Çarşamba günü Rosenblatt, CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) hisseleri için fiyat hedefini 415 dolardan 420 dolara yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu korudu. Siber güvenlik firmasının üç aylık performansı beklentileri aşarak önemli finansal alanlarda önemli bir büyüme sergiledi.
CrowdStrike, Net Yeni Yıllık Yinelenen Gelirde (ARR) bir önceki yıla göre %22'lik bir artış ve gelirde %33'lük bir artış bildirdi. Şirketin kârlılık ölçütleri de %21,6'lık işletme marjı ve %35'lik Serbest Nakit Akışı (FCF) marjı ile eşit derecede güçlüydü.
Bu sonuçlar CrowdStrike'ın platformundaki yaygın talebe, yüksek kazanma oranlarına ve Falcon platformundaki çeşitli nokta ürünlerini birleştiren Falcon esnek lisanslama modelinin olumlu etkisine bağlandı.
Şirketin ikinci çeyrek için görünümü, sürekli büyüme potansiyeline işaret eden rekor bir boru hattı ile sağlam görünüyor. CrowdStrike'ın finansal performansı, ARR'de %33 büyüme, gelirde %33 artış, sağlam işletme marjları ve 2025 mali yılı için öngörülen %31 ile %33 arasında değişen FCF marjı ile siber güvenlik sektöründe öne çıkıyor.
Rosenblatt, bu güçlü göstergelere ve güncellenmiş rehberliğe dayanarak 2024 ve 2025 mali yılları için tahminlerini revize etti.
Firmanın analisti, CrowdStrike'ın olağanüstü finansal sonuçlarını ve büyüme potansiyelini, Satın Al derecelendirmesini yinelemenin ve fiyat hedefini artırmanın temeli olarak gösterdi.
Yakın tarihli diğer haberlerde, siber güvenlik firması CrowdStrike Holdings, 2025 mali yılı için yıldan yıla önemli bir büyüme ile güçlü bir ilk çeyrek bildirdi.
Gelir, FactSet konsensüs tahminlerini aştı ve şirket, beklenenden %7,7 daha yüksek net yeni yıllık yinelenen gelir (ARR) elde etti.
Özellikle, CrowdStrike'ın ARR'si bir önceki yıla göre %33'lük bir artışla 3,65 milyar dolara ulaşarak yeni bir zirveye ulaştı. Şirketin serbest nakit akışı (FCF), gelirin %35'ini temsil eden 323 milyon dolara ulaştı ve ayrıca rekor işletme geliri ve marjı, net gelir ve EPS bildirdi.
Cantor Fitzgerald Overweight notunu ve 400$ fiyat hedefini korurken, Mizuho Securities karşılaştırılabilir şirket çarpanlarındaki düşüşü gerekçe göstererek fiyat hedefini 370$'a indirdi.
TD Cowen 400$ fiyat hedefini teyit ederken, RBC Capital 420$ fiyat hedefiyle Outperform notunu korudu. Bu değerlendirmeler CrowdStrike'ın farklı pazar konumunu ve gelecekteki büyüme potansiyelini vurguluyor.
Şirketin etkileyici büyümesi, sekiz veya daha fazla modül içeren anlaşmaların yıldan yıla %95 oranında artmasıyla platformunun artan benimsenmesiyle desteklendi.
CrowdStrike'ın ikinci çeyrek için beklentilerini yükseltmesi de olumlu bir işaretti ve yönetim 2025 mali yılı için tahminlerini yükseltmeyi tercih etti. Bu son gelişmeler CrowdStrike'ın devam eden performansına ve pazardaki konumuna dair bir fikir veriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.