GRANTS PASS, Ore. - Arabaya servis kahve dükkanlarının işletmecisi ve franchisor'ı Dutch Bros Inc. (NYSE:BROS), bugün TSG Consumer Partners, L.P.'ye bağlı bazı satıcı hissedarların, A Sınıfı adi hisse senetlerinin 8.762.700 adet hissesinin kayıtlı bir halka arzına başladığını duyurdu. Satış, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) nezdinde S-3 Formunda yapılacak bir tescil beyanı uyarınca gerçekleştirilecektir.
Eş zamanlı özel bir işlemde, bu hissedarlar ayrıca halka arza katılmamayı tercih eden dolaylı üyelerinden bazılarına 723.813 adet Adi Hisse Senedine dönüştürülebilir menkul kıymetler dağıtmayı planlamaktadır. Bu menkul kıymetler, prospektüs ekinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere kilitleme kısıtlamalarına tabi olacaktır.
Dutch Bros herhangi bir yeni hisse arz etmeyecek veya bu satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecek, ancak herhangi bir yüklenim indirimi ve komisyonu hariç olmak üzere satışla ilgili masrafları karşılayacaktır.
Şirket ayrıca, arzın tamamlanmasının ardından, satış yapan hissedarlar tarafından aday gösterilen yönetici Sean Sullivan'ın yönetim kurulundan istifa etmesinin beklendiğini açıkladı. Ayrıca, satış yapan hissedarlar Dutch Bros'un yönetim kuruluna bir direktör atama haklarından feragat edecek ve hissedarlar sözleşmesi feshedilecektir.
Teklifin ardından, Dutch Bros'un C ve D sınıfı adi hisse senetlerinin tedavüldeki hisseleri, toplam tedavüldeki adi hisse senetlerinin %5'inden daha azını temsil edecektir. Sonuç olarak, C Sınıfı adi hisse senedinin oy gücü hisse başına bir oya düşecek ve D Sınıfı adi hisse senedi eşit sayıda Adi Hisse Senedine dönüşecektir.
BofA Securities ve Jefferies, arzın ortak kayıt yöneticileridir. Hisseler, New York Borsası'nda, tezgah üstü veya diğer işlemler yoluyla, sigortacıların takdirine bağlı olarak piyasa fiyatlarından veya pazarlık fiyatlarından satılabilir.
Bu arz, dosyalandıktan sonra yürürlüğe giren bir raf kayıt beyanına dayanmaktadır. Potansiyel yatırımcıların yatırım yapmadan önce prospektüs ekini, beraberindeki prospektüsü ve SEC'e sunulan diğer ilgili belgeleri okumaları tavsiye edilir.
Son zamanlarda çıkan diğer haberlere göre, Dutch Bros Inc. finansal performansında ve pazar genişlemesinde önemli adımlar atıyor. Şirket, 2024'ün ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme kaydederek bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirini %39 artırarak 275 milyon dolara, düzeltilmiş FAVÖK'ünü ise %120'lik önemli bir artışla 53 milyon dolara yükseltti. Bu sonuçlar, başarılı ürün lansmanları ve Dutch Bros'un varlığını 17 eyalete genişleten 45 yeni lokasyonun eklenmesiyle elde edildi.
Bir analist firması olan TD Cowen, Dutch Bros'un görünümünü revize ederek şirketin hisse senedini Tut'tan Al'a yükseltti. Firma ayrıca, Dutch Bros'un hisseleri için fiyat hedefini 33,00 $'dan 46,00 $'a yükselterek şirketin finansal beklentilerine ilişkin daha iyimser bir görüşü yansıttı. Bu yükseltme, firmanın Dutch Bros'un birim ekonomisi ve 2024 ve 2025 yılları için aynı mağaza satışlarındaki büyüme projeksiyonlarına ilişkin analizine dayanıyor.
Finansal büyümeye ek olarak Dutch Bros, ilk çeyrekteki işlemlerin %66'sını oluşturan Dutch Rewards programı aracılığıyla müşteri katılımını artırmada başarılı oldu. Bu son gelişmeler, Dutch Bros'un piyasada etkin bir şekilde yön bulma ve büyüme potansiyelini gerçekleştirme becerisini vurgulamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Dutch Bros Inc. şirketinin (NYSE:BROS) hisse senetlerini satan hissedarların hisselerinin kayıtlı olarak halka arz edilmesine ilişkin son duyurusu ışığında, şirketin finansallarına ve piyasa performansına bakmak mevcut konumunu daha iyi anlamamızı sağlar. InvestingPro verilerine göre, Dutch Bros 5,57 milyar dolarlık piyasa değeriyle arabaya servis kahve dükkanı sektöründeki önemli büyüklüğünü vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Dutch Bros'un beklentileri konusunda iyimser olduklarını ve cari yılda net gelir ve satışlarda büyüme beklediklerini gösteriyor. Bu iyimserlik, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki %33,09'luk güçlü gelir artışına da yansımaktadır. Buna ek olarak, şirketin hisse senedi son bir haftada %8,27'lik toplam fiyat getirisi ve son üç ayda %25,56'lık kayda değer bir getiri ile önemli bir getiri elde etti. Bu rakamlar şirketin kısa vadedeki güçlü piyasa performansının altını çiziyor.
Bu olumlu göstergelere rağmen, Dutch Bros'un 204,72 F/K oranı ve 1Ç 2024 itibariyle 268,05 olan son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem gördüğünü belirtmek gerekir. Bu durum, şirketin hisse senedini kazançlarına göre değerlendiren yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir nokta olabilecek yüksek bir değerlemeye işaret etmektedir.
Dutch Bros hakkında daha fazla analiz ve şirketin borç seviyeleri, değerleme katları ve hisse senedi fiyat oynaklığı hakkında görüşler de dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları ile ilgilenenler için https://www.investing.com/pro/BROS adresini ziyaret edin. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirimle erişilebilecek 17 ipucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.