Çarşamba günü, CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) hisseleri için Canaccord Genuity tarafından fiyat hedefi $400.00'dan $405.00'a yükseltilirken, firma hisse senedi üzerinde Al notunu korudu. Bu ayarlama, CrowdStrike'ın bir başka rekor kıran çeyrek raporunu takip ediyor.
Siber güvenlik şirketinin ilk çeyrek başarıları arasında yıllık yinelenen gelirin (ARR) yıldan yıla %33 artışla 3,65 milyar dolara yükselmesi ve 212 milyon dolarlık rekor 1. çeyrek net yeni ARR ile tahminleri aşması yer alıyor.
CrowdStrike yönetimi ayrıca 2025 mali yılı beklentilerini yükselterek %30-%31 arasında gelir artışı ve %31-%33 arasında serbest nakit akışı (FCF) marjı öngördü.
İlk çeyrekte CrowdStrike, 322 milyon dolarlık rekor serbest nakit akışıyla 60+ kuralını gerçekleştirerek %35 FCF marjı ve GAAP dışı işletme gelirinde bir önceki yıla göre %72'lik bir artış sağladı.
Şirketin büyümesi, Bulut Güvenliği, Kimlik Tehdit Koruması ve LogScale'deki kayda değer genişlemelerle birlikte sekiz veya daha fazla ürün modülünü içeren anlaşmalarda yıldan yıla %95'lik bir artışla daha da kanıtlandı.
Canaccord Genuity, CrowdStrike'ın uzun vadeli büyüme potansiyeline duyduğu güveni dile getirerek, şirketin yerel bulut teknolojisi avantajına ve bitişik segmentlere doğru genişleyen platformuna atıfta bulundu.
Bu stratejinin CrowdStrike'ın önümüzdeki 5-7 yıl içinde 10 milyar doları aşan uzun vadeli ARR hedefine planlanandan önce ulaşmasına yardımcı olması bekleniyor. Firmanın CrowdStrike'ın adreslenebilir pazarına ilişkin tahmini, 2028 takvim yılına kadar potansiyel 225 milyar dolardır.
Firmanın analisti, CrowdStrike'ın pazardaki benzersiz konumunu vurguladı ve etkileyici büyüme ve karlılık ölçütlerine dayanarak hisse senedi için bir prim katsayısını haklı çıkardı.
Fiyat hedefindeki yükseltme, firmanın CrowdStrike'ın uzun vadeli büyüme fırsatlarına ve istikrarlı pazar payı kazanımlarına olan artan güvenini yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, siber güvenlik firması CrowdStrike Holdings, 2025 mali yılı için ilk çeyrek sonuçlarının ardından analistlerin merceği altına girdi.
Şirketin kazanç raporu, Yıllık Yinelenen Gelirde (ARR) %33'lük bir artışla 3,65 milyar dolara ve %35'lik Serbest Nakit Akışı (FCF) marjına ulaştığını ortaya koydu.
Bu güçlü finansal performans, Charlotte AI teknolojisi ve Falcon Flex programı gibi gelişmekte olan modüllerine yönelik güçlü talepten kaynaklandı.
Scotiabank, CrowdStrike için fiyat hedefini 393 $ olarak revize etti ve Sektör Outperform notunu korudu. Rosenblatt, fiyat hedefini 420 dolara yükselterek Satın Al notunu yineledi. Cantor Fitzgerald da 400$ fiyat hedefiyle Overweight notunu korudu.
TD Cowen 400$ fiyat hedefini teyit ederken, Mizuho Securities karşılaştırılabilir şirket çarpanlarındaki düşüşü gerekçe göstererek fiyat hedefini 370$'a düşürdü, ancak yine de Satın Al notunu korudu.
Bu son gelişmeler, şirketin siber güvenlik sektöründeki farklı pazar konumunu ve büyüme potansiyelini vurgulamaktadır.
CrowdStrike'ın platformunun giderek daha fazla benimsenmesi ve sekiz ya da daha fazla modül içeren anlaşmaların yıldan yıla %95 oranında artması, şirketin etkileyici büyümesini destekliyor. Ayrıca, yönetim 2025 mali yılı için tahminlerini yükselterek olumlu bir görünüme işaret etti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.