BIRMINGHAM - Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC) (NYSE:DEC), Teksas'ın doğusundaki doğal gaz mülklerinin Crescent Pass Energy'den alışılagelmiş ayarlamalara tabi olarak 106 milyon dolar satın alma bedeli karşılığında şartlı olarak satın alındığını duyurdu. Net satın alma fiyatının 100 milyon dolar olacağı tahmin edilirken, kapanışın 2024 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.
İşletilen doğal gaz mülklerini ve ilgili tesisleri içeren varlıkların, Diversified'ın bölgedeki mevcut operasyonlarını tamamlaması bekleniyor. Yaklaşık 170 milyar kübik feet eşdeğeri (Bcfe) kanıtlanmış geliştirilmiş üretim (PDP) rezervinden oluşan bu varlıkların bugünkü değer-10 (PV-10) değeri 155 milyon dolar.
Satın alma, 2024'ün ilk çeyreğinde rapor edilen üretime göre %5'lik bir artışla günlük 38 milyon kübik feet eşdeğeri (MMcfepd) üretim ekleyecek.
Satın alma işleminin finansmanı, doğrudan satıcıya yaklaşık 2,4 milyon yeni ABD doları cinsinden adi hisse ihracı ve satın alınan varlıklarla desteklenen üst düzey teminatlı bir banka kredisi yoluyla sağlanacaktır. Adi hisseler alışılagelmiş bir ticari kilitleme anlaşmasına tabi olacaktır.
Diversified'ın CEO'su Rusty Hutson, Jr. satın alınan varlıkların şirketin mevcut portföyüyle stratejik uyumuna dikkat çekerek, maliyet verimliliği potansiyeline ve şirketin yüksek kaliteli, düşük düşüşlü üretim varlıklarına odaklanmasına dikkat çekti.
Satın alınan mülklerin, Diversified'ın sektör lideri kurumsal düşüşlerini ve yıllık yaklaşık %9'luk düşüş oranıyla sermaye yoğunluğunu sürdürmesi bekleniyor. Üretim, yaklaşık %92 gaz hacmi ile önemli ölçüde gaz ağırlıklıdır. Satın alma ayrıca 500 milin üzerinde sahip olunan boru hattı ve sıkıştırma tesislerinin yanı sıra daha fazla potansiyel yukarı yönlü fırsatlar sunan geliştirilmemiş akreasyon alanını da içermektedir.
Bu satın alma işlemi FCA Listeleme Kuralları uyarınca 2. Sınıf bir işlem olarak sınıflandırılmıştır ve duyuru şirketin FCA Listeleme Kuralları Bölüm 10 uyarınca açıklama yükümlülüklerine uygundur.
Bu makalede yer alan bilgiler Diversified Energy Company PLC'nin basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diversified Energy Company son zamanlarda önemli adımlar atıyor. Truist Securities, hissedar getirilerindeki güçlü performansını ve iyi hedge edilmiş iş stratejisini vurgulayarak şirketi Satın Al notuyla kapsamaya başladı. Firma ayrıca, Diversified Energy'nin yüksek serbest nakit akışı getirisi, yaklaşık %8 sabit temettü ve yıldan yıla yaklaşık %10'luk düşük baz üretim düşüş oranını önemli olumlu özellikler olarak kaydetti.
Ayrıca Truist Securities, Diversified Energy'nin birleşme ve satın almalar alanında aktif olmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu, şirketin stratejik satın almalar yapma ve arama ve üretim alanındaki mevcut çekirdek olmayan varlık elden çıkarma dalgasının sunduğu fırsatlardan yararlanma geçmişiyle uyumludur.
Bu gelişmelere ek olarak Diversified Energy Company, Russell 2000® Endeksine dahil olacağını duyurdu. Bunun şirketin ABD yatırım camiasındaki görünürlüğünü artırması, potansiyel olarak yatırımcı tabanını genişletmesi ve hisse senedi alım satım likiditesini artırması bekleniyor. Şirketin CEO'su Rusty Hutson Jr. bu gelişmeyi, güçlü ilk çeyrek sonuçlarının ve New York Borsası'na kısa bir süre önce kote olmasının ardından şirket için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Diversified Energy Company PLC'nin son satın alma duyurusu ışığında, InvestingPro aracılığıyla şirketin finansallarına ve piyasa performansına bir göz atmak değerli bilgiler sağlar. Piyasa değeri 676,51 milyon USD olan ve 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibarıyla 0,9 gibi oldukça düşük bir F/K oranına sahip olan şirket, enerji sektöründe değer arayan yatırımcılar için ilginç bir örnek teşkil ediyor. Düşük fiyat/kazanç oranı, piyasanın Diversified'ın satın alma sonrası genişletilmiş varlık tabanının potansiyel kazanç gücünü henüz tam olarak fark etmediğini gösteriyor olabilir.
Temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar Diversified Energy'nin istikrarlı temettü ödemelerini cazip bulabilir. InvestingPro İpucu, şirketin temettü ödemelerini 8 yıl üst üste sürdürmekle kalmayıp artırarak hissedarlara değer kazandırma konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu belirtiyor. Ayrıca, temettü verimi son veriler itibariyle %5,7 gibi oldukça yüksek bir oranda seyrediyor ki bu da mevcut yatırım ortamında oldukça cazip.
Bununla birlikte, şirketin gelirinin 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %56,28'lik bir değişimle önemli bir düşüş kaydettiğini belirtmek gerekir. Bu durum yatırımcılar için bir endişe kaynağı olabilir, ancak stratejik satın alma, artan üretim ve operasyonel verimlilik yoluyla bu eğilimi tersine çevirmeyi amaçlıyor olabilir.
InvestingPro, Diversified Energy'nin finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemeyi düşünenler için ek ipuçları sunuyor. Şu anda şirketin performansı ve görünümü hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcut. İlgilenen okuyucular bu ipuçlarına erişebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim sağlayan özel bir tekliften yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.