Cuma günü, Cytokinetics, Inc. (NASDAQ:CYTK) Mizuho'dan olumlu görünümünü korudu, Satın Al notunu yineledi ve fiyat hedefini 99,00 $ olarak belirledi. Kas biyolojisi ve ilgili tedavilere odaklanan biyofarmasötik şirketi, önde gelen bir tıbbi konferans sırasında devam eden kalp hastalığı çalışmasından yeni veriler sergiledi.
Sunulan veriler, aficamten ilacının açık etiketli bir uzatma çalışması olan FOREST-HCM denemesine katılan obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatili (oHCM) 46 hastayı içeren 48 haftalık bir çalışmadan kaynaklanıyor. Temel bulgular, istirahat halinde ve kalp rahatsızlıkları için yaygın bir tanı testi olan Valsalva manevrası sırasında sol ventrikül çıkış yolu gradyanında (LVOT-G) önemli bir azalma olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, hastaların %80'inden fazlası kalp yetmezliğinin ciddiyetinin bir ölçüsü olan New York Kalp Derneği (NYHA) fonksiyonel sınıflandırmasında en az bir sınıf iyileşme yaşamıştır.
Diğer olumlu sonuçlar arasında, kalp stresi için bir biyobelirteç olan NT-proBNP'de başlangıçtan itibaren ortalama %63 azalma ve kalp yapısı ve işlevinde iyileşmeler yer aldı. Bunlar arasında maksimum duvar kalınlığı ve sol atriyal hacim endeksinde azalmanın yanı sıra erken mitral giriş hızının mitral anüler erken diyastolik hıza (E/e') oranında azalma da yer almaktadır ki bunların hepsi daha iyi kalp performansının göstergeleridir. Ayrıca, çalışmada oHCM için bir tedavi olan septal redüksiyon tedavisi (SRT) uygunluğunda %94 azalma ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda (LVEF) ortalama %5,1 azalma bildirilmiştir.
Şirket, bu sonuçların aficamten'in uzun vadeli faydalarını destekleyen kanıtların artmasına katkıda bulunduğuna ve gelecekteki ruhsatlandırma tartışmalarını etkileyebileceğine inanıyor. Mizuho, çalışma sırasında herhangi bir kesinti gözlenmediğini, bunun da aficamten'i Bristol Myers Squibb'in başka bir oHCM tedavisi olan ve firma tarafından kapsanmayan mavacamten (Camzyos) ile karşılaştırıldığında güvenlik açısından olumlu bir konuma getirebileceğini vurguladı. Cytokinetics daha önce aficamten için "farklılaştırılmış bir REMS" (Risk Değerlendirme ve Azaltma Stratejisi) programı oluşturmayı hedeflediğini belirtmişti.
Son bulgular, 19 Ekim 2023'te 143 hastadan elde edilen 12 haftalık veriler ve 25 Ocak 2024'te Kardiyomiyopati Kayıt Merkezi'ndeki (CMR) 16 hastadan elde edilen 48 haftalık veriler de dahil olmak üzere, aficamten'in uzun vadeli etkinliği ve güvenlik profili için olumlu bir eğilim gösteren şirketin önceki raporlarına dayanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Cytokinetics, Inc. (NASDAQ:CYTK) kas biyolojisi tedavilerini geliştirmeye devam ederken, yatırımcılar ve analistler şirketin mali sağlığını ve piyasa performansını yakından takip ediyor. Piyasa değeri 7,41 milyar dolar olan ve zorlu bir gelir artışı yörüngesine sahip olan şirketin finansal ölçümleri karışık bir tablo sunuyor. Son on iki aydaki -%92,04'lük önemli gelir düşüşü, satışların artırılmasında karşılaşılan zorlukların altını çiziyor. Geçen yıl %91,32 gibi yüksek bir getiri sağlamasına rağmen, şirketin brüt kâr marjı son derece negatif seyrediyor ve bu da gelirine kıyasla önemli maliyetlere işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize eden ve cari yılda CYTK için kârlılık beklemeyen analistlerin temkinli bir bakış açısına dikkat çekiyor. Yüksek gelir değerleme katsayısı da piyasanın gelecekteki iyimser büyümeyi fiyatladığını ve şirketin bu beklentileri karşılayamaması durumunda yatırımcılar için riski artırabileceğini gösteriyor. Olumlu taraftan bakıldığında, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da yakın vadede bir miktar finansal esneklik sağlayabilir. Ayrıca CYTK, finansal riski azaltabilecek orta düzeyde bir borçla faaliyet göstermektedir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için platformda ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve piyasa trendleri ve potansiyel yatırım stratejileri hakkında içgörüler de dahil olmak üzere CYTK'nın finansal verilerine daha derinlemesine erişim sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.