Pazartesi günü Oppenheimer, sürekli glikoz izleme (CGM) sistemlerinde lider olan DexCom (NASDAQ:DXCM) için Outperform notunu ve $150.00 fiyat hedefini korudu. Firmanın duruşu, rakip Abbott'un (ABT) reçetesiz satışlar için Lingo CGM için FDA onayı almasıyla CGM pazarındaki son gelişmelerin ışığında geliyor. DexCom, önümüzdeki yaz aylarında kendi reçetesiz CGM'si Stelo'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve daha fazla detayın Haziran ayındaki Amerikan Diyabet Derneği (ADA) toplantısında açıklanması bekleniyor.
Abbott'un geçtiğimiz hafta FDA onayı alan Lingo Glikoz Takip Sistemi, DexCom'un Stelo'sunun doğrudan rakibi. Her iki cihaz da aynı ruhsatlandırma kategorisinde yer alıyor, ancak Lingo için belirli bir lansman tarihi verilmedi. Abbott, Lingo'yu geçen yıl duyurmuştu ve 24 Ocak 2023'ten bu yana İngiltere'de satıyor, bu da ABD pazarına stratejik bir hamlenin planlandığını gösteriyor.
Birleşik Krallık'ta Lingo, iki haftalık bir başlangıç paketi için 89 Sterlin ve ardından aylık 120 Sterlinlik bir planla pazarlanıyor. Bu fiyatlandırma, DexCom'un Stelo'sunun ABD'de öngörülen maliyetinden biraz daha yüksek. Oppenheimer'ın analizi, yoğun insülin kullanıcılarının ötesinde henüz kullanılmayan büyük pazar segmentleri göz önüne alındığında, CGM pazarının birden fazla ürünü destekleme kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir.
İnsülin tedavisi görmeyen Tip 2 diyabet hastaları ve ABD'deki pre-diyabet popülasyonu arasında CGM'nin benimsenme potansiyeli önemlidir. Oppenheimer'ın raporu, ABD'de insülin kullanmayan Tip 2 diyabetli yaklaşık 25 milyon kişi ve pre-diyabetli tahmini yaklaşık 100 milyon yetişkin olduğunu vurgulamaktadır. Bu durum, DexCom'un Stelo ve bu grupları hedefleyen diğer CGM sistemleri için önemli bir pazar fırsatı olduğunu göstermektedir.
InvestingPro Insights
DexCom (NASDAQ:DXCM) Stelo CGM sisteminin lansmanına hazırlanırken, şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu yatırımcılar için ek bir bağlam sunuyor. DexCom, 45,71 milyar dolarlık güçlü piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %25,78'lik önemli bir gelir artışı ile rekabetçi CGM pazarında genişlemek için güçlü bir kapasite gösteriyor. Şirketin brüt kâr marjı %62,82 gibi sağlıklı bir oranda seyrediyor ve pazara yeni giren şirketlere rağmen kârlılığını koruyabildiğinin altını çiziyor.
Bir InvestingPro İpucu, DexCom'un 69,57 F/K oranı ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için 71,73 düzeltilmiş F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem gördüğünü belirtiyor. Bu, şirketin kazanç büyümesinin F/K oranını haklı çıkarabileceğini gösteren 0,64'lük PEG oranıyla desteklenen gelecekteki kazanç büyümesine yönelik yüksek yatırımcı beklentilerine işaret etmektedir. Ayrıca, DexCom'un likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayabiliyor, bu da CGM pazar dinamiklerinde gezinirken finansal istikrar sağlıyor.
DexCom'un mali durumunu ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için https://www.investing.com/pro/DXCM adresinde 10'un üzerinde ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve gelişen medikal teknoloji alanında yatırım kararlarına ışık tutabilecek kapsamlı analizlere erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.