TD Cowen Cuma günü, DarioHealth Corp. (NASDAQ: DRIO) üzerindeki olumlu duruşunu sürdürerek, 5,00 $'lık sabit bir hisse senedi fiyat hedefinin yanı sıra Satın Al notunu yineledi. Firmanın desteği, özellikle Twill ile entegrasyondan beklenen faydalara dikkat çekerek, şirketin gelecekteki finansal performansına ilişkin iyimser bir bakış açısıyla geliyor.
TD Cowen analisti, DarioHealth'in Twill'i satın almasının ardından maliyet sinerjilerinin hızlanmasının beklendiğini vurguladı. Bu gelişmenin, büyüyen işletmeden tüketiciye (B2B2C) gelirlerle birleştiğinde, şirketin 2025'in dördüncü çeyreğinde hedeflenen 54 milyon dolarlık toplam gelir çalışma oranında düzeltilmiş FAVÖK başa baş noktasına ulaşmasına yardımcı olacağı öngörülüyor. Bu kilometre taşına, satın alma öncesinde analist tarafından tahmin edilenden üç çeyrek önce ulaşılacağı öngörülüyor.
Firma, DarioHealth ve Twill'in müşteri tabanları arasındaki çapraz satış fırsatları sayesinde önemli bir büyüme potansiyeli görüyor. Özellikle büyük ölçekli şirketlerle ilişkilerin genişletilmesi olasılığına odaklanılıyor ve bu da gelecekteki büyüme için önemli bir itici güç olabilir.
DarioHealth'in Twill satın alımı da dahil olmak üzere stratejik hamleleri, tekliflerini ve pazar erişimini geliştirmeyi amaçlıyor. Şirket dijital sağlık çözümlerinde uzmanlaşmıştır ve B2B2C alanında daha önemli bir varlık oluşturmak için çalışmaktadır.
Yinelenen Satın Al notu ve 5,00 $ hisse senedi fiyat hedefi, DarioHealth'in stratejisine ve önümüzdeki yıllarda finansal iyileştirmeler ve pazar genişlemesi gerçekleştirme potansiyeline olan istikrarlı bir güveni yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, DarioHealth Corp'un kazanç çağrısı iyimser bir büyüme projeksiyonunu vurguladı. Şirketin birincil gelir kaynağı olan B2B2C iş kanalı, %75'in üzerinde yüksek brüt marjlarla 2024 yılının ilk çeyreği için proforma gelirlerin %71'ini temsil ediyor.
Bu sektörde 2024 ve 2025 yılları için, özellikle Twill'in satın alınmasıyla birlikte yeni sözleşmeler ve çapraz satış fırsatlarıyla desteklenen önemli bir gelir artışı bekleniyor. B2C işi de kârlılık göstererek 2024'ün ilk çeyreğinde 2 milyon dolar gelir elde etti.
Stratejik B2B kanalında Sanofi gibi ilaç şirketleriyle yapılan ortaklıkların 2024 yılında yıllık 6 milyon dolarlık bir çalışma oranına ulaşacağı tahmin edilmektedir. DarioHealth, 2025'in ikinci yarısında nakit akışı pozitifliğine ulaşmayı öngörüyor ve gelecek yılın ortasına kadar 60 milyon dolarlık bir sözleşme değeri bekleniyor.
Bunlar yeni gelişmeler ve şirket Twill'in satın alınmasından yararlanarak ürün tekliflerini genişletmeye devam etmeyi planlıyor. İlk entegre ürünün 2024 yılının 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. DarioHealth ayrıca bu yıl en az bir ulusal sağlık planı eklemeyi hedefliyor ve 2025 için daha fazla genişleme planlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
DarioHealth Corp. (NASDAQ: DRIO) sektör analistlerinden olumlu bir görünüm kazanırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri hisse senedini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 32,77 milyon dolar olan şirketin değerlemesi, 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için -0,67'lik negatif Fiyat/Kazanç (F/K) oranı da dahil olmak üzere karşılaştığı zorlukları yansıtıyor. Bu, yatırımcıların şu anda şirketten yakın vadede kazanç beklemediğini ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmayacağı beklentisiyle uyumlu olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, DarioHealth hisselerinin aşırı satım bölgesinde olduğunu ve bu durumun potansiyel toparlanma fırsatları arayan yatırımcıların ilgisini çekebileceğini öne sürüyor. Dahası, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve hisse senedinin son zamanlardaki kötü performansına rağmen bir miktar finansal istikrar sağlıyor, geçen yılki toplam fiyat getirisi -73,29%.
Daha fazla araştırma yapmak isteyenler için InvestingPro, DarioHealth'in finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Abonelik yoluyla erişilebilecek daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve daha kapsamlı bir yatırım analizi aracı elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.