BRENTWOOD, Tenn. - Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL), iştiraki Delek Logistics Finance Corp. ile birlikte, 2029 vadeli %8.625 kıdemli tahvillerden 200 milyon dolar daha arz edecek.
Piyasa koşullarına tabi olan bu tahviller, nitelikli kurumsal alıcılara ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ABD vatandaşı olmayan kişilere yapılacak özel bir plasmanın parçası olacak. Bu hamle, 13 Mart 2024 tarihinde aynı koşullar altında 650 milyon dolarlık kıdemli tahvil ihracını takip ediyor.
Şirket bu arzdan elde edeceği net geliri döner kredi tesisinin bakiyesini azaltmaya yönlendirmeyi hedefliyor. Yeni arz edilen tahviller, daha önce ihraç edilen mevcut tahvillerle aynı olacak ve alım satım amacıyla aynı seride konsolide edilecek.
Başta Permian ve Delaware Havzaları olmak üzere Gulf Coast bölgesinde faaliyet gösteren bir ana sınırlı ortaklık olan Delek Logistics, orta akım enerji hizmetleri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Bu hizmetler arasında ham petrol, rafine ürünler ve doğal gazın toplanması, taşınması ve depolanması yer almaktadır.
Teklif, ABD'li alıcılar için Kural 144A'dan ve uluslararası yatırımcılar için Yönetmelik S'den yararlanarak 1933 Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kayıttan muaf olacak şekilde tasarlanmıştır. Senetler, teminatlarıyla birlikte, Menkul Kıymetler Yasası veya eyalet menkul kıymetler yasaları kapsamında tescil edilmemiştir ve uygun bir tescil veya muafiyet olmaksızın ABD'de satışa sunulmayacaktır.
Delek Logistics'in genel ortak payını ve sınırlı ortak payının çoğunluğunu elinde bulunduran Delek US Holdings, Inc. (NYSE: DK) de ortaklığın önemli bir müşterisidir.
Bu haber bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL) sermayenin yeniden yapılandırılmasının karmaşıklığı içinde yol alırken, şirketin mali sağlığı ve piyasa performansı çok önemli olmaya devam ediyor. Yaklaşık 1,81 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay baz alındığında 13,1'lik fiyat/kazanç (F/K) oranıyla Delek Logistics, enerji sektöründe istikrarlı bir değerlemeye sahip bir şirket olarak kendini göstermektedir. Firmanın hissedar getirilerine olan bağlılığı, %10,8'lik güçlü temettü getirisi ve 12 yıl üst üste temettü artırma geçmişi ile belirgindir ve tutarlı hissedar değerine olan bağlılığını göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, Delek Logistics'in şu anda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü, bunun da hissenin tarihsel oynaklığı ve aşırı satım bölgesinde olabileceğini gösteren göreceli güç endeksi (RSI) göz önüne alındığında yatırımcılar için potansiyel bir giriş noktasına işaret edebileceğini vurguluyor. Ayrıca, analistlerin bu yıl şirket için kârlılık tahmininde bulunması, finansal görünümüne olan güveni destekliyor.
InvestingPro, Delek Logistics'in performans metriklerini ve gelecek potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek ipuçları ve içgörüler sunuyor. Şu anda Delek Logistics için 6 InvestingPro İpucu daha mevcut ve bunlara https://www.investing.com/pro/DKL adresini ziyaret ederek erişebilirsiniz. Yatırım araştırma deneyiminizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.