Çarşamba günü, Needham, Day One Biopharmaceuticals (NASDAQ:DAWN) hisselerinin hedef fiyatını 32₺'den 33₺'ye yükseltti ve Al tavsiyesini korudu. Bu düzenleme, şirketin pediatrik düşük dereceli gliom (pLGG) tedavisi olan Ojemda için yapılan son anket ve güncellenmiş pazar modelini takiben gerçekleşti. Hekimlerle yapılan anket, hastaları arasında Ojemda kullanımının artması beklendiğini ortaya koydu ve bu da ilacın revize edilmiş gelir tahminlerine yansıdı.
Anket, Ojemda'nın şu anda hekimler tarafından pLGG hastalarının yaklaşık %20'sine reçete edildiğini ve önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde kullanımın yaklaşık %30'a çıkmasının beklendiğini gösterdi. Uzun vadede, hekimler Ojemda'nın pLGG vakalarının yaklaşık %60'ında kullanılabileceğini öngörüyor.
Ayrıca, Ojemda ile tedavi süresinin, ilaç tatili düşünülmeden önce yaklaşık iki yıl sürmesi bekleniyor. Hekimler ayrıca Ojemda'yı ikinci basamak tedavilerde ve sonrasında uygulamayı bekliyor ve hastalar 20'li yaşlarının ortalarına gelmeden önce 2 ila 4 tedavi döngüsü öngörüyorlar.
Bu bulgulara dayanarak, Needham, Ojemda için 2024 üçüncü çeyrek gelir projeksiyonlarını 16,2 milyon ₺'ye yükseltti; bu, konsensüs tahminlerinden %30 daha yüksek. Benzer şekilde, 2024 tam yıl gelir tahmini 48,2 milyon ₺'ye yükseltildi ve yine konsensüs tahminlerini %30 aştı. Firmanın Ojemda'nın büyüme potansiyeline olan güveni, ilacın 2030 yılına kadar birinci ve ikinci basamak pLGG tedavisi için 1 milyar ₺'nin üzerinde gelir elde edeceği beklentisinde yansıtılıyor.
Hisse senedi hedef fiyatının 33₺'ye yükseltilmesi, firmanın hekimler arasında beklenen benimseme ve tedavi modellerine dayalı olarak Ojemda'nın gelecekteki performansına ilişkin olumlu görüşünü yansıtıyor. Day One Biopharmaceuticals'ın önde gelen tedavisi için bu iyimser tahmin, şirketin pLGG pazarındaki varlığını genişletme stratejisiyle uyumlu.
Diğer son haberlerde, Day One Biopharmaceuticals, Ojemda'nın ilk satışlarından elde edilen önemli geliri rapor etti ve rakamlar konsensüs tahminlerini aşarak 8,2 milyon ₺'ye ulaştı. Güçlü satışlar, ilacı alan 157 hasta ile önemli hasta talebine ve olumlu sigorta kapsama kararlarına bağlı. Goldman Sachs, şirket için Al tavsiyesini ve 45,00₺ hedef fiyatını yeniden teyit etti ve Ojemda'nın piyasaya sunulmasındaki erken başarısına dikkat çekti.
Şirket ayrıca yakın zamanda, solid tümörler için umut verici bir PTK7 hedefli antikor-ilaç konjugatı olan DAY301'i satın alarak şirket için potansiyel büyüme ekledi. Ayrıca, Day One Biopharmaceuticals, fazla talep gören bir özel satış ile yaklaşık 175 milyon ₺ elde etti ve fonların ticari yetenekleri geliştirmek, araştırma ve potansiyel stratejik satın almalar için kullanılması planlanıyor.
Klinik gelişmeler açısından, Day One, pediatrik düşük dereceli gliom için birinci basamak tedavi olarak tovorafenibi değerlendiren FIREFLY-2 Evre 3 klinik denemesini güncelledi. Piper Sandler, Ojemda'nın güçlü erken kullanımını gerekçe göstererek şirket için Ağırlık Verilmiş tavsiyesini yeniden teyit etti. Ancak H.C. Wainwright, Day One Biopharmaceuticals için hedef fiyatı 40,00₺'ye düşürdü ancak Al tavsiyesini korudu. Bunlar Day One Biopharmaceuticals için son gelişmeler.
InvestingPro Görüşleri
Needham'ın Day One Biopharmaceuticals (NASDAQ:DAWN) hakkındaki iyimser görüşünü tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler yatırımcılara ek bağlam sağlıyor. Şirketin 2023 yılının 2. çeyreğinde son on iki ay için %91,37'lik etkileyici brüt kar marjı, pediatrik düşük dereceli gliom için amiral gemisi tedavileri olan Ojemda'nın potansiyel karlılığı ile uyumlu. Bu yüksek marj, Ojemda'nın öngörülen gelir büyümesine ulaşması durumunda şirketin finansal performansını önemli ölçüde artırabileceğini gösteriyor.
Ancak, DAWN'ın şu anda karlı olmadığını, aynı dönem için faaliyet geliri marjının -%3.509,88 olduğunu belirtmek önemli. Bu, araştırma ve geliştirmeye yoğun yatırım yapan tipik bir biyofarmasötik şirket profilini yansıtıyor. Bir InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl karlı olmasını beklemediklerini vurguluyor, bu da mevcut finansal metriklerle tutarlı.
Olumlu bir not olarak, başka bir InvestingPro İpucu, DAWN'ın bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu gösteriyor, bu da Ojemda'yı ticarileştirmeye çalışırken finansal esneklik sağlıyor. Bu sağlam finansal pozisyon, tedavilerinin beklenen pazar genişlemesi ve benimsenmesi için çok önemli olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, DAWN için 8 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.