ORLANDO, Fla. - Olive Garden ve LongHorn Steakhouse gibi restoran zincirlerinin sahibi Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), Teksas merkezli bir Tex-Mex restoran zinciri olan Chuy's Holdings, Inc. (Nasdaq: CHUY) ile yaklaşık 605 milyon dolar değerinde tamamı nakit bir işlemle hisse başına 37.50 dolara satın alma konusunda anlaştı. Satın alma işleminin, alışılagelmiş kapanış koşulları ve Chuy's hissedarlarının onayının ardından Darden'ın ikinci mali çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Otantik, sıfırdan yapılan Tex-Mex yemekleri ve eklektik yemek atmosferiyle tanınan Chuy's, şu anda 15 eyalette 101 restoran işletiyor. Chuy's, 31 Mart 2024'te sona eren on iki aylık dönemde 450 milyon doların üzerinde gelir ve 4,5 milyon dolarlık ortalama yıllık restoran hacmi bildirdi.
Darden's Başkanı ve CEO'su Rick Cardenas, Chuy's'un güçlü performansını ve büyüme potansiyelini vurgulayarak, satın alma işleminin stratejik uyumuna olan güvenini dile getirdi.
Her iki şirketin yönetim kurulları tarafından oybirliğiyle onaylanan işlem, Chuy's'un 60 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatına göre %40 prim sunuyor. Darden, 2026 mali yılı sonuna kadar vergi öncesi yaklaşık 15 milyon dolarlık net sinerji öngörüyor ve anlaşmanın, satın alma ve entegrasyonla ilgili giderler hariç olmak üzere, 2025 mali yılı için seyreltilmiş net hisse başına kazanç üzerinde nötr olmasını bekliyor.
Chuy's Yönetim Kurulu Başkanı, CEO'su ve Başkanı Steven Hislop anlaşmayı memnuniyetle karşılayarak iki şirket arasındaki ortak temel değerlere ve işletme felsefelerine dikkat çekti. Darden, tamamı nakit olan işlem için yeterli likiditeye sahip olmasını sağladı ve restoran portföyünü korumak ve büyütmek ve sermayeyi hissedarlara iade etmek de dahil olmak üzere sermaye tahsis önceliklerini sürdürmeyi planlıyor.
Kesin birleşme anlaşması, Chuy's'un alternatif teklifler talep etmesine olanak tanıyan 30 günlük bir "go-shop" dönemi içeriyor. Anlaşmanın finansal danışmanları arasında Darden için BofA Securities ve Chuy's için Piper Sandler yer alırken, hukuki danışmanlık sırasıyla Hunton Andrews Kurth LLP ve Winston & Strawn LLP tarafından sağlandı.
Bu haber bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.