kuşkusunu yansıtıyor.
InvestingPro İpuçlarından biri, electroCore'un bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunun altını çiziyor, bu da yatırımcılar için olumlu bir işaret ve bir dereceye kadar finansal istikrarı gösteriyor. Ancak bir başka ipucu, şirketin hızla nakit tükettiğine işaret ediyor ki bu da son dönemdeki kaynak yaratma çabalarına duyulan ihtiyacı açıklayabilir. Dahası, şirket temettü ödemiyor, bu da gelir odaklı hissedarların yatırım kararlarını etkileyebilir.
electroCore'un finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar platformda daha fazla InvestingPro İpucu bulabilirler. Şu anda şirketin değerlemesi ve piyasa konumu hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek 5 ipucu daha mevcut. Yatırımcılar bu ipuçlarına erişmek için InvestingPro'nun electroCore sayfasını ziyaret edebilirler. Ayrıca, daha derinlemesine analiz için InvestingPro 'ya abone olmak isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.